关注(zhù)国际方面消息(xī)。

　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨(chén)，俄罗斯海军(jūn)黑海舰(jiàn)队所在(zài)地，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的(de)一个储油设施遭到无(wú)人机袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称(chēng)，俄(é)罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无(wú)人机(jī)袭击造成的火灾影响(xiǎng)面积(jī)约为1000平(píng)方米，所有安(ān)全和救援人(rén)员都(dōu)已抵达(dá)现场(chǎng)。火灾(zāi)所在地(dì)和民用区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分(fēn)享(xiǎng)的多段视频显(xiǎn)示，一(yī)场大火照(zhào)亮了整个夜(yè)空，浓烟(yān)直冲(chōng)云(yún)霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡(wáng)报告，地方政府敦促人(rén)们在消防员努力扑灭大火时(shí)保(bǎo)持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些时(shí)候(hòu)，塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔也曾遭到(dào)两架无人机(jī)的袭(xí)击，其中一架无人机被俄军(jūn)摧毁，另一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季(jì)度(dù)业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布(bù)2023年(nián)一季(jì)报。报告(gào)期内(nèi)，公(gōng)司实现营业收入610亿(yì)元，同比增(zēng)长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市公司股(gǔ)东的(de)净利(lì)润(rùn)8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随(suí)着国内餐饮行业的(de)逐(zhú)步回暖，厨(chú)房食品(pǐn)的销(xiāo)量较去年同期有所上涨。另(lìng)外，去年(nián)一季度(dù)受南(nán)美(měi)干旱天(tiān)气等因素影(yǐng)响，大豆、大(dà)豆(dòu)油及棕榈油等公司主要原材料(liào)的(de)价格快(kuài)速上(shàng)涨，今年一季度(dù)公(gōng)司主(zhǔ)要(yào)原材料成本低于(yú)去年同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升(shēng)共同推动了厨(chú)房(fáng)食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末，金龙(lóng)鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠(qú)道(dào)主要来源于网络下沉、细分产(chǎn)品的(de)专业经销商(shāng)，以及餐饮(yǐn)渠道(dào)的快速发(fā)展带来的经(jīng)销商增长。

　　产(chǎn)能方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生产(chǎn)基地，央(yāng)厨杭(háng)州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已投产(chǎn)，沈(shěn)阳和(hé)廊坊的央厨项目也将(jiāng)于(yú)年内建成(chéng)投产。目前，河南周口和陕西(xī)兴平央(yāng)厨开始供应学(xué)生餐业(yè)务，多款预(yù)制菜在线下及电商平台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过，期(qī)货日报记者(zhě)还(hái)注意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的扣除非经常性损(sǔn)益的净利润为(wèi)2.4亿元，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这主要(yào)是公司(sī)的(de)套(tào)期保值操(cāo)作未完全(quán)满足套期会计要求的衍生金融工具损益的影响，因此将套(tào)期保(bǎo)值业务划定(dìng)为非经常性损益(yì)，排除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼(yú)在《关(guān)于开展2023年度商(shāng)品(pǐn)期货套期保(bǎo)值业务的公告》中(zhōng)披(pī)露(lù)，将(jiāng)在2023年对在场内市场交易的(de)与公司及下属子公司的(de)生产(chǎn)经营(yíng)有直接关(guān)系的原料(liào)、产品、油脂等期(qī)货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花生等(děng)品种。第(dì)一季度，饲料(liào)原料和油脂科(kē)技产品的销量(liàng)有所增长，营业收入同比上涨，但是在行情下(xià)跌的过(guò)程中(zhōng)，公司(sī)油脂科技相关产提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好(chǎn)品的利润受到挤压(yā)，导致利润同比(bǐ)有所(suǒ)减(jiǎn)少。从合并资产负债(zhài)表中可以(yǐ)看出(chū)，衍生金融(róng)资产(chǎn)从年(nián)初(chū)余额的(de)5.8亿元增长到了(le)期末(mò)的8.3亿(yì)元，实现了(le)对现货市(shì)场的对冲作用，弥(mí)补了(le)一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工(gōng)企业道(dào)道全一(yī)季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚(wǎn)间(jiān)，道道全发布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非(fēi)后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流(liú)量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放(fàng)、原料(liào)回落、消费复苏、推出新品等(děng)利好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析(xī)人(rén)士表示，道道全业绩修复(fù)有持(chí)续性(xìng)，预(yù)计二季(jì)度还(hái)有(yǒu)增长。

