新能(néng)源(yuán)汽车车主两(liǎng)大(dà)难：续航里程(chéng)和(hé)补能问题。

　　动力电池(chí)龙头宁德时代1000公里(lǐ)的麒麟电池，缓(huǎn)解了新(xīn)能源汽车(chē)车主们对(duì)续(xù)航里程的焦虑。但(dàn)随(suí)之而来(lái)的是(shì)补能问题(tí)。和(hé)通过技术(shù)创(chuàng)新进步(bù)即可解决(jué)的续(xù)航里(lǐ)程问题(tí)不同的是，摆在新能源汽车车主面前的(de)补(bǔ)能(néng)方式暂时(shí)只有两(liǎng)种——要么换(huàn)电，要么充电(diàn)。

　　相比起时间较(jiào)长的充电(diàn)，换(huàn)电无疑是(shì)一(yī)种(zhǒng)好(hǎo)方法。只不过，支持换电的汽车品牌并(bìng)不多，又或者说换电仍不算是主(zhǔ)流的补能(néng)方(fāng)式。此外，也有新(xīn)能源(yuán)汽车车主对换电(diàn)的电池(chí)质量有所担忧(yōu)。现实情况是，大多数新能源汽(qì)车车(chē)主依然会选择充电补能。

　　充电同样(yàng)问题(tí)多多，包(bāo)括价格战、质量不一的充电设施，尚未能满足需(xū)求的(de)充(chōng)电桩(zhuāng)数量，无法盈利的充电运营(yíng)商等。

　　英大证券研报显(xiǎn)示(shì)，2021年估算中国新能(néng)源汽车充(chōng)电电费市场规模约141.3亿(yì)元，服务费市(shì)场规模(mó)高达17亿元至34亿元。假(jiǎ)设(shè)电价不发(fā)生巨(jù)大变化，到(dào)2025年市场规模(mó)将会扩大3倍，到2030年市场规(guī)模将会扩(kuò)大10倍，电费(fèi)+服务市场规模将突破(pò)千(qiān)亿元。

　　尽管充电桩(zhuāng)行(xíng)业(yè)乱象反(fǎn)复出现，但依然无法否认这是一(yī)个有着(zhe)极大潜力的市场(chǎng)，哪怕(pà)是处于(yú)“价格换空(kōng)间”的内卷阶段，也吸引着无数玩家前(qián)仆(pū)后继地进场。在进(jìn)场(chǎng)的大批企业中，有(yǒu)一家企业正悄然展(zhǎn)现出领先优势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电服(fú)务第一股”——能链智电在纳斯达(dá)克上市。作(zuò)为(wèi)重塑充电服务(wù)产业(yè)链的(de)龙头(tóu)企业，能链智电在(zài)大力拓(tuò)展充(chōng)电应用场景之余，迅速对行业进(jìn)行(xíng)高(gāo)效整合。

　　4月22日，能链智电发布(bù)2022年(nián)第四(sì)季度(dù)及全年未经审计(jì)财务(wù)报告。财(cái)报显示，能(néng)链智(zhì)电2022年全(quán)年总(zǒng)交易(yì)额超过27亿元人民币(bì)（3.916亿美元(yuán)），同比增长(zhǎng)119％。其中，第(dì)四(sì)季度总交(jiāo)易额超过8.4亿(yì)元人民币(bì)（1.218亿(yì)美(měi)元），同(tóng)比增长(zhǎng)94％。

　　根据能(néng)链智电预测数据(jù)，2023财(cái)年净收入将(jiāng)在5亿(yì)元人(rén)民币至6亿元(yuán)人民币，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预(yù)计，到(dào)2025年中(zhōng)国传统燃油(yóu)车保有量将达峰，而(ér)电动汽车将持续增长，并(bìng)于(yú)2036年超(chāo)过传(chuán华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约)统(tǒng)燃(rán)油车。这意味着(zhe)，身处充电服务(wù)行业的能链智(zhì)电将会迎来广阔(kuò)的发(fā)展空间。

