要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限制对(duì)华(huá)投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的(de)例行(xíng)记者(zhě)会上(shàng)，商务(wù)部(bù)新闻(wén)发言(yán)人(rén)束(shù)珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国(guó)）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召(zhào)开扩大(dà)会议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局(jú)力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业(yè)体系(xì)加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化(huà)顶层(céng)设计(jì)，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和(hé)政策协(xié)同(tóng)，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服(fú)务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中特估中核心标(biāo)的(de)，这其(qí)中还有标的的(de)值得挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银行(xíng)股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行(xíng)业金融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时(shí)居(jū)民存款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但更可(kě)能(néng)重回表外(wài)资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集团(tuán)首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人原因(yīn)将退(tuì)任本公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事职务。京(jīng)东(dōng)物(wù)流现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官(guān)单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内部架(jià)构调(diào)整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如(rú)今(jīn)公司首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休(xiū)了。这些(xiē)架构和人(rén)员变(biàn)动，能否为(wèi)京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银行(xíng)启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工(gōng)具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于(yú)两方面原因(yīn)，其一是本(běn)周价格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调(diào)价(jià)；其二(èr)是传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持(chí)续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的(de)光(guāng)伏(fú)赛(sài)道最近跌的(de)不要不要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率(lǜ)和出货量都高于一季度(dù)，销(xiāo)售收(shōu)入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱，将给美联(lián)储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续(xù)第二周超预期(qī)增长无疑(yí)体(tǐ)现(xiàn)了美联储持(chí)续一(yī)年的(de)加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区(qū)银行危机(jī)担忧重燃再(zài)度对股市(shì)形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在(zài)京(jīng)东超预(yù)期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市(shì)场(chǎng)：经(jīng)济数据令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌(diē)停。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味(wèi)着(zhe)短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了(le)一款基(jī)于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美(měi)元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已经(jīng)近(jìn)千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于(yú)加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能得到进一步(bù)巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收中山有多少个镇区，中山有多少个镇区,都叫什么名问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技战略合(hé)作协议(yì)所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华(huá)正(zhèng)式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动人拟增(zēng)持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月(y中山有多少个镇区，中山有多少个镇区,都叫什么名uè)10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第(dì)四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调(diào)整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标(biāo)高(gāo)速公路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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