“非农(nóng)之夜(yè)”不(bù)平(píng)静(jìng)！

　　6月(yuè)2日(rì)，美国(guó)劳工部数(shù)据显示，美国5月(yuè)非农新增就(jiù)业33.9万人(rén)，几乎是(shì)估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅(fú)。5月失业率为(wèi)3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年(nián)10月(yuè)以来新高。

　　非农(nóng)就业数据公布后，美国国(guó)债(zhài)价(jià)格盘(pán)中跳(tiào)水，收益率拉升，对利率前景更敏感的两年期美债收益率日内升幅(fú)扩大到(dào)10个(gè)基点以上；美元指数迅速转涨(zhǎng)，摆脱两周低位。互换合约定(dìng)价(jià)显(xiǎn)示(shì)，投资者预期(qī)的美联储7月加息几(jǐ)率增加(jiā)，预计未来(lái)两次会议期间将加(jiā)息25个基点(diǎn)，6月加息(xī)的(de)几率(lǜ)不到(dào)50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集体高开，早盘(pán)均曾涨(zhǎng)超1％，午盘刷新日高时，道(dào)琼斯工业平均指数(shù)涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标普500指数(shù)涨近1.7％，纳斯(sī)达克(kè)综合指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三大(dà)指数连续两日(rì)集体收(shōu)涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月(yuè)30日(rì)鲍威尔讲话暗示12月放(fàng)缓加息当天以(yǐ)来最大收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日(rì)以来收盘新高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月(yuè)5日苹果一季(jì)报公布次日以来最(zuì)大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创(chuàng)去年4月以来(lá打死日本人犯法吗，现在打死日本人犯法吗i)收(shōu)盘新高(gāo)。

　　国际原油盘中涨近(jìn)3％，美(měi)油(yóu)继续脱离(lí)两(liǎng)个(gè)月(yuè)低谷，但(dàn)未能(néng)抹平全周(zhōu)跌幅，和(hé)布油(yóu)均三周来首次(cì)累跌，市场焦点转向(xiàng)本周末的OPEC+会议。黄金在美元(yuán)和(hé)美债(zhài)收益率(lǜ)反弹的打击下持续下行(xíng)，创(chuàng)两周多(duō)来(lái)最(zuì)差单日表现。

　　东证衍生品研(yán)究院分析师(shī)徐(xú)颖(yǐng)表示，就5月新增就业人(rén)数(shù)而言，美国劳(láo)动力市场存在韧性。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万人(rén)，好(hǎo)于(yú)市场预期的19万人，同时4月(yuè)非农(nóng)从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月(yuè)非农从16.5万上(shàng)修(xiū)至(zhì)21.7万，4月和3月(yuè)合计上修9.3万人，2023年至今平均每月新增就(jiù)业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增就业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万(wàn)）、专业及商(shāng)业服务(wù)（+6.4万），以及政(zhèng)府部门（+5.6万），信息行业就业人(rén)数减(jiǎn)少(shǎo)，私人服务行业整体表现(xiàn)好于4月，生产部门(mén)就业(yè)稳定，建筑(zhù)业表现亮眼，与近(jìn)期(qī)房地(dì)产市场的反弹一致，建筑(zhù)业新(xīn)增就业2.5万(wàn)人(rén)，制造业中(zhōng)非耐用(yòng)品(pǐn)生产(chǎn)连续三个月就业(yè)人(rén)数减少，与制造业目前持续(xù)收缩的状态吻合(hé)。同时她指(zhǐ)出，5月非农就(jiù)业报告也显示出就业(yè)市场(chǎng)边际降(jiàng)温的(de)更多(duō)迹象，5月失业人数增加(jiā)44万(wàn)至(zhì)640万，失业(yè)率从3.4％回(huí)升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行业(yè)裁(cái)员人数的增加(jiā)，失业(yè)率(lǜ)预(yù)计(jì)会继续回升，但(dàn)3.5％的失(shī)业率水平(píng)基本(běn)是60年代(dài)以(yǐ)来(lái)的最低水平，在失业率回升至4％之前，预计还不(bù)会引发市场和官方的(de)明显(xiǎn)担忧。

