要闻(wén)速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技(jì)术 深入实施种业振兴行(xíng)动(dòng)

　　中(zhōng)共中央政治(zhì)局委员(yuán)、国务院副(fù)总理刘国(guó)中近(jìn)日到(dào)江苏(sū)调研。刘国中先后到南(nán)京、徐(xú)州(zhōu)等地考察了农业科研院(yuàn)所、涉(shè)农高等院(yuàn)校(xiào)、农机研发机(jī)构(gòu)、种(zhǒng)业企业、农业科(kē)技服务(wù)组织(zhī)，详细了解农业(yè)科技研发和成果推广(guǎng)应用(yòng)等情况。他强调，科技创(chuàng)新是推进农业现代(dài)化的关键(jiàn)。要遵循农业科技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术，深入实施(shī)种业振兴行动，加快(kuài)推进高标准(zhǔn)农(nóng)田建(jiàn)设，补上(shàng)短板弱项(xiàng)。评(píng)：中美之间的竞争中，农业是必(bì)不可少又容易被忽略的一环，农(nóng)业是作为基础(chǔ)盘，关系(xì)着每个(gè)人(rén)的饭碗，农业股必须要(yào)予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基调不动摇 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近期中国(guó)证监会在北京(jīng)成功举办系统会管干部学习贯彻党的二十大精神专题(tí)轮(lún)训班。易(yì)会满指出，要(yào)对标新任务新要求(qiú)，切实增强专业本领，坚决纠(jiū)治(zhì)形式主义、官僚主(zhǔ)义(yì)，大力弘扬(yáng)“马(mǎ)上就办、真(zhēn)抓实干”的优良作(zuò)风，持续(xù)巩固干事创业的(de)良(liáng)好氛围。坚持严(yán)的(de)主基调不动(dòng)摇，以强有力监督打造廉洁的注册制(zhì)，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全(quán)面加强腐(fǔ)败源头治理，不(bù)断强化系统全面从(cóng)严治党严的(de)氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电子(zi)产品、住房(fáng)等大宗消费(fèi)

　　国家发(fā)改委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏观调控的(de)前瞻(zhān)性、针(zhēn)对性、协(xié)同性，充分(fēn)发挥(huī)超大规(guī)模市场优势，有效(xiào)释放内(nèi)需潜力。继续实施积(jī)极的(de)财政政策和稳健(jiàn)的货(huò)币政策，促(cù)进财政(zhèng)、货(huò)币(bì)、就业(yè)、产业、投资、消费、价格、环(huán)保、区域(yù)等政(zhèng)策形成系统集成(chéng)效应。充(chōng)分(fēn)发挥消费对经济增长的基(jī)础性作(zuò)用，多渠(qú)道增加城乡居民收入(rù)，稳定汽(qì)车(chē)、电(diàn)子产品、住房等(děng)大宗消费，培(péi)育(yù)壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅游等(děng)服务消费新热点，创新消费场(chǎng)景。评：4月(yuè)份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必(bì)须发力的时刻(kè)，而大宗消费是重中之(zhī)重。作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确

　　4、这(zhè)两类存(cún)款执行(xíng)利率下周一(yī)调整！

　　协(xié)定存款、通知存款利率(lǜ)上限调整新(xīn)规即将落地。12日，多家银行提前公告了关(guān)于自5月(yuè)15日起调(diào)整(zhěng)协定存(cún)款和/或通知存款执行(xíng)利率(lǜ)的通知(zhī)，从调整情况来看(kàn)，执行利率多(duō)调整(zhěng)为新(xīn)规的自律上限，相较于此前(qián)下调幅度不(bù)一，最高降(jiàng)幅为55BP。评(píng)：之前各(gè)大银行为了揽储使出了浑身解(jiě)数，也(yě)用了不少小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证(zhèng)券交易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资产(chǎn)审核要(yào)点(diǎn)及信息披(pī)露要求

　　证监会将指导证券交易(yì)所(suǒ)持(chí)续完善REITs信息披露制(zhì)度规则，研究制定出台定期报告(gào)和临(lín)时公(gōng)告披(pī)露(lù)指(zhǐ)引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推(tuī)出(chū)仓储物流、保障(zhàng)性租赁住房(fáng)等大(dà)类资(zī)产审核及信息(xī)披露规则，建(jiàn)立健全透明和可预期的审核注(zhù)册标准，重点(diǎn)关注资产(chǎn)及项目运营质量，进一步强化(huà)市(shì)场监管和(hé)投资者保护机制(zhì)，更好服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住建部：我国全(quán)面启动城市基(jī)础设施(shī)生命线安全工(gōng)程