　　优秀的(de)业务前景，同样吸引了资本(běn)市场的(de)高度关(guān)注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披露(lù)的最新持仓(cāng)数据显(xiǎn)示，景顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国(guó)最(zuì)大规模的第三方(fāng)充电网络运(yùn)营(yíng)商能(néng)链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该基(jī)金(jīn)ETF持仓(cāng)组(zǔ)合的比例高达2.69％，位(wèi)列(liè)持仓份额第一。按披露数据测算，景顺持仓能链(liàn)智电市值已超2000万美元。

　　新(xīn)能源汽(qì)车行业发展(zhǎn)迅速，但对于广大(dà)新能源车主的充电服(fú)务痛点尚未完全得到解决。这为能链智电提供了“逐鹿”千亿市场(chǎng)的(de)绝佳机会。谁(shuí)能(néng)有(yǒu)效(xiào)解决车主们(men)的痛点，谁就能成为充(chōng)电服务(wù)行(xíng)业中当之无愧的(de)龙头。

　　千亿潜(qián)力

　　2月3日(rì)，工业和信息化部、交通运(yùn)输部等八(bā)部门(mén)发布(bù)《关于组织开展公共领域车(chē)辆全面电动化(huà)先行(xíng)区试(shì)点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到(dào)，建成适度(dù)超前的充换(huàn)电基(jī)础设施，新增(zēng)公用桩（标准桩）与公共(gòng)领域新能车(chē)（标准车）比例(lì)力(lì)争到1:1，高速服务(wù)区充电车位占比不(bù)低于小型停车位10％。

　　新(xīn)能源汽车保有量与充(chōng)电桩的比例称为“车桩比”，这个指(zhǐ)标通常(cháng)用来衡(héng)量是否满足新能源汽车的充电需求。

　　据(jù)中国充(chōng)电(diàn)联(lián)盟数据(jù)，2022年公(gōng)共充(chōng)电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万(wàn)台公(gōng)共充电桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月，充电联盟内(nèi)成员(yuán)单位总(zǒng)计上报公共充电桩179.7万(wàn)台，月均新增公共充电(diàn)桩约5.4万台。

　　有券商机(jī)构(gòu)对(duì)需求(qiú)进(jìn)行预测，假设新增桩需求有70％为直流桩、30％为交流桩，直(zhí)流(liú)桩按平均(jūn)60kw、3万元(yuán)/个，交(jiāo)流(liú)桩按(àn)7kw、0.35万元(yuán)/个，总需求(qiú)约455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰君安研(yán)报观点认(rèn)为，充(chōng)电桩(zhuāng)是支撑新(xīn)能源汽车市场(chǎng)健康快速发展的重要基础设(shè)施建(jiàn)设之一，未来将加(jiā)速完成向高功率快充的方向技术(shù)升级，并(bìng)加速完成车桩(zhuāng)比1:1的目标，从(cóng)而带(dài)动新能源(yuán)汽车渗透率进一步提高。

　　艾媒咨询(xún)2020年(nián)曾估算(suàn)，未来5年内，中国公共(gòng)充电桩投资(zī)建设规模的同比增长率将不低于30％，到(dào)2025年，投(tóu)资建设(shè)规模将达到187.6亿元。但随着(zhe)中国新能源汽车市场不断超预期发展，艾媒咨询(xún)的估算已略显保守。有机构预测(cè)，假设2025年车桩比依(yī)然在(zài)2:1附(fù)近、直流(liú)充电桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国(guó)内充电桩(zhuāng)市场规模将超过1000亿元。

　　中国新(xīn)能(néng)源汽车市场(chǎng)的高速(sù)增长(zhǎng)，对充电桩行(xíng)业产(chǎn)生了(le)巨大(dà)的推动作用。

