财(cái)联(lián)社4月29日(rì)讯(xùn)（编辑 沈超）本周(zhōu)为五一小(xiǎo)长假(jiǎ)前(qián)的最后一个交易(yì)周(zhōu)，北向资金未因(yīn)节日效应(yīng)而束手(shǒu)束脚，相反全周成交7337亿元，维持着交投的(de)活跃。从北向资金主攻方向来看，本(běn)周压(yā)码的新能源赛道迎来触底回升，“聪明钱(qián)”再(zài)一(yī)次完成了(le)精确抄底。那么，本轮新能(néng)源赛道(dào)的回暖是短期反抽(chōu)还是(shì)彻底(dǐ)反转呢？可以跟(gēn)风“抄作业”吗？

　　北上资金本周净卖出65.75亿元(yuán)，为今年以来第4次周净(jìng)卖出(chū)。该数据也是年内(nèi)次(cì)高。投(tóu)资者对(duì)于(yú)这(zhè)一信号，不得(dé)不保持警惕。

　　好消息(xī)是，本周(zhōu)北上资金具体(tǐ)表现为先抑后扬：从周(zhōu)初的大(dà)幅(fú)流出，到周三之后的缓慢流(liú)入，伴随大盘(pán)指数(shù)的快(kuài)速反弹，市场做多情(qíng)绪也(yě)有回归迹象(xiàng)。

　　从(cóng)行业净流(liú)入(rù)来看，节前最后五个交易(yì)日中，食品饮料(liào)被北向资(zī)金净买入最多，达(dá)到10.8亿元(yuán)，光伏设备、能源金属(shǔ)、物流行业紧随其后，均被增持超8亿元。

　　国金(jīn)证券发布研究报(bào)告称，当(dāng)前稳增长政策加力下(xià)，经(jīsand可数吗还是不可数，thousand可数吗ng)济(jì)持续温和修复，食品饮料赛(sài)道(dào)诸多龙头(tóu)公司发展(zhǎn)逐(zhú)渐步入成熟期，市场对龙头(tóu)未来增长(zhǎng)中枢&；估值中枢的演绎多有(yǒu)疑虑(lǜ)。实际上龙(lóng)头的韧性(xìng)能支(zhī)撑其降低经济(jì)周期的(de)影响，稳步兑(duì)现(xiàn)的业绩不(bù)断证明其优越的商(shāng)业(yè)范(fàn)式，最(zuì)终的(de)投(tóu)资(zī)机会(huì)依(yī)旧非(fēi)常(cháng)有吸(xī)引力。

　　另外，光伏(fú)设备(bèi)、能源(yuán)金属等受(shòu)益本周公布的新能源高速增长(zhǎng)数(shù)据，同(tóng)样获得(dé)北上资金(jīn)逆(nì)势净买入。叠加其一季度积攒的超(chāo)跌反(fǎn)弹动能，本周新(xīn)能源赛道上演了(le)一出“绝地反击”，是反弹or反sand可数吗还是不可数，thousand可数吗(fǎn)转？对(duì)于新能源赛道(dào)极限反(fǎn)扑，各(gè)大机构也纷纷表示了自己的看(kàn)法(fǎ)。

　　东方证券表示(shì)，短期来看，市场对新能(néng)源行业(yè)负面因素的担忧(yōu)已(yǐ)在股价中体现，产业链(liàn)估值(zhí)达到历(lì)史最低，产业与(yǔ)投资的反身性值得关注。

　　广发(fā)证券(quàn)高级投资顾问罗利(lì)民认为，从新能源的反(fǎn)弹来看，局部(bù)力(lì)度比以往较强(qiáng)，但是否有持(chí)续性和带来行情(qíng)发生风格切换，仍待进一步观察。

　　从个股角度来看，在(zài)沪(hù)股通大(dà)比例加仓(cāng)个股榜单中(zhōng)，南网科(kē)技、维(wéi)科技(jì)术(shù)、派能科技(jì)等为代(dài)表的新能源个(gè)股(gǔ)的加(jiā)仓比例均达到了1.6％以上，大(dà)有(yǒu)霸榜之势。

　　榜一的南网科技来看(kàn)，其公布(bù)的(de)一季报数据显示(shì)，南网科技前10大流通(tōng)股东均为(wèi)基金等机构。而代(dài)表(biǎo)北上资(zī)金的香港中(zhōng)央(yāng)结算有限公司一季度刚刚以104.35万股(gǔ)新(xīn)进南网科技第九大流通股东。如其他(tā)机构在4月(yuè)持股不变的(de)话(huà)，北上资金将(jiāng)成为(wèi)南网科技第一大流通股(gǔ)东。

　　另一只(zhǐ)上榜的派能科技，受益新能源(yuán)赛(sài)道的(de)超高(gāo)景(jǐng)气度，业绩同(tóng)样表现亮眼。其公布的一(yī)季(jì)报数据显示，2023年(nián)一季度实现收入18.41亿元，同比增加126.1％；净利润4.62亿元，同比增加355.9％。

　　值得注意(yì)的是(shì)，此前派能(néng)科技已连续(xù)五年实现业绩双增长，公司营收从4.26亿元增至60.13亿元(yuán)，增长超过13倍。

　　另(lìng)根据财报(bào)数据显示(shì)，今年一季度(dù)北(běi)向资金加仓434.83万股至1013.71万股，持股(gǔ)比例(lì)达(dá)到5.77％，成为第(dì)三大流通股东(dōng)。不难看出，“聪(cōng)明钱”又已先知先觉，早早完成(chéng)提前埋伏。

　　行业到个股(gǔ)，从“聪(cōng)明钱(qián)”的行进(jìn)路径可以清晰看到，高速增长(zhǎng)叠加(jiā)前(qián)期深(shēn)度调整(zhěng)，sand可数吗还是不可数，thousand可数吗新能源赛道已重获(huò)北(běi)上资金青睐，多只个股(gǔ)本周被北(běi)上资金大比(bǐ)例加仓。而(ér)作为投(tóu)资(zī)者的我们更多的应该以借(jiè)鉴(jiàn)的眼光来(lái)看(kàn)待“聪明钱”释(shì)放的信号。借鉴(jiàn)不是“抄作业” ，投资(zī)者应当理解“作业(yè)”背后的投资逻(luó)辑，并结合自己(jǐ)的投资(zī)体系(xì)及节(jié)奏，发挥(huī)出“作业”该有的效果。

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