因市场需求(qiú)减(jiǎn)少，正在(zài)持续发力的存储芯(xīn)片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持该(gāi)公司股(gǔ)票约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板(bǎn)葛(gé)卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富(fù)得有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一(yī)季度净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原(yuán)因是芯(xīn)片产品市场需(xū)求减少(shǎo)，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务(wù)收入减少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传感器业务(wù)收入减少主要是(shì)受消费市场需求疲(pí)软(ruǎn)影响，而(ér)微控制器(qì)业务收入增加得益于公司多元化产(chǎn)品布局，其来自工(gōng)业、网通领域的收(shōu)入增加弥(mí)补了消费领域的(de)收入下滑，并带动微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下(xià)方面的(de)影响，一方面(miàn)，财(cái)务费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益(yì)增加。另一(yī)方面(miàn)，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售(shòu)费用(yòng)、管理(lǐ)费用和研发费(fèi)用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销(xiāo)等费(fèi)用的(de)增(zēng)加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人(rén)香港(gǎng)赢富得(dé)有限(xiàn)公司，拟自披露该减持(chí)计划公告日起15个共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放交易(yì)日(rì)后的(de)6个(gè)月内，采取集中竞价(jià)交易方式(shì)，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主(zhǔ)要有三块，分(fēn)别是存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市(shì)占(zhàn)率(lǜ)排(pái)名全球(qiú)第三(sān)，竞争对手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易(yì)创新通过差异(yì)化(huà)产品(pǐn)需求切入该细分领域市场，以实现局部(bù)应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用(yòng)于手机、机顶盒、数(shù)据(jù)卡、网通产品、通讯设备等(děng)消(xiāo)费(fèi)类(lèi)产品，公司在技术、产品(pǐn)以及(jí)市场应用方面都处(chù)于(yú)领先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目(mù)前全球存储器(qì)产(chǎn)业处于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美(měi)国的美光科技，占据(jù)全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术开(kāi)始起步(bù)发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全球半导(dǎo)体市(shì)场规(guī)模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场的销售额(é)预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全(quán)球存储市(shì)场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连(lián)续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基金重仓股，截至一季末(mò)，多(duō)家基(jī)金(jīn)公(gōng)司旗下被动和(hé)主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看，一(yī)季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安(ān)成长(zhǎng)减持近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比例超25％。

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