兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他(tā)们(men)又(yòu)故(gù)意(yì)的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确(què)，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉)哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道(dào)股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务(wù)器(qì)订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需求(qi在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉ú)放缓完全在预期(qī)内；

在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及(jí)用户转化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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