　　此(cǐ)外，劳(láo)动参与率稳定在(zài)62.6％，4月职位空缺数量(liàng)回升，就业市场供(gōng)需矛盾(dùn)仍在，但随着需求(qiú)降(jiàng)温(wēn)，已经有所(suǒ)缓(huǎn)解，体现为工资上涨压力开(kāi)始降(jiàng)温，5月工(gōng)资增速环(huán)比回落(luò)至0.3％符合市场预期(qī)，同(tóng)比降至4.3％，低于(yú)市场预(yù)期(qī)，工资对通(tōng)胀的(de)助推作用缓解后，核心通胀压力减弱，美联储进(jìn)一(yī)步加息的必要性降(jiàng)低(dī)。

　　她表示，美联储(chǔ)6月利率会议“按(àn)兵(bīng)不动(dòng)”是大(dà)概率事(shì)件，还需要关注后续(xù)公(gōng)布的5月美国通胀数据，当(dāng)前的就业市场(chǎng)状态可以支撑在通胀压力较(jiào)大时继续加息。美联储利(lì)率会议(yì)落(luò)地前，市场步入振荡盘整状态，预计美元指数在105附近偏(piān)强运行，随(suí)着美国政府债(zhài)务上限(xiàn)问题落地，美债收益(yì)率风险(xiǎn)偏向上行(xíng)，预计(jì)国际金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数(shù)？欧佩克(kè)+可能会(huì)进(jìn)一步减产

　　据消(xiāo)息(xī)人士声称，在周日(rì)（6月4日）的部(bù)长(zhǎng)级会议上，欧(ōu)佩克+可能会宣布进一步(bù)减产，以提(tí)振原油(yóu)价格。

　　据悉，可能(néng)的选项之一是(shì)额(é)外减产(chǎn)约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不太可能在会议上(shàng)决定进一步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意(yì)味(wèi)着(zhe)更多的不确定(dìng)性(xìng)，结(jié)果仍然不明(míng)朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不(bù)仅成员国之间(jiān)相互争吵，美国(guó)、加拿大和巴(bā)西(xī)等国家还在蚕(cán)食该集团的市场份额，这也让分析师们左右为难(nán)。

　　随着经(jīng)济前景(jǐng)的(de)恶化，欧佩克+成员国在4月份(fèn)承诺(nuò)，从5月份开始自(zì)愿减产(chǎn)，不过这(zhè)些行动都未能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特(tè)能源(yuán)大臣(chén)威(wēi)胁要进(jìn)一步减产(chǎn)，他告诫投机(jī)者要“当心”。两天(tiān)后，俄(é)罗(luó)斯副总(zǒng)理诺瓦克则(zé)与沙特能源大臣唱了反调，这位俄罗斯官员表示(shì)，他认(rèn)为欧佩克(kè)+本周(zhōu)末(mò)不可能减产，布伦特油价可能会在年底前自(zì)行回(huí)升至每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的(de)高级市场分析师Edward Moya表示：“没(méi)有人想在欧(ōu)佩克+会议之前做空原(yuán)油，交易员永远不(bù)应该低(dī)估沙特(tè)在(zài)欧佩克+会议期(qī)间采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示(shì)，欧佩(pèi)克+希望维持(chí)石(shí)油市场(chǎng)稳定(dìng)，我们将毫(háo)不犹豫(yù)地做出(chū)任何决定，以使(shǐ)市场更加平衡。他似乎支持(chí)进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师(shī)认(rèn)为，进一步减产的(de)可能性(xìng)为40％。他们写道：“各国石油部长们决心(xīn)避免重蹈2008年的覆辙(zhé)，当时全球经济和金融稳定(dìng)突(tū)然崩溃，导致原油价格在六个月内从逾140美元跌至35美元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄乌(wū)冲突期间(jiān)，乌克兰不(bù)会成为北约(yuē)成员！

