“非农之夜(yè)”不平静！

　　6月2日(rì)，美(měi)国劳(láo)工部数据显示，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两(liǎng)倍，为2023年1月以来最大增幅。5月失业(yè)率为3.7％，高于(yú)前值3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年10月以(yǐ)来(lái)新高。

　　非农就业数据公布(bù)后，美国(guó)国债价格(gé)盘(pán)中(zhōng)跳水，收益率拉升，对(duì)利率前景更敏感的两年期(qī)美债收(shōu)益率日内升幅(fú)扩(kuò)大到10个(gè)基(jī)点以(yǐ)上(shàng)；美元(yuán)指数迅速转涨，摆脱两周(zhōu)低位。互(hù)换(huàn)合(hé)约定价(jià)显(xiǎn)示，投资者预(yù)期的美联储(chǔ)7月加(jiā)息几率增加(jiā)，预计未来(lái)两(liǎng)次(cì)会议期间将加息25个基(jī)点(diǎn)，6月(yuè)加息的几率不到50％。

　　三大(dà)美国股指集体(tǐ)高开，早盘(pán)均(jūn)曾涨超1％，午盘(pán)刷新日高(gāo)时，道(dào)琼斯工业平均(jūn)指数涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳斯达克综合(hé)指数涨(zhǎng)近(jìn)1.2％。 最终，三(sān)大指数连(lián)续两日(rì)集体收(shōu)涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗(àn)示12月放缓加(jiā)息当天以来最大收(shōu)盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来(lái)收盘新(xīn)高。标普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次日以来最大涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普(pǔ)均创去(qù)年4月以来收盘(pán)新高(gāo)。

　　国际原(yuán)油盘中涨(zhǎng)近3％，美油(yóu)继续脱离(lí)两(liǎng)个月低(dī)谷(gǔ)，但未能抹平全周跌(diē)幅，和(hé)布油均三周来首次累跌，市场焦点(diǎn)转向(xiàng)本周(zhōu)末的(de)OPEC+会(huì)议。黄金(jīn)在美元(yuán)和美债收(shōu)益率反弹的打击下持续下行(xíng)，创两周(zhōu)多来最差单日表现(xiàn)。

　　东证衍生品研究院(yuàn)分析(x金允智致命之旅演的谁ī)师徐颖表示(shì)，就5月新(xīn)增就业人数而(ér)言，美国劳(láo)动力市场存在韧性。可(kě)以看到，5月美国非农新增就业(yè)33.9万人，好于市(shì)场预期的19万人，同时4月非农从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月(yuè)非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月(yuè)合计上修9.3万人，2023年至(zhì)今平均每月(yuè)新增就业31.4万。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，5月新增(zēng)就业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府(fǔ)部门（+5.6万），信息行业就业人数减少，私人服务(wù)行业(yè)整(zhěng)体表现好于4月(yuè)，生产(chǎn)部(bù)门就业稳定，建筑业表现亮眼，与近期(qī)房地产市场的反弹一(yī)致(zhì)，建筑业新增就(jiù)业2.5万人，制造业中非耐(nài)用(yòng)品(pǐn)生产连续三个(gè)月就(jiù)业人数减少，与制造业目前持续收缩的状态吻(wěn)合。同(tóng)时(shí)她(tā)指出，5月非农就(jiù)业报告也(yě)显(xiǎn)示出(chū)就业市场(chǎng)边际降(jiàng)温(wēn)的(de)更多迹象，5月失业人数增加44万至(zhì)640万，失业率从(cóng)3.4％回升至(zhì)3.7％，高于(yú)市场(chǎng)预期的3.5％。后续随(suí)着各行(xíng)业裁(cái)员人数的增加(jiā)，失(shī)业率预计(jì)会继续回(huí)升，但3.5％的失业率水平基本(běn)是60年(nián)代以来(lái)的最(zuì)低水平，在失业(yè)率回升至4％之前，预计还不会引(yǐn)发市场和官(guān)方的(de)明显担忧。

