兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每(měi)次(cì)的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset华大基因有国家背景吗的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服(fú)务(wù)器的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收(shōu)入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了。

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