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　　克里米亚突(tū)发(fā)，无人机袭击！

　　据(jù)今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消(xiāo)息(xī)，4月29日(rì)清晨(chén)，俄罗(luó)斯海军黑海(hǎi)舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储油(yóu)设施遭到无人机袭击。从(cóng)网络上曝光的照片可以看到(dào)，袭击导致储油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任(rèn)命的(de)塞瓦斯托波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃(wò)扎耶夫在社(shè)交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约为(wèi)1000平方米，所有安全和救援人员(yuán)都已抵达现场。火灾(zāi)所(suǒ)在地和民用区域(yù)间隔(gé)很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击者分享的多段视频显示，一场大火照(zhào)亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任何伤亡(wáng)报告，地方政府敦(dūn)促人(rén)们在消防员努(nǔ)力(lì)扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本(běn)周早(zǎo)些(xiē)时候(hòu)，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到(dào)两架无人机的(de)袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无(wú)人机在(zài)港口外爆(bào)炸。

　　油(yóu)脂龙头(tóu)一(yī)季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告期(qī)内，公司实(shí)现营业收(shōu)入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告(gào)期内，随着国(guó)内(nèi)餐饮行业(yè)的逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨(chú)房(fáng)食品的销量较去年(nián)同(tóng)期有所上(shàng)涨。另外，去(qù)年一季(jì)度受(shòu)南(nán)美干(gàn)旱(hàn)天气等(děng)因素(sù)影(yǐng)响(xiǎng)，大(dà)豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料(liào)的价(jià)格快速上涨，今年一季度公司主(zhǔ)要(yào)原(yuán)材(cái)料成本低于去(qù)年(nián)同期。销量上涨(zhǎng)和(hé)毛(máo)利率提升共同推动(dòng)了(le)厨房(fáng)食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家(jiā)，较上年(nián)增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分(fēn)产品的专业经销(xiāo)商(shāng)，以及(jí)餐(cān)饮渠道(dào)的快速发展带来(lái)的(de)经销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈(shěn)阳和廊(láng)坊的央厨项目也(yě)将于年内建成投产。目前(qián)，河(hé)南周口和(hé)陕西兴平央厨(chú)开始供应学生餐业务(wù)，多款预(yù)制菜(cài)在(zài)线下及电(diàn)商平台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过，期货日(rì)报记(jì)者(zhě)还注意到，金(jīn)龙(lóng)鱼归属于上市公司股东(dōng)的扣除(chú)非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司(sī)的套(tào)期保(bǎo)值(zhí)操作未完全满(mǎn)足套期会(huì)计(jì)要求的衍生(shēng)金融(róng)工具损益(yì)的(de)影响，因(yīn)此将套期(qī)保(bǎo)值业(yè)务划定为非经常性损益(yì)，排(pái)除在(zài)净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于(yú)开(kāi)展2023年度商品期(qī)货套(tào)期保值(zhí)业(yè)务的公告》中披(pī)露，将(jiāng)在(zài)2023年对在场内市场交易的(de)与公司及(jí)下属子公司的生(shēng)产(chǎn)经(jīng)营(yíng)有直接关系(xì)的原料(liào)、产品、油脂等(děng)期货(huò)品(pǐn)种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕(pò)、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第一季(jì)度，饲料原料和油脂科技产(chǎn)品的销量有所增长(zhǎng)，营业收入同比上(shàng)涨，但(dàn)是在行情下跌的过(guò)程中，公(gōng)司油脂科技相(xiāng)关产品的利润受到挤压，导致利润同比(bǐ)有所减少。从(cóng)合并资(zī)产负债(zhài)表中可以看出，衍生(shēng)金融资(zī)产从(cóng)年初余(yú)额的(de)5.8亿元(yuán)增(zēng)长到了期末(mò)的8.3亿元，实现了对(duì)现货市场的对冲作(zuò)用，弥(mí)补了(le)一定的利(lì)润损失。

　　记者还(hái)注(zhù)意到(dào)，油脂(zhī)加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道(dào)全(quán)发布2023年一季度报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生(shēng)的现(xiàn)金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产(chǎn)能(néng)释放(fàng)、原料(liào)回(huí)落、消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏、推出(chū)新(xīn)品等利好因(yīn)素影响，一里地等于多少米 一里地等于多少公里道道(dào)全迎来业绩(jì)修(xiū)复时刻。分析(xī)人士表示，道道全业(yè)绩修复有持续性(xìng)，预(yù)计二季度还(hái)有(yǒu)增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道全业绩出现(xiàn)大反转的主要(yào)原因。

　　三年(nián)间，原(yuán)料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大大抬(tái)升了(le)企业的加工成本。然而零售(shòu)终端(duān一里地等于多少米 一里地等于多少公里)的包(bāo)装油(yóu)价(jià)格上涨幅度却(què)不(bù)及成本上(shàng)涨幅(fú)度(dù)，甚至出(chū)现卖得越多、亏得(dé)越多的(de)情(qíng)况，这导(dǎo)致油(yóu)脂加工企业的盈利能力大(dà)幅(fú)下降，道道全(quán)也不例外。自2022年下半年(nián)以来(lái)，道道全新建产(chǎn)能陆续释放，海外(wài)到港原料陆续(xù)增长(zhǎng)，带动(dòng)道道全(quán)的包装(zhuāng)油毛利率逐一里地等于多少米 一里地等于多少公里步回升。