　　2022年，新(xīn)能源汽(qì)车市场出现爆(bào)发式增长(zhǎng)，产量和销量分(fēn)别为705.8万辆和688.7万(wàn)辆，同比分(fēn)别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透率更是一举(jǔ)推高至25.6％。截(jié)至2022年底，中国新能源汽车保有(yǒu)量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国新(xīn)能(néng)源乘(chéng)用车占全球(qiú)市场(chǎng)份额已达63％。

　　乘联(lián)会(huì)秘书长崔(cuī)东(dōng)树(shù)认为，新(xīn)能源汽车渗透率(lǜ)仍会快速提升，预(yù)计(jì)2023年总(zǒng)体狭义乘(chéng)用(yòng)车销量约为2350万辆，其中新能源乘用(yòng)车销量有望达850万辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工程(chéng)师许海(hǎi)东对新能源汽车(chē)市场则更(gèng)为看好。据(jù)其预计，2023年乘用车总销量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总(zǒng)销量约为380万辆(liàng)，同(tóng)比增长(zhǎng)15％。新能(néng)源汽车市(shì)场(chǎng)全年(nián)销量有望(wàng)超过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽(qì)车数量持续(xù)上升，对应的是补能需求的持续扩大，所需要的充电桩数量更是(shì)庞大，充电桩(zhuāng)市(shì)场空(kōng)间潜(qián)力十足。

　　数(shù)据显示(shì)，2022年中(zhōng)国充电基础设施数量达到521.0万(wàn)台，同比增长99.1％。其(qí)中，公共充电基础设(shè)施(shī)增(zēng)长约65万台，同比增长91.6％，公共充(chōng)电(diàn)桩保有量达(dá)到179.1万台（含直流(liú)充(chōng)电桩76.1万台(tái)、交流充电桩103.6万(wàn)台(tái)）。2022年(nián)，公共(gòng)充(chōng)电站增(zēng)量(liàng)为3.7万座，保(bǎo)有(yǒu)量(liàng)为11.1万座。

　　机(jī)构预估(gū)数据显示，预计2023年将新(xīn)增公共充电(diàn)桩(zhuāng)97.5万台（含(hán)直流充电(diàn)桩41.0万台、交流(liú)充电(diàn)桩56.5万(wàn)台(tái)）；公共充电桩保有量达到277.2万(wàn)台（含(hán)直流充电桩117.1万台、交(jiāo)流充电桩160.1万台）；公共充电站(zhàn)增(zēng)量约为6万(wàn)座，公共充电站保有(yǒu)量(liàng)约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能是新(xīn)能源汽车(chē)技术进步的重要发展方向。天风证(zhèng)券研报指出，除了在自(zì)家停车位等可以长时(shí)间停(tíng)放的场景下，在短时(shí)停靠(kào)的公(gōng)共(gòng)场景电动车均有快速补能的需求，更(gèng)高(gāo)比(bǐ)例的快充桩满(mǎn)足(zú)消(xiāo)费者的(de)客观需要。

　　据了解，目前各国政策从(cóng)顶层设计积极推动(dòng)快充技(jì)术(shù)发展(zhǎn)，未来快充(chōng)桩占比有望(wàng)逐步提高。高压快充技(jì)术是当前(qián)车企(qǐ)实现快充的(de)主流选择，800V高压平(píng)台(tái)车型将于2023年陆(lù)续上市。

　　然而，公共充电(diàn)桩(zhuāng)的分散化趋势却拖慢了新能源汽车的发展速度。

　　东莞(guǎn)证券研(yán)报显(xiǎn)示，充电(diàn)桩(zhuāng)设备行业的技术门槛(kǎn)相(xiāng)对(duì)较低，产品标准(zhǔn)化程(chéng)度较高，目前国内充电桩设(shè)备生产领(lǐng)域的相关公司(sī)数量超过(guò)300家，供(gōng)应商数量多，使得大量新玩(wán)家可(kě)以轻松进入(rù)充电桩行业。

