关注国际方面消息(xī)。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯(sī)海军黑海舰队所(suǒ)在(zài)地，克里米亚(yà)半(bàn)岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的(de)一个(gè)储油设施(shī)遭到无人机袭击(jī)。从网(wǎng)络(luò)上曝(pù)光的(de)照(zhào)片可(kě)以(yǐ)看到，袭击(jī)导(dǎo)致储(chǔ)油设施(shī)燃起大火。

　　报(bào)道称，俄(é)罗(luó)斯任命的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫(fū)在社交媒体上称：“由无(wú)人机袭(xí)击造成的火灾影响面积(jī)约为(wèi)1000平方米，所有安(ān)全和(hé)救援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所在(zài)地和(hé)民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示，一场大火(huǒ)照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡报告(gào)，地(dì)方政(zhèng)府(fǔ)敦促人们在消防员努力扑灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周(zhōu)早(zǎo)些时候，塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔(ěr)也曾遭到两架无(wú)人机的(de)袭击(jī)，其中一架(jià)无(wú)人机被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一(yī)季(jì)度业绩(jì)大(dà)反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年(nián)一季报。报告期内(nèi)，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股东的(de)净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期(qī)内，随着国内餐饮行业的逐步(bù)回暖(nuǎn)，厨房食品的(de)销量(liàng)较去年同期有所上(shàng)涨。另(lìng)外，去(qù)年一季度受南美(měi)干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等(děng)公司(sī)主要原材料的价格(gé)快(kuài)速上涨，今年一季度公司主要原材(cái)料(liào)成本(běn)低于去年同期。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销(xiāo)商(shāng)数量合计(jì)7768家，较上(shàng)年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系活动上(shàng)表示，新(xīn)增渠道主要来源于网络下沉(chén)、细分产(chǎn)品的专业经销商，以及(jí)餐饮渠道的快(kuài)速发展带来(lái)的经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重(zhòng)庆、兴平基地(dì)已投产，沈(shěn)阳和(hé)廊坊的央(yāng)厨项目也将于年内建成投(tóu)产。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴平央厨开(kāi)始供应学(xué)生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在(zài)线下及电(diàn)商平台开(kāi)展销售。

　　不(bù)过，期(qī)货(huò)日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣(kòu)除非(fēi)经(jīng)常性损益的(de)净利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公司(sī)的套期(qī)保值操(cāo)作未完全满足套期会计要(yào)求的衍(yǎn)生金(jīn)融工具损(sǔn)益(yì)的(de)影响，因此(cǐ)将套期保值业(yè)务划定为(wèi)非经常性损(sǔn)益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度(dù)商品(pǐn)期(qī)货套期保值业(yè)务的公告》中披(pī)露(lù)，将(jiāng)在2023年对在场(chǎng)内(nèi)市场交(jiāo)易(yì)的与(yǔ)公司及下(xià)属子公司的生(shēng)产经营有直(zhí)接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的销量(liàng)有所增长，营业收入同比上涨，但是在行(xíng)情(qíng)下跌的(de)过程中，公司(sī)油(yóu)脂科技(jì)相关产品的利润受到(dào)挤压，导致利润同比有所减少。从合并(bìng)资产负债表(biǎo)中可以看出，衍(yǎn)生金(jīn)融资(zī)产从(cóng)年初余额的(de)5.8亿元增长到(dào)了期末(mò)的8.3亿元，实现(xiàn)了对(duì)现(xiàn)货市场的对冲作用，弥(mí)补了(le)一定的利润损失。

　　记者(zhě)还(hái)注意到，油脂加工企(qǐ)业道道全一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年一季度报(bào)，公司实(shí)现营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净(jìng)利润(rùn)7093万元(yuán)，实(shí)现(xiàn)经营活动产生的现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能(néng)释放、原(yuán)料回(huí)落、消费复苏、推出新品(pǐn)等(děng)利好因素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩修复(fù)时刻(kè)。分析人士表(biǎo)示，道道(dào)全业绩修复(fù)有持续(xù)性，预(yù)计二季度(dù)还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反转的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这(zhè)大大抬升了企业的加工成本。然(rán)而零售(shòu)终端的包装(zhuāng)油(yóu)价格上涨幅度却不及(jí)成本上涨幅度，甚至出现卖(mài)得越(yuè)多(duō)、亏得越多的情况，这导致(zhì)油(yóu)脂加(jiā)工企(qǐ)业的盈利能力大(dà)幅下降(jiàng)，道道(dào)全也不例外(wài)。自2022年(nián)下半年以来，道(dào)道全新建(jiàn)产能陆续释放(fàng)，海外到(dào)港(gǎng)原料陆续增长，带(dài)动道道全的包装油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今(jīn)年一季度取得阶段性(xìng)成绩(jì)。2022年7月份，道(dào)道全茂名工厂建成投产(chǎn)，此后产能处于爬坡(pō)释(shì)放期(qī)。今(jīn)年以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜产业，一季度广东地区(qū)餐饮消(xiāo)费(fèi)回(huí)暖(nuǎn)势头良(liáng)好，为道道全茂名(míng)工厂的投产及产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一(yī)季度扭亏(kuī)为盈的另一(yī)主要原因是(shì)主(zhǔ)要(yào)原料(liào)价格出(chū)现(xiàn)下降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成本压力。自2022年下半年开(kāi)始，道(dào)道(dào)全所(suǒ)用主要原料的国际(jì)交易价(jià)格(gé)呈现出回落走势(shì)，受船(chuán)期和现货(huò)到厂的时间影响，道道(dào)全的主要原料(liào)综合采购成本随后于2022年年(nián)末(mò)回落，2023年一季(jì)度则(zé)进(jìn)一步(bù)延续回落趋势(shì)，对其(qí)一(yī)季(jì)度(dù)实现扭亏为盈(yíng)有(yǒu)明显(xiǎn)正(zhèng)面贡(gòng)献。

