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　　克(kè)里米亚突(tū)发(fā)，无(wú)人机袭(xí)击！

　　据今日(rì)俄罗(luó)斯电(diàn)视(shì)台（RT）网站消息(xī)，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所(suǒ)在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔(ěr)市的一个储油设施遭到无(wú)人机袭击。从网络上曝光的照(zhào)片可以看到，袭击导致储油设(shè)施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在(zài)社交媒体(tǐ)上(shàng)称：“由无(wú)人机(jī)袭(xí)击造成的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方(fāng)米，所有安全和救援(yuán)人员(yuán)都(dōu)已抵达(dá)现场(chǎng)。火(huǒ)灾(zāi)所(suǒ)在地和(hé)民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的多段视频显示，一场大(dà)火照亮(liàng)了(le)整(zhěng)个夜空，浓烟(yān)直冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目前还没有任(rèn)何(hé)伤亡报告，地方政府敦促人(rén)们在消防员努(nǔ)力扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道(dào)称(chēng)，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)也曾(céng)遭到两架无人机的袭击(jī)，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港(gǎng)口外(wài)爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季报。报告期(qī)内(nèi)，公司实现营业(yè)收入610亿(yì)元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的(de)净利润8.5亿元，同比增(错一个题就往阴里装一支笔zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼(yú)称(chēng)，报告期内，随着国内餐(cān)饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房(fáng)食(shí)品的(de)销量较去年(nián)同期有(yǒu)所上涨。另外，去年一季度受(shòu)南(nán)美干旱天气等(děng)因素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司主要原材料的(de)价格(gé)快速上涨，今(jīn)年一(yī)季度公(gōng)司(sī)主要原(yuán)材料成本低于去年同期。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品(pǐn)的利(lì)润增(zēng)长。

　　截至(zhì)2022年(nián)年末，金(jīn)龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在(zài)投资者关(guān)系活动上表示(shì)，新增渠(qú)道主要来源于(yú)网络下沉、细分(fēn)产(chǎn)品的专业经销商，以及餐(cān)饮(yǐn)渠道的(de)快(kuài)速发展带来的(de)经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生(shēng)产基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳和(hé)廊坊(fāng)的央厨项目也将(jiāng)于年内建成投(tóu)产。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴平(píng)央厨开(kāi)始供(gōng)应学生餐业务(wù)，多款预制(zhì)菜在线下及电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货日报记者还注意到(dào)，金龙鱼归属于上市公司(sī)股东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司(sī)的套期保值操作(zuò)未完全满足(zú)套期会计要求的衍(yǎn)生金融工(gōng)具损益的影响，因(yīn)此将套(tào)期保值(zhí)业务划(huà)定为非经常性损益，排除在净利(lì)润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商(shāng)品期货套期保值业务的公告》中披露(lù)，将在(zài)2023年对在场内市场交(jiāo)易的与公司及下(xià)属子(zi)公司的生(shēng)产经营有直接关系的原料、产品、油脂等期(qī)货(huò)品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大(dà)豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第(dì)一季度(dù)，饲料原料和油脂科(kē)技产(chǎn)品的销(xiāo)量有所(suǒ)增长，营业收入同比上涨，但是在(zài)行(xíng)情下跌的过程中，公(gōng)司油脂科技(jì)相关产品的(de)利(lì)润受到挤(jǐ)压，导致利润同比有所减少。从合并资(zī)产负债表(biǎo)中可以看(kàn)出，衍生金融(róng)资产从年初余额的5.8亿元增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场(chǎng)的对(duì)冲作用，弥补(bǔ)了(le)一定(dìng)的利润损失。

　　记(jì)者(zhě)还(hái)注意(yì)到(dào)，油(yóu)脂加工企业道(dào)道全(quán)一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈。4月26日晚(wǎn)间，道道(dào)全发(fā)布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现(xiàn)金流(liú)量(liàng)净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由于产能(néng)释放、原料(liào)回(huí)落、消(xiāo)费复苏、推(tuī)出新品等利好因素影(yǐng)响(xiǎng)，道道全迎(yíng)来业绩修复时刻(kè)。分析(xī)人士表示(shì)，道道全业绩(jì)修复有持续性，预(yù)计二季(jì)度还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道(dào)道全业绩出(chū)现大反转的主要(yào)原因。

　　三年(nián)间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一(yī)线(xi错一个题就往阴里装一支笔àn)飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的(de)历史高位，这大(dà)大抬升(shēng)了企业的加工成本。然而零(líng)售终端的(de)包装油价格(gé)上(shàng)涨幅度(dù)却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出(chū)现卖得越(yuè)多(duō)、亏得越多的情况，这(zhè)导致油脂加(jiā)工企(qǐ)业(yè)的盈利能(néng)力大幅(fú)下(xià)降，道道全也不例(lì)外(wài)。自(zì)2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆(lù)续增(zēng)长，带动道道全(quán)的(de)包装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年来主(zhǔ)推(tuī)旗下茂名工厂(chǎng)建错一个题就往阴里装一支笔(jiàn)设(shè)，并于今年一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道(dào)全(quán)茂(mào)名工(gōng)厂建(jiàn)成投(tóu)产，此后产能处于爬坡释放期。今年以(yǐ)来(lái)，广东大力发展预制菜产(chǎn)业，一季度广(guǎng)东地区餐饮(yǐn)消费(fèi)回暖势头(tóu)良好，为道道全茂名(míng)工厂的投产及(jí)产能(néng)释放带来正面影响。