　　道道全近(jìn)年(nián)来主推(tuī)旗下茂名工(gōng)厂建(jiàn)设，并(bìng)于(yú)今年一季(jì)度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月份，道道(dào)全(quán)茂名工厂建成(chéng)投产，此后(hòu)产能处于爬坡释放期。今年以来(lái)，广东大力(lì)发展预制菜产业，一(yī)季度(dù)广东地区餐饮消费回暖势头良(liáng)好，为(wèi)道道全茂名工厂的(de)投产及产能释(shì)放带来正面影响。

　　道道全还(hái)表示，今年一季度(dù)扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是(shì)主要(yào)原料价格出现(xiàn)下降趋势，缓解(jiě)公司的(de)采购及成本(běn)压力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全所用(yòng)主要原料的(de)国际交易价格呈(chéng)现出回落(luò)走势，受船期和现货到(dào)厂的时间(jiān)影响，道道全的主(zhǔ)要原料综合采(cǎi)购成本随后于2022年年末(mò)回(huí)落，2023年一季度则进一步延续回落趋势(shì)，对其(qí)一季度实现扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下(xià)拥有多个品牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜油主要消费区(qū)域，并在(zài)岳(yuè)阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生(shēng)产加工基地。由于拥有多(duō)个品牌及多(duō)地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游(yóu)原(yuán)料(liào)看跌将成为道道全(quán)今年业绩修(xiū)复的两大驱(qū)动因子。对于今年的业绩，道道(dào)全持(chí)有(yǒu)谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩修复有一定持续性，未来不宜过度(dù)悲观。亦(yì)有多家券商对道道全(quán)今年业绩表(biǎo)达正(zhèng)面预(yù)期(qī)，并预测其(qí)今年(nián)全年营业收(shōu)入将突破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆、棕(zōng)榈油(yóu)、包材等(děng)大宗原材料(liào)价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应(yīng)逐渐显现，部分公(gōng)司毛利率迎(yíng)来较明显改(gǎi)善(shàn)。

　　对于行(xíng)业发(fā)展格局与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息(xī)来看，原材(cái)料供给预计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能源及国际政治经济形(xíng)势等(děng)因素的(de)影响，又给油(yóu)脂、油料市场(chǎng)带(dài)来不(bù)确(què)定性。包装食用植(zhí)物油是(shì)生活必(bì)需消费品(pǐn)，市(shì)场(chǎng)空间广阔。随着消费者健康意识(shí)的提高，对健康、安全、营养(yǎng)的食用油需求也将(jiāng)持续增加，未来品牌化、高端化将是(shì)行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告(gào)诉记者，在原料供应端，大宗(zōng)农产(chǎn)品价格已“退(tuì)烧”，进入下行(xíng)周期(qī)，而且我国菜油原料(liào)供应出现了从(cóng)未有过的多元及宽松局面，包装油的(de)成本端(duān)压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需求端则是喜(xǐ)忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场(chǎng)整体(tǐ)运行平(píng)稳(wěn)，缺乏突出矛(máo)盾且(qiě)供需端均有不确定性(xìng)，盘面整体呈现振荡走势。然而(ér)，进入3月后市场风云突(tū)变(biàn)，硅谷(gǔ)银行(xíng)倒(dào)闭引发市(shì)场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全球金融市(shì)场(chǎng)的(de)稳定(dìng)性(xìng)带来了(le)挑战，对整个商品乃至金融市场造成了较大冲击(jī)。此外(wài)，巴西(xī)大豆(dòu)及欧洲菜油供给压(yā)力从进口成本(běn)端为油脂(zhī)油料市场形成了(le)较大拖累。宏观与(yǔ)基本面利空(kōng)出现共振，不论是油还(hái)是粕均显(xiǎn)著(zhù)跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场(chǎng)并不看好(hǎo)油(yóu)粕走势，但如此凌厉的(de)跌(diē)势仍在(zài)节奏上超(chāo)出(chū)了市场(chǎng)预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人士认为，今年(nián)一(yī)季(jì)度油脂的走势也受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力(lì)大大增加。此外，继(jì)续增产的俄罗斯菜油(yóu)大(dà)部分(fēn)依赖对中(zhōng)国出口，在(zài)加拿(ná)大旧作菜(cài)籽采购近500万吨(dūn)的背(bèi)景下，国内后期面临的(de)菜油供(gōng)给(gěi)压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费复苏不(bù)及预(yù)期，包(bāo)装油需求乏力，国内(nèi)食(shí)用油需求整(zhěng)体增量空间不大。要想拿到更多市(shì)场份额，不同油种之间(jiān)、大小企业之(zhī)间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势(shì)，因提货较好，菜油表观(guān)库(kù)存处于低位，终端库(kù)存(cún)处(chù)于(yú)高(gāo)位。随供应逐步(bù)增加，表观库存或逐步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小(xiǎo)格局背(bèi)景下，菜油需求或起(qǐ)量，但中(zhōng)短期(qī)仍处于(yú)累库(kù)态势(shì)。”石(shí)丽红说。

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