“非(fēi)农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据显示，美国(guó)5月非(fēi)农(nóng)新增就业33.9万人，几(jǐ)乎是估计(jì)中(zhōng)值19.5万的(de)两倍，为2023年1月以来最大(dà)增幅。5月失业率为3.7％，高于(yú)前值3.4％和(hé)预期3.5％，创下2022年10月以(yǐ)来新(xīn)高。

　　非农就业数据公(gōng)布后(hòu)，美国(guó)国债价(jià)格盘(pán)中(zhōng)跳(tiào)水，收益率拉(lā)升，对(duì)利率前景更敏(mǐn)感(gǎn)的两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)日内(nèi)升幅扩大到10个基点以上；美元指数迅(xùn)速转涨，摆脱(tuō)两周(zhōu)低(dī)位(wèi)。互换(huàn)合(hé)约定价显示，投(tóu)资者预(yù)期的美联储7月加息几率增加，预计未来两次(cì)会议期(qī)间将加息(xī)25个基点，6月加息的几率(lǜ)不到50％。

　　三(sān)大美(měi)国股指集(jí)体(tǐ)高开，早(zǎo)盘(pán)均(jūn)曾涨超1％，午盘(pán)刷新日(rì)高时(shí)，道琼(qióng)斯工业平(píng)均指(zhǐ)数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合(hé)指数(shù)涨(zhǎng)近1.2％。 最终(zhōng)，三大指数连续(xù)两日集体收涨(zhǎng)。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去(qù)年11月(yuè)30日鲍威(wēi)尔讲话暗(àn)示12月放缓加息(xī)当(dāng)天以来最大(dà)收盘涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以来(lái)收盘新(xīn)高。标普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹果一季报公布次日以来最大(dà)涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创(chuàng)去(qù)年(nián)4月以来收(shōu)盘(pán)新高(gāo)。

　　国际原油盘中涨近(jìn)3％，美油继续脱离两个月低谷，但未(wèi)能抹平全周跌幅，和(hé)布油均三周来首次(cì)累跌，市场焦点转向(xiàng)本(běn)周(zhōu)末的OPEC+会(huì)议。黄金在美元和美债(zhài)收益率反弹(dàn)的打击下持续下行，创两周多来最(zuì)差单(dān)日表现(xiàn)。

　　东证(zhèng)衍生品研究院分析师徐颖表示(shì)，就5月新增(zēng)就(jiù)业人数而言，美国劳(láo)动力市(shì)场存在(zài)韧性。可以看到(dào)，5月美国(guó)非农新增(zēng)就业33.9万人，好(hǎo)于市场(chǎng)预(yù)期(qī)的(de)19万人，同时4月(yuè)非农从25.3万(wàn)上修(xiū)至25.4万，3月(yuè)非(fēi)农从16.5万上修至21.7万，4月和3月(yuè)合计上修9.3万(wàn)人(rén)，2023年至今平均每(měi)月(yuè)新增就(jiù)业31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新增就业主(zhǔ)要集中在教育与(yǔ)医(yī)疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专业及商业(yè)服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业就(jiù)业人数减少，私人服(fú)务(wù)行业整体(tǐ)表现好于4月，生产(chǎn)部门(mén)就业(yè)稳定(dìng)，建筑(zhù)业(yè)表现亮眼，与近期房地产市场的反弹(dàn)一致(zhì)，建筑(zhù)业新(xīn)增就业2.5万人，制造业(yè)中非耐用品生产连续三个月就业人数减(jiǎn)少(shǎo)，与(yǔ)制造业目(mù)前持续(xù)收缩的状态吻(wěn)合。同时她指(zhǐ)出(chū)，5月非农就业报告也显示(shì)出就业市场(chǎng)边际(jì)降温的更多(duō)迹象，5月失(shī)业人数增(zēng)加44万至640万(wàn)，失业(yè)率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市(shì)场预期的3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加，失业率预计会继续回升，但3.5％的失业率(lǜ)水平(píng)基本是60年(nián)代以来(lái)的最低(dī)水平，在(zài)失业率(lǜ)回(huí)升至(zhì)4％之前(qián)，预计还(hái)不会引发市(shì)场和官方的(de)明(míng)显担忧。