　　住房和城(chéng)乡建设部部长倪虹(hóng)近(jìn)日表(biǎo)示，在深入推(tuī)进试点和总结推广(guǎng)可复制(zhì)经验基(jī)础上(shàng)，我国将全(quán)面(miàn)启动(dòng)城市基础设施生(shēng)命(mìng)线安(ān)全工(gōng)程(chéng)。要(yào)开展城市基(jī)础设施(shī)普查，建立覆盖地上地(dì)下的城市基础设(shè)施数据库(kù)，找准城市基础设施风险源和风险点，编(biān)制(zhì)城市安全(quán)风险清单。城市基(jī)础设施生命线是(shì)指城市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综(zōng)合管廊等与城(chéng)市功能和民众生(shēng)活密不(bù)可分的(de)城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施，就像(xiàng)人体的“神经(jīng)”和“血管”，是城市安全(quán)运行的保(bǎo)障(zhàng)。评：这个是海绵城(chéng)市(shì)的(de)超(chāo)级数字版本，也(yě)是(shì)为了城市治理的新思路和新方(fāng)向，各大科(kē)技巨头的(de)智慧城市业务到了大显身手的(de)时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动(dòng)特斯拉自(zì)动驾(jià)驶、机(jī)器人等功能板块在沪布局

　　上海市经信委(wěi)智能(néng)制造推进处副处(chù)长陈可(kě)乐(lè)表示，下(xià)阶段，上海将进一(yī)步深化与特斯拉(lā)的合作，推动(dòng)自(zì)动驾驶、机器(qì)人等功能板(bǎn)块在(zài)沪布(bù)局，共同打造具备(bèi)核心技术优势、面向全球(qiú)市场的科技产(chǎn)业集(jí)群(qún)。在加强政(zhèng)策供给(gěi)方面，明确总体发(fā)展(zhǎn)目(mù)标，到2025年新(xīn)能源汽车年(nián)产量(liàng)达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿元。对符合条(tiáo)件(jiàn)的消费者购买新能(néng)源汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全多层次(cì)资本(běn)市场产(chǎn)品体系，丰富(fù)资本市(shì)场(chǎng)风险管理工具(jù)，证监会启动(dòng)科创50ETF期权(quán)上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长(zhǎng)期资(zī)金(jīn)配置科创(chuàng)板(bǎn)，激发科创板(bǎn)创新活力(lì)，满足多(duō)元化的交(jiāo)易和风险管(guǎn)理(lǐ)需求(qiú)，有助于继续发挥好科创板改革先行先试的(de)示范(fàn)引领(lǐng)作用，不断提升服(fú)务实体经(jīng)济质效。科(kē)创50ETF期(qī)权上市后(hòu)，证监会将进一步完善风险(xiǎn)防控机制，并(bìng)根(gēn)据市(shì)场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运(yùn)行(xíng)。评：科(kē)创(chuàng)50ETF期权终(zhōng)于要(yào)来了(le)，基本上大家想交易的指数品(pǐn)种都已(yǐ)经有衍(yǎn)生品了(le)，这对增(zēng)加市场活跃度(dù)和流动性来说是(shì)好(hǎo)事(shì)。