　　当地时间6月2日(rì)，乌(wū)克兰总统(tǒng)泽连斯基在(zài)与爱沙尼(ní)亚总统的联合新闻发布会上表(biǎo)示，在俄乌冲突进行期间，乌克(kè)兰不会成为(wèi)北约成员。泽连斯基(jī)说，不是(shì)因(yīn)为不(bù)想，而是因为目前很难。乌克兰只是希望北(běi)约(yuē)合(hé)作伙伴听(tīng)到声(shēng)音，这一点非(fēi)常重要。

　　同时，他(tā)指出，乌克兰在成为(wèi)北约成员(yuán)国(guó)之前需要更(gèng)多安(ān)全保障，乌克兰需要把这(zhè)些(xiē)保(bǎo)障都写在纸上，直(zhí)到乌克兰能真正获得(dé)安全保(bǎo)证，有资格成为北(běi)约成(chéng)员。

　　据参考消息援引俄新社(shè)莫斯科5月31日(rì)报道，英(yīng)国《金融时(shí)报》援引知情人士的话(huà)报道称，乌克(kè)兰总(zǒng)统泽连斯基向北约(yuē)各国领导人(rén)明(míng)确表示，除非向基辅提供加入北约的路线(xiàn)图，否(fǒu)则他将不会(huì)出席(xí)7月举行(xíng)的维(wéi)尔纽斯(sī)峰(fēng)会。此(cǐ)外(wài)，泽连斯(sī)基(jī)6月1日在访问(wèn)摩尔(ěr)多瓦时表(biǎo)示(shì)，乌克兰已经做好了(le)加(jiā)入北约的准备，基辅(fǔ)正在(zài)等待(dài)北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入(rù)北约一事，法国、德国等北(běi)约(yuē)国家持反对意见(jiàn)。

　　德国国外长贝尔伯(bó)克(kè)当地时间6月(yuè)1日在奥(ào)斯陆参加北(běi)约外长(zhǎng)会(huì)期间表示，德(dé)国不认为北(běi)约应该在近期(qī)内接纳乌(wū)克兰。此外(wài)，包括法(fǎ)国在(zài)内的其他一些(xiē)北约成员国也不希(xī)望乌克兰迅速成(chéng)为北约(yuē)成员国(guó)，而只是希(xī)望为乌克兰提供(gōng)安全保障。

　　进入6月，在宏观(guān)市场情绪回(huí)暖影响下，大宗商(shāng)品市场出现普涨行(xíng)情。从(cóng)海外宏观层面来看，美国债务上(shàng)限危机(jī)“闹剧(jù)”落(luò)幕，美(měi)国参议院通过债务上限法(fǎ)案(àn)，暂时取消了政府31.4万(wàn)亿美元的债务上(shàng)限(xiàn)，避免(miǎn)了(le)可(kě)能出(chū)现的美国有史(shǐ)以(yǐ)来首次违约，使得市场(chǎng)避险情绪(xù)消退。同(tóng)时在美联(lián)储本(běn)月(yuè)会议或暂停加息的预期(qī)推(tuī)动下，美元(yuán)指数(shù)回(huí)落至一周低点，对风险资产(chǎn)的压制减(jiǎn)弱(ruò)。

　　国内方面，中(zhōng)国5月财(cái)新PMI重(zhòng)返50上方，好于预期的数据改善了市场情绪，同(tóng)时市场也(yě)在翘首等(děng)待新(xīn)一轮稳(wěn)增长(zhǎng)政策的出台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周五，在市场情绪(xù)回暖的带动下(xià)，天(tiān)然(rán)橡胶期货价格回升(shēng)。截(jié)至收盘，天然(rán)橡(xiàng)胶期货主力(lì)合约站上12000元/吨的整数(shù)关口(kǒu)。纵观本(běn)周，沪胶期货主力价格表现振荡(dàng)微升，周度收(shōu)涨(zhǎng)1.05％。整(zhěng)体来看，本周国内(nèi)天胶市场利好支撑(chēng)疲软，胶价维持宽幅振荡(dàng)格(gé)局。