　　此(cǐ)外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升(shēng)，就业市场(chǎng)供需(xū)矛盾仍在，但随着需求(qiú)降温，已经有所缓解，体现为工资上涨压力(lì)开始降温，5月工(gōng)资增速环比回落至0.3％符合(hé)市场预期(qī)，同(tóng)比降至4.3％，低于(yú)市场预(yù)期，工资对通胀的助推作用缓解后，核心通胀压(yā)力减弱，美联储(chǔ)进一步加息的必要性降(jiàng)低(dī)。

　　她表示，美联储6月(yuè)利率会议“按兵不(bù)动”是大概率事件，还需要关注(zhù)后(hòu)续公布(bù)的5月美(měi)国(guó)通胀数据，当前的就业市场(chǎng)状态可以支撑在通(tōng)胀压力较(jiào)大时(shí)继续加息(xī)。美联储利率(lǜ)会议落地前，市场步入(rù)振荡(dàng)盘整(zhěng)状态，预(yù)计美元(yuán)指数在105附(fù)近偏强运行(xíng)，随(suí)着美国(guó)政(zhèng)府(fǔ)债务上限(xiàn)问(wèn)题落地，美债收益率风险(xiǎn)偏向上行，预计国际(jì)金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克(kè)+可能会(huì)进一步减产

　　据消息(xī)人士声称，在周日(rì)（6月4日）的部长级会议上(shàng)，欧佩克+可能会宣布(bù)进一(yī)步减产，以提(tí)振原油价格。

　　据悉，可能(néng)的选项之一是额(é)外减产约100万桶/日。而此前(qián)有报(bào)道(dào)称，欧佩克+不太(tài)可能在会议上决定进一步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味着更多的不确定性(xìng)，结果仍然不明朗。眼下欧佩克+面临(lín)诸多挑战(zhàn)，不仅(jǐn)成员国(guó)之间相互争吵(chǎo)，美国、加(jiā)拿大和(hé)巴西等(děng)国家还在(zài)蚕食该集团(tuán)的市场份额，这也让分析师(shī)们左右为(wèi)难(nán)。

　　随着经(jīng)济前(qián)景(jǐng)的恶(è)化，欧佩克+成员国在(zài)4月(yuè)份承诺，从5月份开始(shǐ)自愿减产，不过这(zhè)些行动(dòng)都未能止住油价的下跌势(shì)头。

　　上(shàng)周，沙特(tè)能源大臣威胁要进(jìn)一步减产，他告诫投(tóu)机者要“当(dāng)心”。两天(tiān)后，俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克(kè)则与沙(shā)特(tè)能源大(dà)臣唱了(le)反(fǎn)调，这位俄罗斯(sī)官员表示，他(tā)认为(wèi)欧佩克+本周末不可能减产，布伦(lún)特油价可能会在(zài)年底前自行回升至每桶(tǒng)80美元。

　　数据和分析公(gōng)司OANDA的高级市场分(fēn)析师Edward 选墓地的最好方位是什么，墓地的哪个方位的最好Moya表示：“没有(yǒu)人想(xiǎng)在欧佩克+会议之前做空(kōng)原(yuán)油(yóu)，交易员永远(yuǎn)不应该低估沙特在(zài)欧(ōu)佩克+会议期(qī)间采取行(xíng)动的可(kě)能。”

　　伊拉克(kè)石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表(biǎo)示，欧佩克+希望维(wéi)持(chí)石(shí)油市(shì)场稳(wěn)定，我们将毫(háo)不(bù)犹豫地(dì)做出任何(hé)决定，以使市(shì)场更加平(píng)衡(héng)。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析(xī)师认为，进一步减产的可能(néng)性(xìng)为40％。他们写道：“各(gè)国(guó)石油部(bù)长们决心避(bì)免(miǎn)重蹈2008年的(de)覆辙，当时全(quán)球经济(jì)和金融稳定突然(rán)崩溃(kuì)，导致(zhì)原油价(jià)格在六个月内从逾(yú)140美(měi)元跌至(zhì)35美(měi)元。”