　　由于(yú)充换(huàn)电基础设施依赖土地(dì)和资本，因此本地化和(hé)分散化是(shì)趋势。

　　据了解，各地的城投、国投、环(huán)投、商业地产等资产持(chí)有方，如酒店(diàn)集团、民(mín)宿企业(yè)等都会(huì)积(jī)极参与到(dào)充电市场中。近(jìn)两(liǎng)年，中国充(chōng)电市场已(yǐ)经呈现出分散化的趋(qū)势，充电运(yùn)营商(shāng)CR5（前5大企(qǐ)业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未(wèi)来SME（中小(xiǎo)型运营商）预计占比将(jiāng)会超过60％。

　　与此同时，分散化趋(qū)势正(zhèng)进一步削弱新能(néng)源汽车车(chē)主(zhǔ)的(de)消费体验。据悉(xī)，找桩(zhuāng)难、排队时(shí)间长、充电时间长(zhǎng)、下载多个APP等都是每一(yī)位新能源汽车车主(zhǔ)需(xū)要(yào)面对的“麻烦”。

　　有分(fēn)析(xī)人士指(zhǐ)出(chū)，从行(xíng)业发展角(jiǎo)度看(kàn)，公(gōng)共充电基础设(shè)施网(wǎng)络建(jiàn)设呈结(jié)构性(xìng)供给不足(zú)；不(bù)同(tóng)充电运营商充电网络间形成信(xìn)息孤(gū)岛；充(chōng)电设(shè)施利用率低、盈利模式单一；缺乏充电场站运营管理等(děng)。庞大(dà)而(ér)分散(sàn)的(de)运营商需要标准(zhǔn)统一的(de)行业规(guī)范和服务。

　　中金(jīn)公司研报曾点明充(chōng)电(diàn)运营商(shāng)供应格(gé)局分散的(de)原因。“我们认为(wèi)，根本(běn)原(yuán)因在(zài)于运(yùn)营(yíng)商(shāng)自建(jiàn)桩受限(xiàn)于资金(jīn)压力和土地资源，建桩(zhuāng)主力由此(cǐ)前的(de)运营(yíng)商转变(biàn)为地方国企、小工商业等掌握(wò)土地资源的第三方(fāng)建设，由此具备当地区位优势、以蔚景云、深(shēn)圳车(chē)电网为代表的二(èr)线(xiàn)及新增运(yùn)营(yíng)商迅速获得市场(chǎng)份额。展(zhǎn)望未来(lái)，我们认为充电桩场址(zhǐ)资源具备稀缺(quē)性，拥有本地优质土地(dì)资源(yuán)的地方国企、小工商(shāng)业有望维持建桩主力地位。”

　　此(cǐ)外(wài)，分散化趋势(shì)亦体现在城乡供应格局的巨大差异。中国(guó)汽车流通协会有(yǒu)形汽(qì)车市场分(fēn华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约)会(huì)常务副理事(shì)长苏晖曾(céng)公开(kāi)表示，新(xīn)能源汽车下乡目前更多停(tíng)留在口头阶段，事实上做的远远不够，应当给予(yǔ)高度(dù)重视(shì)，同样充电市(shì)场应先一步布局(jú)。

　　如何破局(jú)？

　　如今，新能源汽(qì)车(chē)与充电桩已落入了(le)“先有鸡(jī)还是先有蛋(dàn)”的困局。值得注意的是，随着(zhe)各大新(xīn)能(néng)源汽车品牌逐渐下(xià)沉至(zhì)三四线城(chéng)市(shì)，新(xīn)能源汽车渗透率的进一(yī)步提(tí)高，充电桩分散化所(suǒ)带来的问题也将逐渐(jiàn)逼近爆发(fā)节点(diǎn)。

　　充电桩(zhuāng)服务整合已刻不容缓(huǎn)，而拥有充电服(fú)务全包模(mó)式的企业(yè)将会在(zài)这场赛跑(pǎo)中(zhōng)占据领先优势。

