兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天(tiān)新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下(xià一个立一个羽念什么字)挫(cuò)，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动(dòng一个立一个羽念什么字)力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端一个立一个羽念什么字已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的(de)业绩会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预(yù)计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 一个立一个羽念什么字