　　选墓地的最好方位是什么，墓地的哪个方位的最好ong>泽连斯基：俄乌(wū)冲突期(qī)间，乌克(kè)兰不会成(chéng)为(wèi)北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰(lán)总统(tǒng)泽连斯(sī)基在与爱(ài)沙(shā)尼亚总统的(de)联合新闻发布会上表(biǎo)示，在俄乌冲突进行期间，乌克兰(lán)不会成为北约成员。泽连斯基说，不是因为不(bù)想，而是因为目前很难。乌(wū)克兰只是希望(wàng)北约合(hé)作伙伴听(tīng)到声(shēng)音，这一点非常(cháng)重(zhòng)要。

　　同时，他指(zhǐ)出，乌克兰在成(chéng)为北约成员国之前(qián)需要更多安全(quán)保障，乌克兰需要把这些保障都(dōu)写在(zài)纸(zhǐ)上，直(zhí)到乌克兰能真正(zhèng)获(huò)得安(ān)全保证，有资格成为北约(yuē)成(chéng)员。

　　据参考(kǎo)消(xiāo)息援引俄新社莫斯(sī)科5月(yuè)31日报(bào)道，英国(guó)《金融时报》援(yuán)引(yǐn)知情人士(shì)的话报道称，乌克兰总统泽连斯基(jī)向北约各国领导人明确表示，除非向基辅提供加入(rù)北约的路线图，否(fǒu)则他将不会出席7月举行的维尔纽斯(sī)峰会。此外，泽连斯基6月(yuè)1日(rì)在访问摩尔多(duō)瓦(wǎ)时表示，乌克兰已经做好了加(jiā)入北约的准备，基辅正在等待北约(yuē)接纳乌克(kè)兰。

　　对(duì)乌(wū)克兰近期加入(rù)北约(yuē)一事，法(fǎ)国、德国等北约国家持反(fǎn)对意见(jiàn)。

　　德国国(guó)外长贝(bèi)尔伯(bó)克当地时间6月1日在奥斯陆参(cān)加北约外长(zhǎng)会期(qī)间表(biǎo)示，德国不认为(wèi)北约应该在近(jìn)期(qī)内接(jiē)纳乌(wū)克(kè)兰(lán)。此外，包括法国在(zài)内的(de)其他(tā)一些北约成员(yuán)国也不希望乌克兰迅速成(chéng)为北约(yuē)成(chéng)员(yuán)国，而只是希望为乌克兰提供安全保(bǎo)障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影响下，大(dà)宗商品市场出现普涨(zhǎng)行情(qíng)。从海外宏观层面来看，美国债(zhài)务(wù)上限(xiàn)危机“闹剧(jù)”落幕(mù)，美国参议院通过债(zhài)务上限法案，暂(zàn)时取消了政府31.4万亿(yì)美元(yuán)的债务(wù)上(shàng)限(xiàn)，避免了可能出现的美国(guó)有史以来(lái)首次违约(yuē)，使得(dé)市场避险(xiǎn)情绪消(xiāo)退。同(tóng)时(shí)在美联(lián)储(chǔ)本月会议或暂停加息(xī)的预期(qī)推动下，美(měi)元指数(shù)回落至一周低点，对风(fēng)险资产的压制(zhì)减弱。

　　国内方(fāng)面(miàn)，中国5月财新PMI重返(fǎn)50上方，好(hǎo)于预(yù)期的数据改善了市场(chǎng)情绪，同时市场也(yě)在翘首等待新一轮稳(wěn)增长政(zhèng)策的出台。

　　天胶价格(gé)重返万二关口(kǒu)

