要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例(lì)行记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息(xī)属实(shí)，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿(lǜ)色(sè)化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业体系加(jiā)快向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协(xié)同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)中的(de)央企(qǐ)才是中特估(gū)中核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的(de)的(de)值得挖(wā)掘(jué)，投资(zī)者不(bù)要在(zài)银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融(róng)统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元(yuán)，非(fēi)银(yín)行业(yè)金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非(fēi)用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官吴亦凡还出得来吗及执(zhí)行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司(sī)现任首席(xí)财务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事(shì)业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券(quàn)市(shì)场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大(dà)幅下跌主要由于(yú)两方面(miàn)原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下(xià)游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不(bù)要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一季(jì)度公司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是(shì)由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出(chū)货(huò)量都高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低(dī)点的(de)位置，中芯国(guó)际这个业(yè)绩的(de)杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人(rén) 创(chuàng)18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回(huí)落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明(míng)显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数(shù)据进(jìn)一步(bù)走弱(ruò)，将(jiāng)给美联(lián)储(chǔ)暂(zàn)停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年(nián)多最低(dī)同比增速且首次申(shēn)请失业(yè)救济人数(shù)连(lián)续(xù)第(dì)二周超(chāo)预期增长无疑(yí)体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续一年的(de)加(jiā)息(xī)影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东(dōng)超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益(yì)率一(yī)度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日(rì)百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的(de)最低收(shōu)盘(pán)价；原油期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估(gū)再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红发布了(le)一(yī)款基于自己声(shēng)音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音(yīn)聊(liáo)天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已经通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以低于当前(qián)价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最(zuì)近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同印(yìn)发的关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提(tí)到(dào)，力(lì)争通(tōng)过三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能(néng吴亦凡还出得来吗)力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明(míng)与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行股票的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计(jì)减(jiǎn)持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方吴亦凡还出得来吗案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗(miáo)获(huò)得(dé)临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的方式(shì)引入战(zhàn)略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股东之控制(zhì)人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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