在持续已(yǐ)久的“AI热潮”中，各家争相(xiāng)推(tuī)出的(de)大模型(xíng)、AI应用，都进一步(bù)推升了对算力狂热的需(xū)求。本周已(yǐ)有报道指出英伟达后续(xù)对AI顶级(jí)规格芯片(piàn)需(xū)求明(míng)显看增，紧急向台积(jī)电(diàn)追加(jiā)预订先进(jìn)封装(zhuāng)产能。

　　需(xū)求飙涨下，英伟达GPU价格自(zì)然也是水涨船(chuán)高(gāo)。据集(jí)微网消息，有代理(lǐ)商透露，英伟达A100价格从去年12月开(kāi)始(shǐ)上涨，截(jié)至今年4月上半(bàn)月，其5个月价格累计涨幅达(dá)到(dào)37.5％；同期A800价格(gé)累计涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周(zhōu)期三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容也被拉长(zhǎng)，之前拿货周(zhōu)期大约为一个(gè)月，现在(zài)基本(běn)都(dōu)需要三个月或更长。甚至，部分新订单“可能要到12月才能交付”。

　　供需的巨(jù)大鸿沟面前，在这一(yī)情形之下，众多客户(hù)也不得不(bù)“勒紧(jǐn)腰(yāo)带”。上述(shù)文(wén)章指出(chū)，国内可用于训(xùn)练AI大模型的(de)A100大(dà)约有4万-5万个，供应相当吃紧(jǐn)，一些云服(fú)务厂商(shāng)已严格限制内(nèi)部(bù)使用这些先进芯片，以将其保留至需要强力运算的(de)任(rèn)务。

　　值得一提的是，类似的事情在微(wē三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容i)软(ruǎn)内部也早已(yǐ)发生。3月(yuè)已(yǐ)有外媒报道指出，微软内部陷入AI服务器硬件短缺的(de)窘(jiǒng)境，不得不对AI硬件(jiàn)资源(yuán)采(cǎi)取“配(pèi)额供给”机制，限制公司内部(bù)其他AI工(gōng)具开发团队的资源用量(liàng)。

　　拉长时间(jiān)线来看，有(yǒu)GPU业内(nèi)人士指出，实(shí)际(jì)上(shàng)从去年6月起，英伟(wěi)达就已宣布上调A100价格，涨(zhǎng)幅20％左右，渠道(dào)商在(zài)加紧囤货。至于英伟达(dá)A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨价，但反映到市(shì)场则(zé)有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放大了这一现(xiàn)象。

　　“英伟(wěi)达GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有(yǒu)一定的关联性，且交(jiāo)货(huò)周期也受到(dào)了连(lián)带的(de)影响，导致市场上出现(xiàn)了众多炒(chǎo)卡的行(xíng)为。”

　　此外，在海外(wài)电商(shāng)平台上，英伟达(dá)新旗舰级GPU H100的价格在(zài)4月中旬就已炒到了超过(guò)4万美元。

　　随着如今(jīn)各(gè)家科技巨头(tóu)争(zhēng)相推(tuī)出(chū)自家大(dà)模型，GPU需求(qiú)量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续(xù)取得突破，所需要消耗的(de)计算资源每3~4个月就要翻(fān)一(yī)倍，资金也需要通过指(zhǐ)数级增(zēng)长获得匹(pǐ)配。

　　据(jù)财通(tōng)证券测(cè)算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美(měi)元(yuán)增(zēng)量。

　　其(qí)中在训练端(duān)，以目前主流的训(xùn)练(liàn)端GPU英伟(wěi)达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端(duān)GPU需求市场(chǎng)规模预计分(fēn)别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在(zài)推理端，以目(mù)前英伟达用(yòng)于推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场规(guī)模预计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元(yuán)。

　　业内人士也表示，AI大(dà)模型训练成本之一是基础算力，大概需要38三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容4-3000块左(zuǒ)右(yòu)的A100才(cái)能(néng)基本满(mǎn)足要(yào)求，如果价格持续上涨，无论是互联(lián)网(wǎng)、AI大(dà)厂、还是创业(yè)新贵，要追(zhuī)加的投入都可(kě)能远超当初。

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