　　周五，在市场情绪回(huí)暖的带动下(xià)，天然(rán)橡(xiàng)胶期(qī)货价格回升。截至收盘，天然(rán)橡(xiàng)胶期货主力合约站上(shàng)12000元(yuán)/吨的整数关口(kǒu)。纵观本(běn)周，沪胶期货(huò)主力价格表现振荡微升，周度收(shōu)涨1.05％。整体(tǐ)来看，本(běn)周国(guó)内天胶市场(chǎng)利(lì)好支撑(chēng)疲软，胶价维(wéi)持宽幅振荡格局。

　　可以看(kàn)到，近两个(gè)月(yuè)以来，天(tiān)然橡胶市场消息比较热闹(nào)，前有云南旱灾消息发(fā)酵，后有收储传闻，然(rán)而(ér)天然橡胶期价终究支撑不(bù)力，逐步归于平静。从整(zhěng)个5月行(xíng)情来看，生意社(shè)指出，5月天(tiān)然橡胶行情上(shàng)半(bàn)月上(shàng)行，下半月回(huí)调，全月呈倒“V形”走势。生意社(shè)商(shāng)品行情分析系统监测显示，5月沪胶持续小(xiǎo)幅波动，12000元/吨(dūn)点位轻(qīng)易被破，行情维持偏弱振荡。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息(xī)提振有小幅上行(xíng)，但市场供多需(xū)少，终究无力支(zhī)撑，上行态势(shì)转而(ér)向下。

　　五一假期归来(lái)，市(shì)场传言称国储今年(nián)将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应声上涨(zhǎng)，影(yǐng)响(xiǎng)持续多日(rì)。直至5月月中(zhōng)，收储传闻叠(dié)加产区降雨，市场氛围再次(cì)提升，沪(hù)胶突破12300元(yuán)/吨，国产(chǎn)全乳现货胶主(zhǔ)流报价至11880元(yuán)/吨。而后该(gāi)消息始终未得到证实，市(shì)场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此(cǐ)前云南干旱传闻发(fā)酵后，5月以收储为核(hé)心展开(kāi)的新一季交割品博(bó)弈仍然激烈(liè)。中信建投期(qī)货能化分析师童长(zhǎng)征表示(shì)，天然橡胶(jiāo)此轮的上涨(zhǎng)与下跌(diē)，与收储这一(yī)传(chuán)闻息息相关(guān)。他指出，国储收(shōu)储的政(zhèng)治、战略意(yì)义(yì)大(dà)于经济意(yì)义，橡(xiàng)胶与石(shí)油、钢铁、煤炭并称为四大工业原料，是(shì)关系国计民生、国(guó)防安全(quán)的重要战略(lüè)物(wù)资。毫(háo)无(wú)疑(yí)问的是，对于(yú)全球来(lái)说，天(tiān)然橡(xiàng)胶是(shì)严(yán)重(zhòng)过剩的。但要考虑到一(yī)个(gè)事实：中国的天然橡(xiàng)胶的自给(gěi)率不足20％，高度(dù)依赖进(jìn)口(kǒu)。从中国本身的天然橡胶来说(shuō)，是供不应求的(de)。因此，在(zài)当前诡谲多变的国际政治格局中，对(duì)天然(rán)橡胶的储备其(qí)实是有很(hěn)高的必要(yào)性。

　　“此(cǐ)前(qián)橡(xiàng)胶收储传闻的收(shōu)储量为10万吨，收储(chǔ)的对象是国产全乳胶（即期货交割品）。10万吨(dūn)的量(liàng)相(xiāng)对(duì)于整个天(tiān)然(rán)橡胶的年产量来说非常小，不过才占0.7％，即便(biàn)对中国(guó)全年的消(xiāo)费(fèi)量来说也只占1.7％。从这个角度来说，对天然(rán)橡胶(jiāo)整体的供(gōng)求几无影响。但是如果收储的(de)对象是交割品的(de)话，性质就不同了。因为目前全年国(guó)产全乳的最(zuì)大(dà)产量不过30万吨（去年仅(jǐn)17万吨(dūn)，今年估(gū)计在20万—25万吨），那么收储的量其实占到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的(de)一(yī)个比例。”在童长征看来，如果(guǒ)国储轮储橡胶事(shì)件(jiàn)成立，根(gēn)据交割品的(de)供(gōng)求(qiú)判断影响，再结合(hé)历史上收储的(de)影响，RU的价格(gé)有可(kě)能会更上(shàng)一层楼。但是，由(yóu)于整个事件(jiàn)的进(jìn)程会非常(cháng)缓慢，价格的反(fǎn)应(yīng)不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面(miàn)难言乐观(guān)

