兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰白玉髓越戴越穷是真的吗，白玉髓的寓意是什么勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博白玉髓越戴越穷是真的吗，白玉髓的寓意是什么创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软白玉髓越戴越穷是真的吗，白玉髓的寓意是什么通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务(wù)器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析(xī)到这(zhè)了。

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