　　此外(wài)，劳动参与率(lǜ)稳定在62.6％，4月职位空缺(quē)数量回(huí)升(shēng)，就(jiù)业市场(chǎng)供需矛盾仍在，但随着(zhe)需(xū)求降温，已(yǐ)经有所缓解，体现为(wèi)工资上涨压力开(kāi)始降温，5月工(gōng)资增速环比回落至0.3％符合市(shì)场预(yù)期，同(tóng)比(bǐ)降至4.3％，低于(yú)市(shì)场预期，工(gōng)资对通胀的助(zhù)推作用缓解后，核心(xīn)通胀(zhàng)压力(lì)减(jiǎn)弱，美(měi)联(lián)储(chǔ)进(jìn)一步(bù)加息的必要性降(jiàng)低。

　　她(tā)表示(shì)，美(měi)联(lián)储6月利率会(huì)议“按(àn)兵不动”是(shì)大概率事件，还(hái)需要关注后续公(gōng)布的5月(yuè)美国通胀数据，当前的(de)就业市场状态可以支撑(chēng)在通胀压力较大时继续(xù)加(jiā)息。美联储利(lì)率(lǜ)会议(yì)落(luò)地前，市场(chǎng)步入振荡盘整(zhěng)状(zhuàng)态，预计(jì)美(měi)元(yuán)指数在105附近偏强运行(xíng)，随着(zhe)美国政府(fǔ)债(zhài)务(wù)上限问题落地，美债收(shōu)益率风(fēng)险(xiǎn)偏(piān)向上行，预(yù)计国际金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又(yòu)有变数？欧佩克+可能(néng)会进一步减产(chǎn)

　　据消息(xī)人士声称(chēng)，在(zài)周日（6月4日）的部长级会(huì)议(yì)上，欧佩克(kè)+可能会宣布进一步减产，以(yǐ)提振原油(yóu)价格(gé)。

　　据悉，可能的选项(xiàng)之一是(shì)额(é)外减产约100万桶/日。而此前有报(bào)道称，欧佩克(kè)+不太可能在会(huì)议(yì)上决定(dìng)进一步削减石油(yóu)产能。

　　虚虚实实的消息意味着(zhe)更多的不确(què)定(dìng)性，结果仍然不明朗。眼(yǎn)下欧佩(pèi)克(kè)+面临(lín)诸多挑(tiāo)战，不仅成员国之(zhī)间相互争吵(chǎo)，美(měi)国、加(jiā)拿(ná)大和(hé)巴西等国家还在(zài)蚕食该集(jí)团的市场份(fèn)额，这也(yě)让分析师们左右为难。

　　随(suí)着经济(jì)前(qián)景的恶化，欧(ōu)佩克(kè)+成员(yuán)国在4月份(fèn)承诺，从(cóng)5月份(fèn)开始(shǐ)自愿减(jiǎn)产，不过(guò)这(zhè)些行动都未能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一步(bù)减产(chǎn)，他告诫投机(jī)者(zhě)要(yào)“当心”。两天(tiān)后，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙特能源大臣唱了(le)反调，这位(wèi)俄罗斯官员表示(shì)，他认(rèn)为欧佩克+本周末不(bù)可(kě)能(néng)减产，布伦特油价(jià)可能会在年底前(qián)自行(xíng)回升至(zhì)每桶80美元。

　　数据和分析(xī)公司OANDA的高级市(shì)场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩(pèi)克+会议之前做空原油，交易员永远不应该(gāi)低(dī)估(gū)沙(shā)特在欧佩(pèi)克+会(huì)议期间(jiān)采取行(xíng)动的(de)可能。”

　　伊拉克(kè)石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维(wéi)持石(shí)油市场稳定，我们将毫不(bù)犹豫地做出(chū)任(rèn)何决(jué)定，以使市场更加平衡(héng)。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一(yī)步减产的可能性(xìng)为40％。他们写道：“各国石油部长们决心避(bì)免重蹈2008年的覆辙，当时(shí)全(quán)球(qiú)经济和金融稳定突然崩溃，导致原油价格在六个月(yuè)内(nèi)从逾140美(měi)元(yuán)跌(diē)至35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌冲突期间，乌克(kè)兰不会成为北(běi)约成员！

