预期收益率计算公(gōng)式？是期望收益率=(期末价格(gé)-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格的。关于(yú)预期收益率计算公式(shì)以及(jí)股票预期(qī)收益率计(jì)算公式，投资组合(hé)的预期(qī)收益率计算公(gōng)式，证(zhèng)券组合预(yù)期收益率计算公式，债券预期收(shōu)益率计(jì)算公式，投资预期收益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)等问题，小编将为你整理以(yǐ)下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件下，预(yù)测(cè)的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。对于无风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，一(yī)般(bān)是(shì)以政府短(duǎn)期债券(quàn)的年利率(lǜ)为(wèi)基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量市(shì)场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最久，也是大(dà)多数公司采用的(de)是资(zī)本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分(fēn)散投资对降(jiàng)低公(gōng)司的特有风险有好处(chù)，但大部分(fēn)广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式

　　是(shì)期望收(shōu)益率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格的。

期望收益(yì)率的计算(suàn)公(gōng)式

　　期望收益率=(期(qī)末价(jià)格(gé)-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市(shì)场风险和收益(yì)模型(xíng)中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的(de)是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散投(tóu)资对(duì)降低公(gōng)司的(de)特(tè)有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在(zài)有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设是投资(zī)者会利用(yòng)套利的(de)机(jī)会获利，既如(rú)果(guǒ)两个投资组合面(miàn)临同(tóng)样的风险但(dàn)提(tí)供不同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期(qī)收益率的投资组合，并不会调(diào)整收益(yì)至均(jūn)衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定(dìng)价模型为(wèi)基础，结(jié)合(hé)套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场投资组合的协方(fāng)差/市场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的方差(chà)

　　市场(chǎng)投资组(zǔ)合与其自身的协(xié)方差(chà)就是市(shì)场(chǎng)投资组(zǔ)合的方差(chà)，因此市场投资组合的β值永(yǒng)远(yuǎn)等于1，风险大(dà)于平均资产的投资β值(zhí)大于1，反(fǎn)之小于(yú)1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收(shōu)益(yì)率小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投(tóu)资回报率会小(xiǎo)于(yú)无风险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免(miǎn)这样的投资项目(mù)，除非你已经很好到(dào)做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即(jí)风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一(yī)个投资者将其资产从无(wú)风(fēng)险投资转(zhuǎn)移到一个平(píng)均的风险(xiǎn)投资时所需要的额外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合的预期收益率(lǜ)减去(qù)无风险(xiǎn)投资的收益率的差额(é)。

　　这个数字一般情况下要(yào)大于1才(cái)有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题(tí)的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风(fēng)险溢(yì)酬就(jiù)应该越(yuè)大。

　　对于无风险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)，一(yī)般(bān)是(shì)以政府(fǔ)长期债券的年利(lì)率(lǜ)为(wèi)基(jī)础的。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完(wán)善的股票市(shì)场作为参考依(yī)据。

　　就目前我国的情况，从(cóng)股票(piào)市场尚难得出一个(gè)合适的(de)结(jié)论，结合国民生产总值的增长率(lǜ)来估(gū)计风险(xiǎn)溢酬未(wèi)尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期收益率和无风险(xiǎn)收益率有什么(me)区别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期望收(shōu)益率(lǜ)，是指在(zài)不确定的(de)条件下，预测的某资产(chǎn)未来可 实(shí)现(xiàn) 的收益率。

　　对(duì)于(yú)无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，一般(bān)是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低(dī)公司的 特有风(fēng)险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

