近期(qī)《2023年五(w中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子ǔ)一假期旅游预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机票(piào)订单量均反超2019年水平。同时民(mín)航局披露，从机票预订数据(jù)看，五一假期订(dìng)票已超600万人次，或成为(wèi)史上旅游出行热度最(zuì)高的(de)五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期(qī)。此外近20部影片定(dìng)档五一，节假日院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关注交运(yùn)、旅游、影视(shì)等行业机会(huì)。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去(qù)年疫情防控优化(huà)调整以来，国内(nèi)疫(yì)后(hòu)复苏趋势较强。近日(rì)某酒店(diàn)龙头企业(yè)发布一季度经(jīng)营数据，公司一季度整体入住率(lǜ)同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年(nián)同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据(jù)，一(yī)季度民航运输共(gòng)完(wán)成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公(gōng)里，同比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行业总体运(yùn)输规(guī)模(mó)相当(dāng)于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百分点；一季(jì)度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同(tóng)比增(zēng)长68.9％，旅客运输(shū)规模(mó)相(xiāng)当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更(gèng)是(shì)火爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游预测报(bào)告》显示，距离(lí)假(jiǎ)期不到10天，特别(bié)是住宿火爆程度远超预期，五一(yī)境内酒店市场搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同(tóng)期也(yě)增长近200％。今年五一也是(shì)出境团队游试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显示(shì)，出境机票搜索热度同比2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来(lái)华人(rén)员(yuán)可以(yǐ)登机前(qián)48小时内抗原检(jiǎn)测(cè)代替核酸(suān)检测(cè)，航(háng)空公司(sī)不再查验登机前检测(cè)证(zhèng)明。针(zhēn)对来华人员的防疫政策放宽后，入境(jìng)客流量有(yǒu)望进一步提升，继续刺(cì)激国际客(kè)流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民(mín)航局预计，五一假期民航将(jiāng)运(yùn)输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过民航局当时(shí)预计旅(lǚ)客量为(wèi)200万人次。因(yīn)此今(jīn)年(nián)有(yǒu)望将超过疫(yì)情前水平，成为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境政策进一步放(fàng)开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期(qī)

　　消(xiāo)费(fèi)复苏(sū)有望接(jiē)棒成主(zhǔ)线

　　年(nián)报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披(pī)露一季报的上市公(gōng)司接(jiē)近4000家。从目前财(cái)报(bào)披(pī)露情况(kuàng)看，旅游出行相关板块景(jǐng)气度(dù)显著恢(huī)复，用整(zhěng)体法(fǎ)测算，申万社会(huì)服(fú)务行业一(yī)季(jì)度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净(jìng)利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后第(dì)一个长假，积(jī)压的旅游(yóu)出行需求集(jí)中释放，且春节后(hòu)旅游行情(qíng)转入淡季，市(shì)场(chǎng)普遍(biàn)预期旅(lǚ)游(yóu)业复(fù)苏趋缓。但从五一的数(shù)据来看，伴随着景(jǐng)气(qì)复苏的(de)持续兑(duì)现，行业(yè)有望(wàng)重获市场(chǎng)关注。

　　另一(yī)方(fāng)面(miàn)，民(mín)航出行需求恢复有望贯穿(chuān)全(quán)年。同(tóng)时供(gōng)给(gěi)端，疫(yì)情(qíng)期间(jiān)我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结(jié)构性短缺问题凸(tū)显，后(hòu)续或将逐(zhú)步好转。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看好后续(xù)票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国(guó)内重(zhòng)要(yào)节假日，“五一(yī)档”电影票房市场也有较高占(zhàn)比。从历史数(shù)据(jù)看(kàn)，国内电影总(zǒng)票房(fáng)自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子占全年票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停，五一(yī)档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及(jí)预期，而2023年影(yǐng)院(yuàn)全面恢复运营，撤(chè)档(dàng)重(zhòng)点(diǎn)影(yǐng)片加码五一档(dàng)期，叠加观众报(bào)复性消费(fèi)热情，预计今年五一档期将回升(shēng)至2021年水平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片供给(gěi)来(lái)看，已有(yǒu)近20部影片宣(xuān)布(bù)进入(rù)今(jīn)年“五(wǔ)一”档(dàng)，数量上已(yǐ)超过历(lì)年同档期，重(zhòng)点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已(yǐ)上(shàng)映的电(diàn)影《灌(guàn)篮高手》累计票(piào)房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而(ér)对(duì)于影视行(xíng)业(yè)来(lái)说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产效(xiào)率的提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本(běn)生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用(yòng)虚(xū)拟人替代真人(rén)演员。后期(qī)制作，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可(kě)辅助(zhù)生(shēng)成海报、预告片(piàn)等宣传素(sù)材。种种因素叠(dié)加，该(gāi)赛道催(cuī)化密集，当前投资机会凸显。

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