　　进(jìn)入6月，伴随(suí)着(zhe)物候条件(jiàn)的改变(biàn)，产区全(quán)面(miàn)开割上量，橡胶供应旺季到来(lái)，然而天胶下游需求并未有趋势性改善，胶价上涨动(dòng)能驱动(dòng)依旧缺乏(fá)。

　　国投安信(xìn)期货能(néng)化(huà)分析师胡华钎告诉记者，目前(qián)全球天然橡胶(jiāo)供应进入季(jì)节性的(de)增产期，中国云南天然橡(xiàng)胶产区加速恢复开割，预(yù)计(jì)6月中旬全面(miàn)开割，海南产(chǎn)区(qū)已经全(quán)面开割，海外越南(nán)天然(rán)橡(xiàng)胶产区(qū)也全面开(kāi)割，目前主要产(chǎn)胶国(guó)产(chǎn)区逐(zhú)渐进入雨(yǔ)季，物候条(tiáo)件已(yǐ)经由差变好。但是(shì)由于(yú)目前(qián)天然橡(xiàng)胶(jiāo)上游(yóu)原料价格相(xiāng)对偏低，胶农割胶积极(jí)性不(bù)高，加工厂利润也偏低(dī)，工厂加工积(jī)极性也(yě)不高(gāo)。

　　大地期货(huò)橡(xiàng)胶研究员唐逸表(biǎo)示，后续橡胶供应(yīng)端将逐步恢(huī)复正常，产量逐(zhú)渐增加。目前云南产(chǎn)区大面积开割，预计(jì)后市仍有较多降(jiàng)雨，干旱(hàn)情况(kuàng)已得(dé)到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对(duì)正常。泰国东北部产区(qū)逐(zhú)步上量，南部产出仍(réng)在(zài)低位，本周以及下周预计雨水较多。越南、柬(jiǎn)埔寨(zhài)产(chǎn)区已大面积开割，原料数量逐步增加。同时根据历史降雨数据来看，厄(è)尔尼(ní)诺现象下(xià)橡(xiàng)胶产区降雨量虽(suī)然处于历史均值以下的(de)概率较高(gāo)，但(dàn)由(yóu)于季节性的因素，降雨(yǔ)绝对数量仍然能够保证(zhèng)。因此，他预(yù)计后(hòu)市“厄(è)尔尼诺”现象不(bù)会是引(yǐn)发行情上涨的主要因素。