　　可(kě)以看到，近两个月以来，天然橡(xiàng)胶市场(chǎng)消息比较(jiào)热闹(nào)，前有云(yún)南旱灾消息(xī)发酵，后有(yǒu)收储(chǔ)传闻，然而天然橡胶(jiāo)期价终究(jiū)支(zhī)撑不(bù)力，逐步归于平(píng)静。从整个5月行情来看，生意社指出，5月天然橡胶行情上半月上行，下半月回调，全(quán)月呈倒“V形”走势。生意(yì)社(shè)商品行(xíng)情分(fēn)析系统监测显示，5月沪胶持续(x打死日本人犯法吗，现在打死日本人犯法吗ù)小幅波动，12000元(yuán)/吨点位轻易被破(pò)，行情维(wéi)持偏弱振荡。综(zōng)合(hé)来看，5月天然橡胶盘面(miàn)微涨1.04％，行情短期受(shòu)消息(xī)提振有小幅上行，但(dàn)市场供(gōng)多需(xū)少(shǎo)，终究无力支(zhī)撑(chēng)，上行态势转而向下。

　　五(wǔ)一假期归(guī)来，市场传言称国储今年将收储(chǔ)10万(wàn)吨天然(rán)橡胶新(xīn)胶(jiāo)，天胶价格应(yīng)声上涨，影响持续多(duō)日。直(zhí)至5月月中，收储传(chuán)闻叠加(jiā)产区降雨，市场氛(fēn)围再次提(tí)升，沪胶突破12300元(yuán)/吨，国(guó)产全乳现货胶主流报价至(zhì)11880元/吨。而后该消息始终未得到证实，市场影(yǐng)响逐步消失匿迹。

　　可以看(kàn)到，继此前云(yún)南干旱传(chuán)闻发酵后(hòu)，5月以收储为(wèi)核心展开(kāi)的(de)新一季交割品(pǐn)博(bó)弈(yì)仍然激烈。中信建投期货能(néng)化分析师童长征表示，天然(rán)橡(xiàng)胶此轮的上(shàng)涨与下跌，与(yǔ)收(shōu)储这一(yī)传闻息息相关。他指出，国储收(shōu)储的(de)政治、战略意(yì)义大于(yú)经济意(yì)义，橡(xiàng)胶与石油、钢铁、煤(méi)炭(tàn)并称为四大工业(yè)原料，是(shì)关系国计(jì)民生、国防安(ān)全的重(zhòng)要战略物资。毫无疑问的是，对于(yú)全球来说，天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶是严重过(guò)剩的。但要考(kǎo)虑到一个事实：中(zhōng)国的天然(rán)橡胶的自给率(lǜ)不足(zú)20％，高度依赖进口。从中国(guó)本身(shēn)的天然(rán)橡胶来说，是供不应求的。因此，在当前诡谲多变的国际政治格局中，对天然橡胶的储备其实是(shì)有很(hěn)高的必要性。

