兄弟(dì)姐妹们(men)啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一(yī)则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变(bi一般动画一秒多少帧，逐帧动画一秒多少帧àn)，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)2一般动画一秒多少帧，逐帧动画一秒多少帧3年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息(xī)确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的(de)投入。<一般动画一秒多少帧，逐帧动画一秒多少帧/p>

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 一般动画一秒多少帧，逐帧动画一秒多少帧