兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源(yuán)每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么(me)走势完美(měi)？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快活的(de)空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要snp眼霜在韩国是什么档次，韩国snp眼霜怎么样拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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