　　当(dāng)地时间(jiān)6月2日，乌(wū)克兰(lán)总统泽连斯基在与爱沙尼亚总(zǒng)统的联合新(xīn)闻发布会上(shàng)表示(shì)，在俄乌冲突进行期间，乌克兰不(bù)会成为北(běi)约(yuē)成(chéng)员。泽连斯基说(shuō)，不是因为不想，而是因(yīn)为(wèi)目前很难(nán)。乌克兰只(zhǐ)是希望北约合作(zuò)伙伴听到声音，这一(yī)点非常重要。

　　同(tóng)时(shí)，他指出，乌(wū)克(kè)兰在成为北(běi)约成员国之前需(xū)要更多安全保(bǎo)障(zhàng)，乌克兰需(xū)要把(bǎ)这些保障都写在(zài)纸上，直到乌(wū)克兰能真(zhēn)正(zhèng)获得安全(quán)保(bǎo)证，有(yǒu)资格成为北约成员(yuán)。

　　据参(cān)考消息援引(yǐn)俄(é)新社莫斯科5月31日报(bào)道，英(yīng)国《金(jīn)融时报》援引知情人士的话报(bào)道称，乌克兰总统泽连斯(sī)基向(xiàng)北约各国领导人(rén)明(míng)确表示，除非向基辅(fǔ)提供(gōng)加入北约的路(lù)线图(tú)，否则他将不(bù)会(huì)出席7月举行的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月(yuè)1日在访问摩尔多(duō)瓦时表示，乌克(kè)兰已经做好(hǎo)了加入北约的准备，基辅正在(zài)等待北约(yuē)接(jiē)纳乌克兰(lán)。

　　对乌克兰近期加入北约(yuē)一事(shì)，法(fǎ)国、德国等北约国家持(chí)反对意见。

　　德国(guó)国(guó)外长贝(bèi)尔伯克当(dāng)地(dì)时间(jiān)6月1日(rì)在奥(ào)斯陆参加北约(yuē)外长会期间(jiān)表(biǎo)示，德(dé)国不(bù)认为北约应该在近期内接纳乌克兰。此外，包括法国在内(nèi)的其(qí)他(tā)一些北(běi)约成员国也不(bù)希望乌(wū)克兰迅速成为北约成员国，而只是希望为乌克兰提供安全(quán)保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观市(shì)场情绪回暖(nuǎn)影响下，大宗商(shāng)品市场出现普涨(zhǎng)行情(qíng)。从(cóng)海外宏观(guān)层(céng)面来看(kàn)，美(měi)国(guó)债务上(shàng)限(xiàn)危(wēi)机(jī)“闹剧(jù)”落幕，美国(guó)参议(yì)院通过(guò)债务上限(xiàn)法案(àn)，暂(zàn)时取消了政府(fǔ)31.4万亿美元的债务上限(xiàn)，避免(miǎn)了可(kě)能出现(xiàn)的美国有史(shǐ)以来(lái)首次(cì)违约，使(shǐ)得市场避(bì)险情(qíng)绪消退(tuì)。同时在美联(lián)储本月会议或暂停加息的预期推动下，美元指数(shù)回(huí)落至一周低(dī)点，对风险资产的(de)压制减弱。

　　国内方面，中(zhōng)国5月财新(xīn)PMI重返(fǎn)50上方，好(hǎo)于预期的数据改(gǎi)善(shàn)了(le)市(shì)场情(qíng)绪，同时市场也在翘首等待新一轮稳增长政策的出台。

　　天胶(jiāo)价(jià)格重返(fǎn)万二(èr)关口(kǒu)