　　在衡量 市(shì)场风(fēng)险(xiǎn) 和收益模型(xíng)中，使用最久，也(yě)是至今大(dà)多(duō)数公司采用的(de)是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们(men)的(de)资(zī)产集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算(suàn)公式(shì)是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收(shōu)益(yì)率(lǜ)，是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资(zī)产未(wèi)来可实现的(de)收益率。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)的公式为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合(hé)的预(yù)期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益率是怎(zěn)么(me)算(suàn)出来的 逾期年化预(yù)期收益率是指投资期限为一年(nián)所获的预期预期收益率，也是(shì)将当(dāng)前预期收益率换算成年预(yù)期收益率(lǜ)的一种(zhǒng)计算方法(fǎ)，计(jì)算公式为：年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预期(qī)收(shōu)益(yì)=投资金额(é)×预(yù)期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一个投资期限(xiàn)为30的理(lǐ)财产品(pǐn)，该产(chǎn)品的预期年化预期收益(yì)率为4.5%，那么你可获(huò)得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年，那(nà)么(me)预期(qī)预期(qī)收益(yì)的计算方(fāng)式会更(gèng)简(jiǎn)单：预期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)=本金×预期年化预(yù)期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期(qī)收益率是什么意思

　　在实际投资过(guò)程中，七日年化预期收益率也(yě)是经常遇到的一个概念(niàn)，七日年化预期收益率是指(zhǐ)将7日的平均预期(qī)收益水平换算成年化(huà)率后得(dé)出的预(yù)期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预(yù)期收(shōu)益率往(wǎng)往都是浮(fú)动的，不代表未来的年化(huà)预期收益率(lǜ)，但可用于(yú)参考该理(lǐ)财(cái)产品的盈(yíng)利水(shuǐ)平。

　　 一般(bān)情况(kuàng)下，预期(qī)年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投资(zī)期限越长的(de)产品，预期预期收益(yì)率往往也越(yuè)高。

　　以上(shàng)关于预期(qī)年化预期收益(yì)率是怎么算出来的的内容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财(cái)有风险，投资需谨慎。

　　预期(qī)收益率计(jì)算公(gōng)式？是期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。关于预期收益率计(jì)算(suàn)公式以及(jí)股票预(yù)期(qī)收益率计算(suàn)公式，投资组合的预期收益率计算公(gōng)式，证券组(zǔ)合预期收益率计算公(gōng)式，债券预期收益率(lǜ)计算公式，投资(zī)预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公式等问题，小编将为(wèi)你整理以下的知识答案：

预期(qī)收益(yì)率是什么

　　预期收益率(lǜ)也称为(wèi)期望收益率的(de)。

　　是指在(zài)不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可(kě)实现的收(shōu)益率。对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场风险和(hé)收益模(mó)型中，使用(yòng)最(zuì)久(jiǔ)，也是大多数公(gōng)司采用(yòng)的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分(fēn)散投资对降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资(zī)者仍然将他们的(de)资产集中在有限的(de)几项资产上。

预期(qī)收益率计算公式

　　是期(qī)望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。

期(qī)望收益(yì)率的计算(suàn)公式

　　期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公(gōng)司(sī)采用的是(shì)资本资产定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降(jiàng)低公司的特(tè)有风险有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

　　比(bǐ)较(jiào)流行的(de)还有后(hòu)来兴起的(de)套利定价(jià)模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投(tóu)资(zī)者会利用套(tào)利的机会(huì)获利(lì)，既如果两个投资组合面临同样的风险但提(tí)供不(bù)同的预期(qī)收益(yì)率，投资者会选择拥(yōng)有(yǒu)较高预期收(shōu)益率(lǜ)的投(tóu)资组合(hé)，并(bìng)不会(huì)调整收(shōu)益至(zhì)均衡(héng)。

　　我们主要以资本资产定(dìng)价模(mó)型为基础(chǔ)，结合套利定价模型(xíng)来计算(suàn)。

　　首先一个(gè)概念是(shì)β值。

　　它表明—项(xiàng)投资(zī)的风(fēng)险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资(zī)产i与(yǔ)市场投资(zī)组合的协方差(chà)/市场投资组(zǔ)合的(de)方差(chà)

　　市(shì)场投资(zī)组(zǔ)合与其自身的(de)协(xié)方差就是市(shì)场投资组合的方差，因(yīn)此市(shì)场投(tóu)资组(zǔ)合的(de)β值永远等(děng)于1，风险大(dà)于平(píng)均(jūn)资产的投资β值(zhí)大于1，反之小(xiǎo)于1，无(wú)风险投资(zī)β值(zhí)等于(yú)0。

