在持续已久的“AI热潮”中，各家争(zhēng)相推出的大模型、AI应用，都进一步推升(shēng)了对算力狂(kuáng)热(rè)的需(xū)求。本周(zhōu)已有报道(dào)指出(chū)英伟达后续对AI顶级规格芯片需(xū)求明显看增，紧(jǐn)急向台积电追加预订先(xiān)进封装产能。

　　需(xū)求飙(biāo)涨(zhǎng)下，英伟达GPU价格(gé)自(zì)然也是水涨(zhǎng)船高(gāo)。据集微网消息，有代理商(shāng)透(tòu)露，英伟达A100价格(gé)从去(qù)年12月开始上涨，截至今年4月上半月，其(qí)5个月价(jià)格累计(jì)涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也被拉(lā)长(zhǎng)，之(zhī)前拿货周(zhōu)期大约为一个月，现(xiàn)在基本都需要三个月(yuè)或更长。甚至，部分新订单(dān)“可(kě)能(néng)要到12月才能(néng)交付”。

　　供需(xū)的巨大鸿沟面前，在这一情形(xíng)之下，众多客户也(yě)不得不(bù)“勒紧腰带”。上述文章指出，国(guó)内可用于训练AI大模型的A100大约有(yǒu)4万-5万个华大基因有国家背景吗，供应相当吃紧，一些云服(fú)务厂(chǎng)商(shāng)已严(yán)格限制内部使用(yòng)这些先进芯(xīn)片，以(yǐ)将其保留至需要强力运(yùn)算的(de)任(rèn)务。

　　值得一(yī)提的是，类似的(de)事情在微(wēi)软(ruǎn)内部(bù)也早已发生。3月(yuè)已有(yǒu)外媒(méi)报道(dào)指出，微软内部(bù)陷入(rù)AI服务器(qì)硬件短缺的窘(jiǒng)境，不得不对(duì)AI硬(yìng)件资源采取“配额供给”机制，限制(zhì)公司(sī)内部其他AI工(gōng)具(jù)开发(fā)团队的资源(yuán)用量(liàng)。

　　拉长时间线来看，有GPU业(y华大基因有国家背景吗è)内人士指出，实际上从去年6月(yuè)起，英伟达就已宣布上调(diào)A100价格，涨幅20％左右，渠道商(shāng)在加(jiā)紧(jǐn)囤货。至于英伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆(bào)之前就(jiù)已出现涨价，但反映到市场则有一(yī)定的滞(zhì)后性，赶上(shàng)ChatGPT爆(bào)火(huǒ)这一时(shí)间点，更放(fàng)大了这一现象(xiàng)。

　　“英伟达(dá)GPU涨价与ChatGPT有(yǒu)一定(dìng)的关(guān)联性，且交货周期也受到了连(lián)带的影响，导致市(shì)场上(shàng)出现了众多炒卡的(de)行为。”

　　此外，在海外电商平(píng)台上，英(yīng)伟达新旗舰级GPU H100的价格(gé)在4月中旬就已炒到了超过(guò)4万美元。

　　随着如今各家科技巨头争(zhēng)相推出(chū)自(zì)家(jiā)大模型，GPU需求量仍在持续攀升。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模型要持续取(qǔ)得突破，所(suǒ)需要消耗的(de)计算(suàn)资源每3~4个月就要翻一倍，资金也需要(yào)通过指数级增长获(huò)得匹配。

　　据财通证(zhèng)券测算，2023/2024/2025年(nián)大模型有(yǒu)望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中(zhōng)在训练端，以目前主流的(de)训练端GPU英伟达A100测算，假(jiǎ)设(shè)ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端(duān)，以目(mù)前英伟达用于推(tuī)理端(duān)计算的(de)A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球推理端GPU需求市(shì)场规模(mó)预计分(fēn)别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元(yuán)。

　　业内(nèi)人(rén)士(shì)也表示，AI大(dà)模型训练成本之一是基础算力(lì)，大概需要(yào)384-3000块左(zuǒ)右的A100才能基本满足要求，如果价(jià)格持续(xù)上涨，无论是互联(lián)网、AI大厂(chǎng)、还是创业新贵，要(yào)追加的投入(rù)都(dōu)可能远超当初。

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