　　从需求(qiú)端来看，东证衍生品研究院能化高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸订单量较为充足，对开工率(lǜ)形成一定支撑，加(jiā)上轮胎用原料(liào)价格处于低位，轮胎厂家(jiā)开(kāi)工(gōng)积(jī)极性尚可。而内销市场(chǎng)需求表(biǎo)现依然偏弱，各层(céng)级经(jīng)销(xiāo)商仍(réng)以(yǐ)消耗前期库存(cún)为主，对后市较为(wèi)悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众(zhòng)资讯(xùn)最新数据显示，目前(qián)下(xià)游外贸(mào)订单充足，加(jiā)之(zhī)内销订单(dān)缺货(huò)现象仍存(cún)，企(qǐ)业排产(chǎn)积极性不(bù)减。半钢胎样本企业产能利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂开工(gōng)小(xiǎo)降，个别企(qǐ)业因内销出货压力(lì)加大，为控(kòng)制成品(pǐn)库存压(yā)力，存(cún)适(shì)度降(jiàng)负现象，全钢胎样本(běn)企(qǐ)业产(chǎn)能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认(rèn)为，目前天然橡(xiàng)胶基本(běn)面处于供(gōng)需两弱的(de)格局中，尤其(qí)是下游需(xū)求分(fēn)歧较(jiào)大。“主要(yào)是不同的市场主体预(yù)期(qī)不同，但是(shì)整体来说(shuō)此前(qián)市场对今(jīn)年(nián)的(de)预期过高。从下游轮胎行业来看，今(jīn)年以(yǐ)来国内轮胎开工、产量和出口同比(bǐ)数据还是不错的，反映(yìng)国内实际(jì)需求并不差。但(dàn)是从汽(qì)车行(xíng)业来看，由(yóu)于汽(qì)车(chē)刺激(jī)政策退出，今年国内汽车市场相对疲软，价格战等(děng)负面消息较(jiào)多，市场总体上偏悲观。此外，青岛(dǎo)地(dì)区(qū)天然橡胶现货库存持续攀升，有(yǒu)些(xiē)人(rén)认(rèn)为是国内需(xū)求不行，但是其实是进口过(guò)多导致的。”

　　在胡华(huá)钎看来，目前(qián)主要还(hái)是宏(hóng)观(guān)面主导胶(jiāo)价走(zǒu)势，一方面中国经济复苏进程、人民(mín)币汇率波(bō)动(dòng)；另一方面美联储加息进(jìn)程，以(yǐ)及(jí)美国银行危机和美债上限问题等。看向下半年，他认为(wèi)天然橡胶基本面(miàn)仍然(rán)缺乏指选墓地的最好方位是什么，墓地的哪个方位的最好(zhǐ)引，只有天(tiān)气和轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏观面预(yù)计比(bǐ)上半年(nián)好(hǎo)，比如(rú)美联储加息步伐暂(zàn)缓、国(guó)内经济回暖等，因此对天然橡胶(jiāo)市场不宜(yí)过度悲(bēi)观。

　　“短期市(shì)场没有明确(què)方向，主要(yào)跟随宏观因素波动。”唐逸认为，“供(gōng)应(yīng)端(duān)仍然是主导后市胶价走势的主要因素(sù)，随着(zhe)各产区开(kāi)割后产量逐渐(jiàn)增加，海外恢复(fù)速度仍然偏慢，预(yù)计干(gàn)胶的数(shù)量并不(bù)会少，包(bāo)括今年交割(gē)品的数(shù)量。我们(men)中期(qī)观(guān)点仍然偏空，后(hòu)市预计(jì)存(cún)在(zài)下跌的空间。”

　　曹(cáo)璐则表(biǎo)示，在供(gōng)给端没有天气影响的情况(kuàng)下(xià)，后续主导(dǎo)胶价的(de)因素主要在需(xū)求端。从(cóng)下半(bàn)年来看(kàn)，外需受海外经济衰退和汽车半导体短缺影(yǐng)响，预计难有起色。外需走弱也导致海外货源涌入国内(nèi)，对(duì)国内现货端构成压力。内需(xū)方面，春节(jié)前市(shì)场基于(yú)内需复苏的逻辑，已经出现(xiàn)一波反弹(dàn)行情，但节后市(shì)场(chǎng)从(cóng)交易(yì)预(yù)期(qī)开始转(zhuǎn)向交易现实，由于国(guó)内需求复苏不(bù)及预期，胶价因此持续承压运(yùn)行。整体来看，她表示短期胶价(jià)基(jī)本(běn)面缺乏向(xiàng)上驱(qū)动(dòng)，只有(yǒu)价格的绝(jué)对低位才能刺激(jī)有效的(de)去库(kù)和资金再次(cì)做(zuò)多的意愿。后续还需(xū)继续关注天气端是(shì)否有扰动因素，一旦天气出现异常状况，或将带来新的阶段性行情。（有删减）

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