财联社4月30日讯，4月的交易已于本(běn)周五结(jié)束(shù)。本(běn)月(yuè)A股三大指数一红两(liǎng)绿，整体(tǐ)处(chù)于(yú)震荡上(shàng)行(xíng)的态势。分板(bǎn)块看，石(shí)油板块表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，万亿巨头(tóu)中国石油(yóu)4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐德(dé)影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把握？从财联社(shè)梳理的十家(jiā)券(quàn)商5月金(jīn)股名单(dān)来看，AI应用端、中字头等(děng)值得关注。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被(bèi)推(tuī)荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各(gè)被推荐(jiàn)两次(cì)，除此之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的(de)重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应(yīng)用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的(de)重(zhòng)点。

　　关(guān)于AI+办公(gōng)方面(miàn)，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场景(jǐng)中，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中金公(gōng)司指(zhǐ)出，年初至今市场对(duì)AI关(guān)注度持续高企(qǐ)，上一(yī)轮行(xíng)情(qíng)催化主要集中于大模型的突(tū)破进展；而4月以来，观察到各个领域的(de)应用厂商正加速AI融(róng)合应用(yòng)产品(pǐn)的研发和发布，其中办公(gōng)场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快(kuài)，预计5月(yuè)之(zhī)后(hòu)将进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预(yù)计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本(běn)增效(xiào)的(de)作用，而(ér)“增效”作用被市场所(suǒ)低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术(shù)外包等(děng)带来(lái)的“降本(běn)”或已(yǐ)有市(shì)场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来(lái)的(de)更智能化(huà)NPC、更(gèng)人性化的对话系(xì)统及更自由的场景(jǐng)生(shēng)成(chéng)或大幅提升玩(wán)家体验感及(jí)游(yóu)戏(xì)社交属性，从而推动游戏用(yòng)户数、时长及(jí)ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预(yù)期尚不充(chōng)分，AIGC驱动(dòng)板块估(gū)值(zhí)有进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片(piàn)分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模态大模型(xíng)发(fā)展(zhǎn)，从(cóng)而推动IP从自上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势(shì)的内容公(gōng)司商(shāng)业化(huà)空间或(huò)打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华(huá)安证券(quàn)认(rèn)为值(zhí)得布局(jú)的(de)有三大(dà)方(fāng)向。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系与优化国有方阵是什么意思方阵是什么意思(yǒu)资本布局。关(guān)注：①中国特色估值(zhí)体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔估(gū)值机会。②优化国有资(zī)本布局(jú)关注(zhù)能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科技创(chuàng)新方向(xiàng)。关注：①科创型(xíng)央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资(zī)云及信(xìn)创等标的。③半(bàn)导体、科学(xué)仪器等领域(yù)的装备(bèi)国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等(děng)有望获(huò)得订(dìng)单(dān)增量企业。此外，创建世界一流示范企业名单对应(yīng)的上(shàng)市公司(sī)也值得关(guān)注(zhù)。

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