兄弟姐妹们啊，今天风水轮流美女脱了个精光露出奶囗和尿囗(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道(dào)股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突(tū)然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服美女脱了个精光露出奶囗和尿囗(fú)务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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