　　目前，道道(dào)全旗(qí)下(xià)拥有多(duō)个品牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华南(nán)等菜油主(zhǔ)要消(xiāo)费(fèi)区(qū)域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产加工基(jī)地。由于拥有多个品牌(pái)及多地工厂(chǎng)，下游消费(fèi)复苏(sū)、上游(yóu)原料(liào)看跌将(jiāng)成为道道全今年业绩(jì)修复的两大(dà)驱动因子。对于今年的业(yè)绩，道道全持(chí)有谨慎乐(lè)观态(tài)度，认为业绩修复有(yǒu)一定(dìng)持续性，未来不宜过度(dù)悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道全今(jīn)年业绩表达正面预期，并预测其今(jīn)年全年营业收入将突(tū)破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利率(lǜ)方面，随着(zhe)大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材料价(jià)格(gé)自2022年下半年高位回落，且叠加提(tí)价效应逐渐(jiàn)显现，部分公司毛利率迎来较明(míng)显改善。

　　对于行业发展格局与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来看，原(yuán)材料供给预(yù)计将趋(qū)向于(yú)宽松，但天(tiān)气、能源及国际政治(zhì)经济形势等因素(sù)的影响，又给油(yóu)脂、油料市(shì)场带来不确(què)定性。包装(zhuāng)食用(yòng)磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的植物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随(suí)着消费者(zhě)健康意识的提高，对健(jiàn)康、安全、营养的食用油需(xū)求(qiú)也将(jiāng)持(chí)续增(zēng)加，未来品(pǐn)牌化、高端(duān)化将是行业发展的趋(qū)势，品牌差异(yì)化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师(shī)石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品(pǐn)价格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入(rù)下行周期(qī)，而(ér)且我国菜油原料(liào)供应出现了从(cóng)未有过的多元及(jí)宽(kuān)松(sōng)局面，包装(zhuāng)油的成本端(duān)压(yā)力(lì)缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，菜油(yóu)的消费需求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料(liào)市(shì)场(chǎng)整体运行平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且(qiě)供需端均有不确定性，盘(pán)面(miàn)整体呈(chéng)现振(zhèn)荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅(guī)谷银行(xíng)倒闭引发市场恐慌及(jí)连锁(suǒ)反(fǎn)应(yīng)，为(wèi)全球金融市场(chǎng)的(de)稳定性带(dài)来了挑战，对磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的(duì)整个商品乃至金融(róng)市(shì)场造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供给(gěi)压力从进口成本(běn)端为油脂油(yóu)料市(shì)场形(xíng)成了较(jiào)大(dà)拖累。宏观与基本面利空出现共(gòng)振，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽(suī)然市场并不看好(hǎo)油(yóu)粕走势，但(dàn)如此凌厉的(de)跌势仍(réng)在节奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年一季度油脂的(de)走势也受到宏(hóng)观面影响。另(lìng)外，在大量(liàng)乌克兰及(jí)澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下(xià)，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加200多(duō)万吨，原(yuán)油价格不景气(qì)带来生柴投料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油的出口(kǒu)潜力大大增(zēng)加。此外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜油(yóu)大部分依(yī)赖对中国(guó)出(chū)口，在(zài)加拿大旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨(dūn)的背景(jǐng)下，国(guó)内后(hòu)期面临的菜油(yóu)供给压力(lì)十(shí)分明显(xiǎn)。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反映，油脂消费复(fù)苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油需求(qiú)整体增量(liàng)空间不大(dà)。要想拿(ná)到更(gèng)多(duō)市场份额，不同(tóng)油种(zhǒng)之间、大小企(qǐ)业(yè)之(zhī)间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库存处于(yú)低(dī)位(wèi)，终(zhōng)端库存处于高位。随供(gōng)应(yīng)逐步增加，表观(guān)库存或(huò)逐步起量(liàng)，二季(jì)度菜油价格与(yǔ)相(xiāng)关油脂价差(chà)缩小(xiǎo)格局背景下(xià)，菜油(yóu)需(xū)求或(huò)起(qǐ)量，但中短期仍处(chù)于累库(kù)态势。”石丽(lì)红说(shuō)。

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