　　据(jù)中(zhōng)金(jīn)公(gōng)司研报(bào)，充电(diàn)服务全包模式是充电服务商针(zhēn)对(duì)无业(yè)内经验、但(dàn)掌(zhǎng)握土地(dì)资金资(zī)源、急需进行充电桩建设(shè)的目标群体提出(chū)的一(yī)站式解决方案，目标客户包含地方国企、地方小工商业(yè)业主及目的地小(xiǎo)区/民宿业(yè)主(zhǔ)等。充电服务商凭借业(yè)内(nèi)积累经验和资源，向(xiàng)目标客户提供选址(zhǐ)、EPC建站及后续运营运维的三位一体综合服务，分(fēn)别(bié)获(huò)得对应服务收入(rù)、充电(diàn)桩等设备销售收入及后续运营运维(wéi)服(fú)务(wù)费分成。

　　充电(diàn)服务(wù)全包模式有效解决充电(diàn)运(yùn)营(yíng)商“盈(yíng)利难(nán)”的问题，同(tóng)时可对(duì)接充电桩制造商(shāng)和需(xū)要充电服务的新(xīn)能源(yuán)汽车车主，从而(ér)改善整(zhěng)个产业链的盈利状(zhuàng)况(kuàng)和(hé)消(xiāo)费体验(yàn)。能提供全包模式的企业不(bù)多，第三方(fāng)充(chōng)电服(fú)务商能链智电(diàn)正是其中的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能链智电与国内(nèi)领(lǐng)先的储(chǔ)能(néng)系统集成商与统服务商海博思创成(chéng)立合资公(gōng)司——能链海博，发(fā)挥双方各自在用户(hù)、产品(pǐn)、技术和运营(yíng)、场(chǎng)景等方面的优势，布局(jú)多元(yuán)化储(chǔ)能解(jiě)决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚焦用户侧储能，拉(lā)动电源侧(cè)、电(diàn)网侧储能(néng)，逐(zhú)步落地“光储(chǔ)充检服”一(yī)体化充电站(zhàn)，有效(xiào)解决充电基(jī)础设(shè)施电力增容扩容(róng)、快速安全充电、电(diàn)池健康检测(cè)等问题，为(wèi)新(xīn)能源汽车车主带来智能(néng)、高效、安全的充电新体验。

　　“光(guāng)储充(chōng)检服”一(yī)体化(huà)充(chōng)电站，实际上(shàng)便(biàn)是储能电站(zhàn)叠加智能检查及车(chē)主(zhǔ)服务(wù)。储能电站的原理(lǐ)类似于(yú)“充电(diàn)宝”，在低(dī)谷用(yòng)电时，通(tōng)过电网或光伏装置等方(fāng)式“充电”并储存，在(zài)高峰用电时释放储存电量。与此同时(shí)，电站还可以参与市场交(jiāo)易，在空(kōng)闲时段可利用(yòng)电(diàn)量进行盈利。这样一(yī)来(lái)，既可以保障电力系统稳定，又能够拓展(zhǎn)充电站(zhàn)盈(yíng)利来源(yuán)，从而(ér)推(tuī)动充电(diàn)站市(shì)场发展。

　　除传(chuán)统的充(chōng)电站建(jiàn)设外，能链智电还与住宿产(chǎn)业互(hù)联网(wǎng)平台(tái)订单来(lái)了成立(lì)合资公司(sī)——智电(diàn)来了。随着(zhe)2023年经(jīng)济复苏(sū)，出行需求逐渐提升，乐趣多多的(de)自(zì)驾游更是成为民众出行(xíng)的首(shǒu)选项。