　　周(zhōu)五，在市(shì)场情绪回暖的(de)带动下，天然橡(xiàng)胶期货(huò)价格回升。截至收盘，天然橡(xiàng)胶期货主(zhǔ)力合约站上(shàng)12000元/吨的(de)整数关口(kǒu)。纵观(guān)本周，沪胶期货主力(lì)价格表现振荡微升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体(tǐ)来(lái)看，本(běn)周国内(nèi)天(tiān)胶市场利好(hǎo)支(zhī)撑疲软，胶价维持宽幅(fú)振荡(dàng)格局。

　　可以看(kàn)到，近(jìn)两个月(yuè)以来(lái)，天(tiān)然橡胶市场消息比较热(rè)闹，前有云南(nán)旱灾(zāi)消息(xī)发酵，后有收储传闻，然(rán)而天然橡胶期价终究支撑(chēng)不(bù)力(lì)，逐步(bù)归(guī)于平静(jìng)。从(cóng)整个5月(yuè)行情来(lái)看，生意(yì)社指出(chū)，5月(yuè)天然(rán)橡胶行情上半月(yuè)上行，下半月(yuè)回(huí)调，全月呈倒“V形(xíng)”走势。生意社商品行情分析系统监(jiān)测(cè)显示，5月(yuè)沪胶持续小(xiǎo)幅波动，12000元/吨点(diǎn)位轻易被(bèi)破，行情维持偏(piān)弱振荡。综合来看，5月天然橡胶(jiāo)盘(pán)面微涨1.04％，行情短期(qī)受消息提振有小(xiǎo)幅上行，但市(shì)场供多(duō)需(xū)少，终究无力(lì)支撑，上行(xíng)态势转而向下。

　　五一假(jiǎ)期归(guī)来，市场传言(yán)称国储今年将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价(jià)格应声上涨，影响持续多日。直(zhí)至5月月中，收储传闻(wén)叠加产区降雨，市场(chǎng)氛围再次提(tí)升，沪(hù)胶突(tū)破12300元/吨，国产全乳(rǔ)现货胶主(zhǔ)流报(bào)价至11880元(yuán)/吨。而(ér)后(hòu)该消息始(shǐ)终未(wèi)得到证实，市场(chǎng)影(yǐng)响逐步消失匿(nì)迹。

　　可以看到，继此前(qián)云南干旱传闻发酵后(hòu)，5月以(yǐ)收储为核心(xīn)展开的新一季交割品博弈(yì)仍然激烈(liè)。中信建(jiàn)投期货能化分析师童长征表示，天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)此轮的(de)上(shàng)涨与下(xià)跌，与(yǔ)收储这一传闻息息相关。他指(zhǐ)出，国(guó)储收储的(de)政治、战略(lüè)意义(yì)大(dà)于经(jīng)济意(yì)义(yì)，橡(xiàng)胶(jiāo)与(yǔ)石油、钢(gāng)铁(tiě)、煤炭并称为四(sì)大工业原(yuán)料，是关系国计民(mín)生、国防安全的重要战(zhàn)略(lüè)物资。毫(háo)无疑问的是，对于全(quán)球来说，天然橡胶(jiāo)是严(yán)重(zhòng)过剩(shèng)的。但(dàn)要考虑到一个(gè)事实：中(zhōng)国的天然(rán)橡胶的自给率不足(zú)20％，高度(dù)依赖进口(kǒu)。从中国本(běn)身的天(tiān)然(rán)橡胶来说，是供不应(yīng)求的。因此(cǐ)，在当前诡谲多变的国际政治格局(jú)中，对天然橡胶的储备其实(shí)是有很高的必要性。