　　“此前(qián)橡胶收储传闻(wén)的收储量(liàng)为10万(wàn)吨，收储的对(duì)象是国产(chǎn)全乳胶（即期货(huò)交割品）。10万吨(dūn)的量相对(duì)于整个天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)的(de)年产量来(lái)说非(fēi)常小，不过才占(zhàn)0.7％，即便对中国(guó)全年的(de)消费(fèi)量来说也(yě)只占1.7％。从(cóng)这(zhè)个角度来(lái)说(shuō)，对天然橡(xiàng)胶整体(tǐ)的供求几(jǐ)无影响。但是如果收储的对象(xiàng)是(shì)交割(gē)品的(de)话，性质就不同了。因为(wèi)目前全年国产全(quán)乳的最(zuì)大产量不(bù)过(guò)30万(wàn)吨（去年仅17万(wàn)吨，今年估计在20万(wàn)—25万吨），那么收(shōu)储(chǔ)的量其实(shí)占到相当(dāng)全年交割(gē)品(pǐn)产(chǎn)量(liàng)的1/3—1/2，这是非常(cháng)大的一(yī)个比例。”在(zài)童(tóng)长征看来，如果国(guó)储轮储橡胶事件成立，根据交割品的供求判断影响，再(zài)结合(hé)历史(shǐ)上收储的影响，RU的价格(gé)有可能会更上一层楼。但是(shì)，由(yóu)于整个事件的进(jìn)程(chéng)会(huì)非(fēi)常缓(huǎn)慢，价格的反应不会即刻见效。

　　供应旺季来袭(xí) 基(jī)本(běn)面难言乐观(guān)

　　进入6月，伴随着物候条件的改变，产区(qū)全面开割上量，橡胶(jiāo)供(gōng)应旺季到来，然而天胶下(xià)游需(xū)求并未有(yǒu)趋(qū)势性改善，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期(qī)货能化分析(xī)师胡华(huá)钎(qiān)告诉记者(zhě)，目前(qián)全球(qiú)天然橡胶供应进入季节性(xìng)的增产期，中国云南天然橡胶(jiāo)产区加速恢复开割，预(yù)计6月中旬全面开割，海南(nán)产区已经(jīng)全面开割，海外越(yuè)南天然橡胶(jiāo)产区也全(quán)面开割，目前(qián)主要(yào)产胶国产区逐渐进入雨(yǔ)季，物候条件已经由差变好。但是由于(yú)目前天然橡胶上游原(yuán)料价格相对偏(piān)低，胶(jiāo)农割胶积极性不高，加工厂利润也偏低，工厂加工积极性也不(bù)高。

　　大地期货橡(xiàng)胶(jiāo)研究员唐逸表示，后续橡胶供应端将(jiāng)逐步恢复正常，产量逐渐增加。目前云南产区大(dà)面(miàn)积开(kāi)割(gē)，预(yù)计(jì)后市仍有(yǒu)较多降雨，干(gàn)旱情况(kuàng)已得到缓(huǎn)解。海南日(rì)收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部产区逐步(bù)上(shàng)量，南部(bù)产出仍在低位(wèi)，本周以及下周预(yù)计(jì)雨水(shuǐ)较多。越(yuè)南、柬埔寨产区已大面积开割，原料数量逐(zhú)步增加。同(tóng)时(shí)根(gēn)据(jù)历(lì)史(shǐ)降雨数(shù)据来看，厄尔(ěr)尼诺现(xiàn)象下橡胶产区(qū)降(jiàng)雨量虽然(rán)处于历(lì)史(shǐ)均值以(yǐ)下的概率较高(gāo)，但由于季节性的因素(sù)，降雨绝(jué)对数(shù)量(liàng)仍然能够保证(zhèng)。因(yīn)此，他预(yù)计后市“厄尔(ěr)尼诺”现(xiàn)象不会(huì)是(shì)引发行情上涨(zhǎng)的主要因素(sù)。