　　智电来(lái)了将以(yǐ)民宿为核(hé)心场景，从充电桩选址(zhǐ)、设备采购、EPC工(gōng)程到(dào)运营管理、保养维(wéi)修等在内的一站式(shì)服务，并联合战略合作伙伴快电，为新能源车主提供一键(jiàn)找好桩、一键(jiàn)充电、一键支付等(děng)便捷服务，满足新能源车主在(zài)旅游目的(de)地(dì)就近充(chōng)电、随停随充的需求。

　　此(cǐ)外(wài)，能链智电(diàn)还推(tuī)出(chū)充电机器人，可(kě)以为(wèi)新能源汽车提供“随用随(suí)充”的(de)全自动充电服(fú)务(wù)。只不过，通过充电(diàn)机器人进行自动补能(néng)的(de)解决方(fāng)案，仍为时尚早。相比(bǐ)起(qǐ)这种需要(yào)结合新技术(shù)的解决(jué)方案，充电(diàn)站依(yī)然是充电服务商主要攻略的战场。

　　能链智电将(jiāng)传统(tǒng)行业做(zuò)法与(yǔ)新兴技术手段(duàn)相结(jié)合，不仅推动行业新生态建设(shè)，助力交通能源(yuán)绿色发展，同时也实现自身业绩持续(xù)增(zēng)长(zhǎng)。财报显示，2022年能链(liàn)智电(diàn)实现净收入9280万元(yuán)人民(mín)币(bì)，同比激增177％；第(dì)四季度净(jìng)收(shōu)入为(wèi)2950万元，同比增(zēng)长95％，接近翻倍。

　　据了解，由(yóu)于(yú)能链(liàn)智电的服务模式较(jiào)好(hǎo)地满足车(chē)主需(xū)求，2022年(nián)订单量达(dá)到(dào)1.22亿单，同比增长114％；总充电量(liàng)达(dá)到27.53亿度(dù)，同比增长116％。当前，能链智电(diàn)已连接服务充(chōng)电运营商(shāng)1581家(jiā)、5.5万(wàn)座充电站和51.5万把(bǎ)充电枪(qiāng)。

　　身处全(quán)球最大的新能源市场，能链智电业务发展(zhǎn)潜力充满想象空间。能(néng)链(liàn)智电创始人、CEO王阳表示(shì)：“我(wǒ)们希望依(yī)托独一无二的商业模式和行(xíng)业卡位，抓住能源变革(gé)的历史性机遇(yù)，与合作伙伴共同推动交通碳减排，助力(lì)双碳(tàn)目标(biāo)实现。”

　　同时，据能链(liàn)智电总裁兼(jiān)CFO吴雪庐(lú)透露，能链智电(diàn)已分别在(zài)新加坡(pō)和阿姆(mǔ)斯特丹设立亚太和欧洲总部。在(zài)新业(yè)务(wù)进展方面，能(néng)链智电(diàn)预(yù)计在2023年中期推出虚拟电厂平(píng)台(tái)，帮助充电站参(cān)与电力(lì)交易市场(chǎng)，并为更广泛的(de)电网提供削峰填(tián)谷(gǔ)等(děng)各种支(zhī)持服务，助力新(xīn)能(néng)源行业(yè)建立(lì)现代能源系(xì)统。

　　整体上，新能源汽(qì)车市场(chǎng)高(gāo)速发展，已成为市场共识：续(xù)航(háng)里(lǐ)程和(hé)补能问题仍将是一段时(shí)间内新能源汽车渗透过(guò)程中的两大难。但随着第三方充电服务商对充电(diàn)服务行业进(jìn)行(xíng)整合以及新应(yīng)用场景(jǐng)的拓展，补能(néng)场景(jǐng)中的充电问(wèn)题亦将(jiāng)逐步(bù)解决(jué)。

　　这也意(yì)味(wèi)着，在经(jīng)济复(fù)苏的2023年，充(chōng)电(diàn)桩行业将迎来服务整合之年，而新应(yīng)用(yòng)场景的开(kāi)拓也将成为充(chōng)电(diàn)服(fú)务(wù)商(shāng)市场(chǎng)份额的胜负手。

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