　　“原(yuán)材(cái)料价格下降”是道道(dào)全业(yè)绩(jì)出现大(dà)反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历史(shǐ)高位，这大大抬(tái)升了企业的加工成本。然而零(líng)售终(zhōng)端的(de)包装油价格上涨幅度(dù)却不(bù)及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至(zhì)出现(xiàn)卖得(dé)越多、亏得越(yuè)多的(de)情况，这(zhè)导致油脂加(jiā)工企业的盈利能(néng)力大(dà)幅(fú)下降，道道(dào)全也不例(lì)外。自2022年下半年以来，道道(dào)全新建产能(néng)陆续释放，海(hǎi)外到(dào)港原料(liào)陆续增长，带动道(dào)道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年来(lái)主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季(jì)度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期(qī)。今年以来，广东(dōng)大力发(fā)展(zhǎn)预制菜产业(yè)，一季度广东(dōng)地(dì)区餐饮消(xiāo)费(fèi)回暖势(shì)头良好，为道(dào)道全茂名工厂的投产及(jí)产能释(shì)放带(dài)来正面(miàn)影响(xiǎng)。

　　道道全(quán)还表示，今年(nián)一季度扭亏为盈的另一(yī)主(zhǔ)要(yào)原因是主要原料价格(gé)出现下(xià)降(jiàng)趋势(shì)，缓解(jiě)公司的采购及(jí)成(chéng)本压力(lì)。自2022年下半年开始，道道(dào)全所(suǒ)用主要原料的国(guó)际交易价格呈现出回落走(zǒu)势(shì)，受船期和(hé)现货(huò)到(dào)厂的(de)时间影响，道道全的主要原料综合采购成本随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则进一步延续(xù)回落趋势，对其一季度实现扭(niǔ)亏为(wèi)盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华(huá)南等(děng)菜油(yóu)主(zhǔ)要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由(yóu)于拥有多个品牌及(jí)多地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料看(kàn)跌将成为道道全今(jīn)年业绩(jì)修复的两(liǎng)大驱动因子。对(duì)于(yú)今年的(de)业(yè)绩，道道全(quán)持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业(yè)绩修复有一(yī)定持续性，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道(dào)道全今年业绩表(biǎo)达正面预(yù)期，并预测其今年全年(nián)营业(yè)收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且(qiě)叠(dié)加提价效应(yīng)逐渐(jiàn)显现，部分公(gōng)司(sī)毛利率迎来较明(míng)显改善。

　　对于(yú)行业发展格局(jú)与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目(mù)前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供给预计将趋(qū)向于宽松(sōng)，但天气(qì)、能源及(jí)国际政治经济(jì)形势等因素的(de)影响，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装食用植物油是生(shēng)活必需(xū)消费品，市场空间(jiān)广(guǎng)阔。随着(zhe)消费者健康意(yì)识的提高(gāo)，对健(jiàn)康、安全、营养的食用油需求(qiú)也(yě)将持续增加，未来(lái)品牌化、高端(duān)化将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差异化现象也将(jiāng)日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂分析师(shī)石丽(lì)红(hóng)告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退(tuì)烧”，进入(rù)下行周期，而且我国菜油原料供应出现了从未有过(guò)的多元及宽(kuān)松(sōng)局面，包装油的成本(běn)端压力缓(huǎn)解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消(xiāo)费(fèi)需(xū)求(qiú)端则是喜(xǐ)忧(yōu)参半。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油脂油(yóu)料市场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需端均有(yǒu)不确定(dìng)性(xìng)，盘面整体(tǐ)呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银(yín)行倒(dào)闭引发(fā)市场恐慌及连(lián)锁反(fǎn)应(yīng)，为全球金融(róng)市场的稳定(dìng)性带来了挑战，对整个商品乃至金(jīn)融市场(chǎng)造成(chéng)了(le)较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜(cài)油(yóu)供给压(yā)力从进口成本(běn)端为油脂油(yóu)料市场形成了较(jiào)大拖累(lèi)。宏观(guān)与基本面利空出现共振，不(bù)论是(shì)油还是(shì)粕均显著(zhù)跌破此(cǐ)前振荡(dàng)区间。虽然(rán)市场并不看(kàn)好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出(chū)了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为，今年一(yī)季度(dù)油脂的走(zǒu)势也(yě)受到宏(hóng)观面影响。另(lìng)外，在大(dà)量乌(wū)克兰及澳洲廉(lián)价(jià)菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多(duō)万(wàn)吨，原(yuán)油价格不景气(qì)带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜力(lì)大大增加(jiā)。此外，继(jì)续增产的(de)俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中(zhōng)国(guó)出(chū)口(kǒu)，在(zài)加(jiā)拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景(jǐng)下，国(guó)内后(hòu)期面(miàn)临(lín)的菜油供(gōng)给压(yā)力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期，包(bāo)装油(yóu)需求乏力，国内食用油需求整体增量空间不大。要(yào)想拿到(dào)更多市场份额(é)，不同油种之间、大小企业之(zhī)间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱势(shì)，因提货较(jiào)好，菜油表(biǎo)观(guān)库存处于(yú)低位，终端库存处于高位。随供应逐(zhú)步增加，表观库存(cún)或逐(zhú)步起量，二(èr)季度菜(cài)油价格与相关油(yóu)脂价差缩小格局背景下，菜油需(xū)求或起量(liàng)，但中短期仍处(chù)于(yú)累(lèi)库态势。”石丽红(hóng)说。

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