　　“此前橡胶收储传(chuán)闻金允智致命之旅演的谁的收(shōu)储量为10万吨，收储的对象(xiàng)是国产全(quán)乳胶（即期货交割(gē)品）。10万吨的量相对(duì)于整个天然橡(xiàng)胶的(de)年产量来说非常小，不过才占0.7％，即便对中国全年的(de)消费量来(lái)说也只占(zhàn)1.7％。从这个角度(dù)来说，对(duì)天然橡胶整体的供求几无影响(xiǎng)。但是如果收储的对(duì)象(xiàng)是交割品的话，性质(zhì)就不同(tóng)了(le)。因为目前全年国产(chǎn)全(quán)乳(rǔ)的最(zuì)大(dà)产(chǎn)量不(bù)过30万吨（去年仅17万吨，今年估计(jì)在20万—25万吨），那么(me)收储的量其(qí)实(shí)占到(dào)相当全(quán)年交割(gē)品产量(liàng)的1/3—1/2，这是非常(cháng)大的一个比例。”在童长征看来，如果国储轮储橡胶事件成立，根据交割品的供(gōng)求判断影响，再(zài)结合历史上收储(chǔ)的影响，RU的价格有可能会更上一层楼。但是，由于整个事件(jiàn)的进程会非(fēi)常缓慢，价(jià)格的反应不会即(jí)刻见效。

　　供(gōng)应旺季来袭 基(jī)本面难言(yán)乐观

　　进入6月，伴(bàn)随(suí)着物(wù)候条(tiáo)件(jiàn)的改变，产区全(quán)面(miàn)开割上量，橡胶供应(yīng)旺(wàng)季到来，然而天胶下游需求并未有趋势性改善，胶(jiāo)价(jià)上涨动能驱动依旧缺(quē)乏。

　　国投安(ān)信期货(huò)能化分析师胡华(huá)钎告诉记者，目(mù)前(qián)全球天(tiān)然橡胶供应进入(rù)季节性的增产期，中国云南天然橡胶产区(qū)加速恢复开(kāi)割(gē)，预计6月中旬全面开割，海南(nán)产(chǎn)区已经全面(miàn)开割，海外越南天然橡胶产区也全面开割，目前主要(yào)产胶国产区(qū)逐渐(jiàn)进入雨(yǔ)季，物候(hòu)条件已(yǐ)经由差变好。但是(shì)由于目前天然橡胶上游原料(liào)价(jià)格相(xiāng)对偏(piān)低，胶农割胶积极性(xìng)不高(gāo)，加工厂利润也(yě)偏低(dī)，工(gōng)厂加(jiā)工积极性也不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸(yì)表(biǎo)示，后续橡胶供应端(duān)将逐步恢复(fù)正常，产量逐渐增加(jiā)。目前云南产(chǎn)区大面积开割，预计后市仍有较多降雨，干旱情(qíng)况已得(dé)到缓解。海南(nán)日收胶量在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对(duì)正(zhèng)常(cháng)。泰国东北(běi)部产区(qū)逐步上(shàng)量，南部(bù)产出仍(réng)在低位(wèi)，本周(zhōu)以(yǐ)及下周预计(jì)雨水较多。越南、柬埔寨产区已大(dà)面积开割，原(yuán)料数量逐步增加(jiā)。同时(shí)根据历(lì)史降雨(yǔ)数据来看，厄尔尼诺现象下(xià)橡胶产区(qū)降雨量虽(suī)然处于历(lì)史均值以下的概率较(jiào)高(gāo)，但由于季节性的(de)因素，降雨绝对数量仍然能够(gòu)保证。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会是引发行情上涨的(de)主要因素。