　　从需求端来看，东证衍生品研究院(yuàn)能化高(gāo)级分析师(shī)曹璐表示(shì)，目(mù)前轮(lún)胎(tāi)厂家外贸订单量较为充(chōng)足，对(duì)开(kāi)工率(lǜ)形(xíng)成一定支撑(chēng)，加上(shàng)轮胎用原料价格处(chù)于(yú)低位(wèi)，轮(lún)胎厂家开工积极性尚可。而内销(xiāo)市场需求(qiú)表现依(yī)然偏弱，各层级经销商仍以消耗前期库存(cún)为主，对后(hòu)市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前下游外贸订单(dān)充足，加之(zhī)内销订单(dān)缺货(huò)现象仍存(cún)，企业排产积极性不(bù)减。半钢胎样本企业产能(néng)利用率为77.43％，环(huán)比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别企业因内销出货压力加大(dà)，为控制成(chéng)品库存压力，存适度降负现(xiàn)象(xiàng)，全(quán)钢胎样(yàng)本企业(yè)产能(néng)利用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎(qiān)认(rèn)为(wèi)，目前天然(rán)橡胶基本面处(chù)于供需(xū)两弱的格局中，尤其是下游(yóu)需求分歧(qí)较大。“主要是不(bù)同(tóng)的市场主体(tǐ)预期不(bù)同，但是整体来说此前(qián)市场(chǎng)对今(jīn)年的预(yù)期过(guò)高。从下游(yóu)轮胎行业(yè)来看(kàn)，今年(nián)以来(lái)国内轮胎开工、产(chǎn)量(liàng)和出口同比数据还是(shì)不错的，反映国内实(shí)际需(xū)求(qiú)并不(bù)差。但是从汽(qì)车行业(yè)来看，由于汽车刺激政策(cè)退(tuì)出，今年(nián)国内(nèi)汽车(chē)市场相对(duì)疲软，价格战等负面(miàn)消(xiāo)息较多，市场总体(tǐ)上偏悲观。此(cǐ)外(wài)，青岛地区天然(rán)橡胶现货库存持续攀升，有些(xiē)人(rén)认(rèn)为(wèi)是国(guó)内需求不行，但是其实是进口过多(duō)导致的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前主要还是宏观面主导胶价(jià)走(zǒu)势，一方面(miàn)中国(guó)经济复(fù)苏进程、人民币汇率波动；另一方面(miàn)美联储加息(xī)进程，以及(jí)美国银行危(wēi)机和(hé)美债上限问题等。看向(xiàng)下半年，他认为天然(rán)橡胶基本面(miàn)仍然缺乏指引，只有(yǒu)天气和轮储仍有(yǒu)可(kě)能(néng)“掀起波澜“，而宏观面预计(jì)比上半年好，比如美联储加息步伐(fá)暂缓(huǎn)、国(guó)内经济(jì)回暖等，因(yīn)此对天然橡胶市(shì)场不宜(yí)过度悲观(guān)。

　　“短期市场没有明确方(fāng)向，主(zhǔ)要跟(gēn)随宏观因(yīn)素波(bō)动。”唐逸(yì)认为，“供应端仍然(rán)是主导后市胶价(jià)走势的主要因素，随(suí)着各产(chǎn)区开割后产量逐渐增加(jiā)，海外恢复速度仍然(rán)偏(piān)慢，预计干胶(jiāo)的数量并不会少，包(bāo)括今(jīn)年交(jiāo)割(gē)品的数(shù)量(liàng)。我们中期观点仍然偏空，后市预计存(cún)在下跌的空间。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在供给端没有(yǒu)天气影响的情况下(xià)，后续主导胶价(jià)的(de)因素主要在需求端。从下半(bàn)年来看，外需(xū)受海外经济衰退和汽车半导体短缺影响，预计(jì)难有起色。外需(xū)走弱也导致海外(wài)货(huò)源涌入国(guó)内，对国内现货端构(gòu)成压(yā)力。内需(xū)方面，春节(jié)前市场基于内需复苏(sū)的逻辑，已(yǐ)经出现一波反弹行情，但节(jié)后市场从交易预期开始转向交易现实，由于国(guó)内(nèi)需求(qiú)复苏不(bù)及预期，胶价因此持续承(chéng)压运行。整(zhěng)体来看(kàn)，她表示(shì)短期胶价基本面缺(quē)乏向上驱动，只有价格的(de)绝对低位才能刺激有效的(de)去库(kù)和资(zī)金再次做多的意愿。后续还(hái)需继续关注天气(qì)端是否有扰动因素，一旦天气出现异常状况，或将带来新(xīn)的阶段性(xìng)行(xíng)情。（有删减）

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