　　道道全还表示(shì)，今(jīn)年(nián)一季度扭(niǔ)亏为盈的另一主要原因是(shì)主要原料价格(gé)出(chū)现下(xià)降趋势，缓(huǎn)解公(gōng)司的采购及成(chéng)本压力(lì)。自2022年下半年开始，道道(dào)全所(suǒ)用主(zhǔ)要原料的(de)国际交易价格呈(chéng)现出回落走势，受(shòu)船期和现货到厂的时间(jiān)影响，道道全(quán)的主要原料(liào)综合(hé)采购成(chéng)本随后于(yú)2022年(nián)年(nián)末回落，2023年(nián)一季度则(zé)进一步延续回落趋势，对其一季度(dù)实现扭亏为盈(yíng)有明显(xiǎn)正面贡(gòng)献。

　　目前，道(dào)道全(quán)旗(qí)下拥有多(duō)个品牌，经销(xiāo)商总数已达1308家(jiā)，遍及华(huá)中(zhōng)、西(xī)南(nán)、西北、华东、华南等菜(cài)油主要消费区域，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产加工基地(dì)。由于(yú)拥(yōng)有多(duō)个(gè)品牌及多(duō)地工厂(chǎng)，下游消费(fèi)复苏、上(shàng)游原料(liào)看跌将成为道道全今年业绩修复的两大驱动因(yīn)子。对于今年(nián)的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复(fù)有一定持续性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全(quán)今年业绩表达正面(miàn)预期，并预测(cè)其今(jīn)年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材等大(dà)宗(zōng)原材(cái)料价(jià)格自(zì)2022年下半年(nián)高位(wèi)回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分公司(sī)毛利率迎(yíng)来较明(míng)显改善。

　　对(duì)于行业发展(zhǎn)格局与(yǔ)趋势，道(dào)道全(quán)认为，2023年，从目(mù)前掌握的(de)信息来(lái)看，原(yuán)材料供给预计将趋向(xiàng)于宽(kuān)松，但天气、能源(yuán)及(jí)国际政治经(jīng)济(jì)形(xíng)势(shì)等因素的影响，又给油脂、油料(liào)市场带来(lái)不确定性。包装食用植物油(yóu)是生活必需消费(fèi)品，市场空间(jiān)广阔。随(suí)着消(xiāo)费者健康意识的提高，对健(jiàn)康、安(ān)全、营养的食用(yòng)油需求也将持(chí)续增(zēng)加，未(wèi)来品牌(pái)化、高端化将是行业发展的趋势(shì)，品牌差异化现象也(yě)将(jiāng)日(rì)益(yì)凸(tū)显。

　　中(zhōng)信建投油脂分(fēn)析师(shī)石丽红告诉记者，在原料供应(yīng)端(duān)，大宗农(nóng)产品(pǐn)价(jià)格(gé)已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且我国菜油原(yuán)料供应出现了从(cóng)未有过的多元及宽(kuān)松局面，包装油的(de)成本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来(lái)，菜油的消(xiāo)费需求端(duān)则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂(zhī)油料市场整(zhěng)体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛(máo)盾(dùn)且供需端均有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走(zǒu)势。然而，进入(rù)3月后市场风云(yún)突变(biàn)，硅(guī)谷银行倒(dào)闭引发(fā)市场恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金融市场的稳定性(xìng)带来了挑战，对整个商(shāng)品乃至金融市场造成(chéng)了(le)较(jiào)大冲(chōng)击。此外，巴西(xī)大豆及(jí)欧洲菜油供给压力从进口成(chéng)本端为(wèi)油脂油料市场形(xíng)成了较大拖累(lèi)。宏观(guān)与基本(běn)面利空出现共(gòng)振，不论(lùn)是油还是粕均(jūn)显著(zhù)跌破此前振荡(dàng)区间(jiān)。虽然市场并(bìng)不看(kàn)好油粕走势，但(dàn)如此凌厉的跌势仍在节奏上超出(chū)了市(shì)场(chǎng)预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士(shì)认(rèn)为，今(jīn)年一季度油(yóu)脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大(dà)量乌克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲(zhōu)菜(cài)籽(zǐ)进口同比增加(jiā)200多万吨，原油价格不景气带来生柴(chái)投料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油的(de)出口(kǒu)潜(qián)力大大(dà)增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对中国出口，在(zài)加(jiā)拿大旧作(zuò)菜(cài)籽采购(gòu)近500万吨的背景下，国内后期面临的(de)菜油(yóu)供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年(nián)以来，行(xíng)业普遍反映，油(yóu)脂(zhī)消费复苏不及预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油需(xū)求整体(tǐ)增量空间不大。要想拿到(dào)更多(duō)市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大(dà)小企业之间的(de)竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势，因提货较好，菜油表观库存处(chù)于低位(wèi)，终端库存处于高位。随供应逐步增(zēng)加，表观(guān)库存或(huò)逐步起量(liàng)，二季度(dù)菜油价格(gé)与相关油(yóu)脂价差缩小格局(jú)背景下，菜油需求或(huò)起(qǐ)量，但中(zhōng)短期仍处于(yú)累库态势。”石丽(lì)红说(shuō)。

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