　　从需求端(duān)来看，东证衍生品研(yán)究院(yuàn)能化高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂家(jiā)外(wài)贸订单(dān)量较为充足，对开工率形成一定支撑，加(jiā)上轮胎用原料(liào)价格处于低位，轮胎厂家开工积极(jí)性尚可。而(ér)内销(xiāo)市场需求表现(xiàn)依(yī)然偏弱，各层级经销商仍以(yǐ)消耗前期库存为主，对后(hòu)市较(jiào)为悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众(zhòng)资讯最新数据显示，目前下游外贸订单充(chōng)足，加之内销订(dìng)单缺货现(xiàn)象仍(réng)存，企(qǐ)业排产积极(jí)性(xìng)不减(jiǎn)。半钢(gāng)胎(tāi)样本(běn)企业产能(néng)利(lì)用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全钢(gāng)胎(tāi)厂开工小降，个别企业因内销出货压力加(jiā)大(dà)，为控制(zhì)成(chéng)品库存压力，存适度降负(fù)现象，全钢胎样本(běn)企业(yè)产能利用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目(mù)前天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)基(jī)本面(miàn)处于供需两弱(ruò)的格(gé)局中，尤其是(shì)下游需求分歧较(jiào)大。“主要是不同的(de)市场主体预(yù)期不同，但是整体来(lái)说(shuō)此(cǐ)前市场对今年的预期过高。从下游轮(lún)胎行业来看(kàn)，今年以来国内轮胎开工、产量(liàng)和出(chū)口同比数据(jù)还是不错的，反映国(guó)内实际需(xū)求并不差。但是从(cóng)汽车行业(yè)来(lái)看，由于汽车(chē)刺激政策退(tuì)出，今年国(guó)内汽车市场(chǎng)相对(duì)疲软，价格战等负(fù)面消息较多，市场总体(tǐ)上偏(piān)悲(bēi)观。此(cǐ)外，青岛地区天(tiān)然橡胶现货库存持续攀(pān)升，有些人认为是国内需求不行，但是其实是进口(kǒu)过多导致(zhì)的。”

　　在胡华钎看来，目(mù)前主(zhǔ)要还是宏(hóng)观面主(zhǔ)导胶价走势，一(yī)方面中国经(jīng)济(jì)复(fù)苏(sū)进程、人(rén)民币汇率波动；另一方面美联储加(jiā)息进程，以及美(měi)国银行危机和美债上限问题等。看向下半(bàn)年，他认为天然橡胶基本(běn)面(miàn)仍然缺乏指引，只有天气和轮(lún)储(chǔ)仍有可能“掀起波澜“，而宏观面预(yù)计比上(shàng)半年好，比如美联储加(jiā)息(xī)步伐暂缓、国内经金允智致命之旅演的谁济回暖等，因此对天然橡(xiàng)胶市场不(bù)宜过度悲(bēi)观。

　　“短期市场没有(yǒu)明确方(fāng)向(xiàng)，主要(yào)跟随宏观因素波动(dòng)。”唐逸认为，“供应端(duān)仍然是主(zhǔ)导(dǎo)后(hòu)市胶价走势(shì)的主要因素，随着各产区开割(gē)后产量逐渐增加，海外(wài)恢(huī)复(fù)速度仍然(rán)偏慢，预计(jì)干胶的数(shù)量并不会少，包(bāo)括今年交(jiāo)割品的数量。我(wǒ)们(men)中期观点仍然偏空，后市(shì)预计存在(zài)下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天(tiān)气影响的情况下，后(hòu)续主导胶价(jià)的因(yīn)素主要(yào)在需求端。从下半年来看，外需受海外经(jīng)济衰退(tuì)和汽车半导体短(duǎn)缺影响，预计难有起色。外需走弱也(yě)导(dǎo)致海外货源涌入(rù)国内，对(duì)国内现(xiàn)货端构成压力。内需方面，春节前市场基于内需复苏(sū)的(de)逻(luó)辑，已经出现一波反弹行情，但(dàn)节后市场从交易预期开始转向交易(yì)现实(shí)，由于国内需求复苏(sū)不及预(yù)期，胶价因此持续承压运行。整体来看，她(tā)表示(shì)短期胶价基本(běn)面缺乏(fá)向上驱动，只有价格的绝对低(dī)位才能刺激有(yǒu)效的(de)去库和(hé)资金再次(cì)做多的意(yì)愿。后(hòu)续还需继(jì)续关注天气端(duān)是否有扰动因素，一旦天气出现异常状况，或将带来(lái)新的阶段性行(xíng)情(qíng)。（有删减）

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 金允智致命之旅演的谁