　　9、券商债券业务(wù)评级将迎(yíng)新规 A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中(zhōng)证协就(jiù)券商(shāng)债券业务(wù)执业能力(lì)评(píng)价(jià)办法进行了修订，并改(gǎi)名为《证券公司债券业务执业质(zhì)量评价办法》，并向行业征求意见(jiàn)，修(xiū)订将(jiāng)评价指标的触角由(yóu)券商开展债券(quàn)业(yè)务的整体(tǐ)情况延(yán)伸至债券项目的各(gè)个环节。此外，评级也将进(jìn)一步优化了，ABC三档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其中(zhōng)A类(lèi)将(jiāng)增加(jiā)类似“白名(míng)单”的基本条件。评(píng)：券商的各大业务也(yě)开(kāi)始(shǐ)内卷了(le)，债券A档(dàng)券商名额的减少，倒逼各大券(quàn)商执(zhí)业能力的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五(wǔ)月(yuè)卖(mài)出(chū)要开始了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新(xīn)近指标显示通胀预期意外回升(shēng)重(zhòng)燃通胀恐(kǒng)慌(huāng)，美股冲高回落集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股指(zhǐ)表现不(bù)一，道指(zhǐ)累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳(nà)指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领跌(diē)市场(chǎng)，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛科技(jì)、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货(huò)市场：避险(xiǎn)情绪升(shēng)温令(lìng)美元(yuán)指数跳(tiào)涨至一(yī)个(gè)月高位，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前景(jǐng)敏感的两年期美债收益率盘中拉升一度上触(chù)4.0％关口(kǒu)，日内升(shēng)幅超过10个基(jī)点；黄金(jīn)在美元继续攀升(shēng)压力下未能成(chéng)功(gōng)反弹，收盘(pán)刷新一(yī)周多(duō)来低位(wèi)；银价跌至24.15美(měi)元，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月(yuè)以来最糟糕的一周；原油(yóu)市场出现需(xū)求疲软苗头，国际原油遭供需(xū)两面打击(jī)盘中(zhōng)回(huí)吐(tǔ)逾(yú)1％的(de)涨幅转跌，再探(tàn)一周低位。布(bù)伦(lún)特和西(xī)德(dé)克萨斯中(zhōng)质(zhì)原油期(qī)货(huò)均连续第(dì)四周下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五各股指震(zhèn)荡下(xià)跌，沪指(zhǐ)、中证(zhèng)1000指数(shù)、创业板指跌幅均超1％。在(zài)此(cǐ)前强势(shì)拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反转之(zhī)势，进(jìn)一步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月(yuè)30日(rì)起就可以(yǐ)认(rèn)为(wèi)是开始构筑顶(dǐng)部了，这个过程持作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确续了3个月，期间(jiān)主(zhǔ)力资金(jīn)通过反复震荡来(lái)完成(chéng)出货。由(yóu)于(yú)筑顶充分，后市(shì)一(yī)旦破(pò)位就将出现急跌。下周投资者关注(zhù)沪(hù)指(zhǐ)会否破跌下轨，如果出现这(zhè)一(yī)信号应及(jí)时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了600万吨工业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)拍卖，最终(zhōng)以24.1万至(zhì)25.1万(wàn)元/吨成交。这一价(jià)格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价格，也高(gāo)于电池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地(dì)时间周三（5月10日），核(hé)聚变初(chū)创公司(sī)Helion能源(yuán)在官网宣布，科技巨头微(wēi)软已同意从公司(sī)首座核聚变发电站购(gòu)买电力。作为电(diàn)力购(gòu)买协议的一部分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚变发(fā)电装置上线，并在商定(dìng)的一年内达(dá)到(dào)50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的(de)：安泰科(kē)技(jì)（000969）、高(gāo)澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转(zhuǎn)让丰网信(xìn)息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业(yè)富联(lián) 601138：拟公(gōng)开发行不超过60亿元公司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特定对象发行(xíng)可转(zhuǎn)债(zhài)事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东(dōng)进行(xíng)重大(dà)资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行(xíng)可转债(zhài)募资不超(chāo)过(guò)3.9亿元 用(yòng)于新能源复合材料制品(pǐn)建设(shè)项(xiàng)目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增(zēng)募资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万(wàn)元-5000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一致(zhì)行(xíng)动人拟增持不低于(yú)800万(wàn)元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及公司董事拟(nǐ)减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机(jī)械拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过(guò)6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信(xìn)佳禾拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过5.99％

　　百纳(nà)千(qiān)成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风(fēng)华(huá)高科 000636：广东恒(héng)聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明(míng)技术(shù) 002970：公司(sī)股东(dōng)拟合计减持(chí)不(bù)超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监(jiān)高拟(nǐ)合计(jì)减持不(bù)超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳(fāng)拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴(xián)及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过3％

　　万讯自(zì)控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波(bō)中(zhōng)百 600857：近(jìn)期(qī)出售西安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工(gōng)光(guāng)科 300557：公(gōng)司财务总(zǒng)监拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超0.04％股份(fèn)

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不(bù)超1亿(yì)元对(duì)优你康(kāng)进行实缴(jiǎo)增(zēng)资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小(xiǎo)象电动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子(zi)公司迈华替尼片(piàn)纳入突破性治疗药(yào)物(wù)程序

　　力(lì)生制(zhì)药 002393：阿(ā)替洛尔片通过仿制药一致性评价(jià)

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会(huì)立(lì)案告(gào)知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司(sī)获准建设红山产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气(qì)体供气服务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前(qián)4月子公司中(zhōng)国太(tài)平洋人寿保险股份有限(xiàn)公司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿(yì)元(yuán)农村公(gōng)路提质(zhì)改造(zào)施工(gōng)项目(mù)

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久物(wù)流(liú) 603569：拟(nǐ)设(shè)子公司(sī) 开(kāi)展退役动力电池(chí)梯(tī)次利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中(zhōng)标8203.88万元(yuán)长江(jiāng)支流大溪河团结水库生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司获得兽药产品批(pī)准(zhǔn)文号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂(jì)生产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分(fēn)布式光伏发(fā)电项(xiàng)目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生活(huó)垃圾焚烧发电(diàn)项目转入运营期(qī)

　　赣(gàn)能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签订项目(mù)投资合(hé)作(zuò)框架协议(yì)

　　威(wēi)帝股(gǔ)份 603023：拟出售(shòu)控股子公司售(shòu)丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州市人民政府签(qiān)订(dìng)合作框架协(xié)议

　　赣(gàn)锋锂(lǐ)业(yè) 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电池(chí)生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床(chuáng)试验申请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信(xìn)息研究(jiū)院(yuàn)、腾讯(xùn)云计算签署战略(lüè)合作框架协(xié)议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投(tóu)建(jiàn)年产3万吨电池级单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北(běi)卫(wèi)星产业基地(dì)项目合作框架协议

　　盛(shèng)航股份(fèn) 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸(mào)化学品(pǐn)船(chuán)舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航(háng)控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江(jiāng)铃重型(xíng)汽车有限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿元第(dì)二期中期(qī)票据(jù)

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