　　需要说明(míng)的是，在投(tóu)资组合中(zhōng)，可能(néng)会有个别资产(chǎn)的收益(yì)率小于0，这说明，这(zhè)项资产的投资回(huí)报率(lǜ)会(huì)小于(yú)无风险利率(lǜ)。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的(de)投资项(xiàng)目，除非你(nǐ)已经很好到做到(dào)分散化(huà)。

　　首先确定(dìng)一个(gè)可接受的收益率(lǜ)，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无(wú)风险投资转移到(dào)一个平均的(de)风险投资(zī)时所需要(yào)的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资组合(hé)的预期(qī)收益(yì)率减去无风险投资的收(shōu)益率的差额。

　　这(zhè)个数字(zì)一般情况下要大于(yú)1才有意义，否则说(shuō)明你(nǐ)的投资组合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府长期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础(chǔ)的。

　　在(zài)美(měi)国等发(fā)达市场，有完善的(de)股票市(shì)场作为参考依据。

　　就目(mù)前(qián)我国的情况(kuàng)，从股票市场(chǎng)尚难得出一个(gè)合适(shì)的结论，结(jié)合国民生(shēng)产总值(zhí)的增长率来估计风(fēng)险溢酬未尝不(bù)是一个好的选择。

预期收益率和(hé)无风险(xiǎn)收益率有什么区别

　　预期收益率也(yě)称(chēng)为 期望收益率，是(shì)指在不确定的(de)条件下，预(yù)测的某资产(chǎn)未来可 实现(xiàn) 的(de)收益率(lǜ)。

　　对于无(wú)风险(xiǎn广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别)收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司(sī)采用的是(shì) 资本(běn)资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公司广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别(sī)的 特有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集中(zhōng)在(zài)有(yǒu)限的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风(fēng)险 和收益模型中，使用最久，也(yě)是(shì)至今大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是 资本资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对降低公(gōng)司的 特(tè)有风险 有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

预期收益(yì)率计算公(gōng)式是怎样(yàng)的？

　　预期(qī)收益(yì)率也称为期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率(lǜ)。

　　预(yù)期收益率的公式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率(lǜ)是(shì)怎么算出来的 逾期年化(huà)预期收益(yì)率是(shì)指投(tóu)资期限为(wèi)一年所获的预期预(yù)期收益率，也(yě)是将当前预期收益率换算成年预期收(shōu)益率的一种计算(suàn)方法，计(jì)算(suàn)公(gōng)式为(wèi)：年化预(yù)期收益率=（投(tóu)资内(nèi)预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金额(é)×预期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买了一个投(tóu)资(zī)期(qī)限为30的理财产品，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么(me)你可获得的(de)预期预期(qī)收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好为1年，那(nà)么预期(qī)预期收益的计算方(fāng)式(shì)会更(gèng)简单(dān)：预期(qī)年化预期收益=本(běn)金(jīn)×预期年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率是(shì)什么意(yì)思

　　在(zài)实际投(tóu)资(zī)过程中，七日年(nián)化预(yù)期(qī)收益率也是经常遇到的一个概念，七日年化预(yù)期收益(yì)率是指(zhǐ)将7日的平均预期(qī)收(shōu)益(yì)水平换算成年化(huà)率后得出的预期收(shōu)益率，常用于货币(bì)基金(jīn)。

　　七日年(nián)化预期(qī)收益率往往都(dōu)是浮动的，不代表未来的年(nián)化预期收益率(lǜ)，但可用于(yú)参(cān)考该理财产品的(de)盈利(lì)水平。

　　 一般(bān)情况(kuàng)下，预期年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率越高的产品，风险也越大(dà)。

　　此外(wài)，投资期(qī)限(xiàn)越长(zhǎng)的(de)产品(pǐn)，预(yù)期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期(qī)年化预期(qī)收益率是怎么算出来的的(de)内容(róng)，希望(wàng)对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险(xiǎn)，投资(zī)需谨慎。

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