要闻(wén)速递

　　1、刘(liú)国(guó)中：聚力攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖(bó)子”技术 深(shēn)入实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动(dòng)

　　中(zhōng)共(gòng)中央(yāng)政(zhèng)治局委员、国(guó)务院副总(zǒng)理刘国中近日到江苏调研(yán)。刘国中先后到南京(jīng)、徐(xú)州等地考察了农业科研院所、涉农高等院校、农机研发机(jī)构、种业企业、农业科技服务组织，详细了解农业科(kē)技研发和成果推广应用等情况。他(tā)强调，科技创新是推进(jìn)农(nóng)业现代(dài)化的关键。要遵循农业科技(jì)规(guī)律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术，深(shēn)入实施种业振兴(xīng)行动，加快(kuài)推(tuī)进高标准农田建(jiàn)设，补(bǔ)上短板弱(ruò)项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少(shǎo)又容易被忽略的(de)一环，农业是作为基础盘，关系着(zhe)每个人的(de)饭碗，农业股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易(yì)会(huì)满：坚持严的主基(jī)调不动摇(yáo) 以(yǐ)强有力监督打造廉洁的(de)注(zhù)册制(zhì)

　　近期中国(guó)证(zhèng)监会在(zài)北京成功举办系统会管(guǎn)干部学习贯彻(chè)党的二十大精神专题轮(lún)训班。易会满(mǎn)指出(chū)，要(yào)对标新(xīn)任务新要求(qiú)，切实增强专业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马上就办、真抓(zhuā)实干”的优良作(zuò)风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主基(jī)调不动(dòng)摇，以强有(yǒu)力(lì)监督打造廉洁的(de)注册(cè)制，一体推(tuī)进不敢腐、不能(néng)腐、不想腐，全面加强腐败(bài)源头治理，不(bù)断(duàn)强(qiáng)化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策释放消费潜(qián)力 稳定(dìng)汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费

　　国(guó)家发改委主任郑(zhèng)栅洁(jié)发(fā)文称，进一(yī)步增(zēng)强(qiáng)宏观(guān)调控的前瞻性、针对性、协同性，充分(fēn)发挥超大规模市场优(yōu)势(shì)，有(yǒu)效释放内(nèi)需潜力(lì)。继续实施积极的财政政策和(hé)稳健的(de)货(huò)币政策，促进(jìn)财政、货币、就业、产业(yè)、投资、消费、价格(gé)、环保、区域等(děng)政策形成系统(tǒng)集成效应。充分发(fā)挥消费(fèi)对经(jīng)济增长的基础性作用，多渠道增(zēng)加城乡居民收入，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消费，培育(yù)壮大(dà)绿(lǜ)色消费、文化旅(lǚ)游(yóu)等服务消费新热点，创新消费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发(fā)布之后，消费到(dào)了必须(xū)发力的(de)时(shí)刻，而大宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率(lǜ)下(xià)周一调(diào)整！

　　协(xié)定存(cún)款、通知存款利率上限调整新规即将落地。12日，多家银行(xíng)提前公告(gào)了(le)关于自5月15日(rì)起调整协定(dìng)存款和/或通知存款执(zhí)行利(lì)率的通知，从调整情(qíng)况来看，执行(xíng)利率多调整为新规的(de)自律(lǜ)上限(xiàn)，相较于此(cǐ)前下调幅度不(bù)一(yī)，最高(gāo)降幅为55BP。评(píng)：之前各大银(yín)行(xíng)为了(le)揽储使出了浑(hún)身解数，也(yě)用(yòng)了不少小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引 完善(shàn)REITs大(dà)类资产审(shěn)核要点及信(xìn)息披(pī)露要求

　　证(zhèng)监会将指导(dǎo)证券交(jiāo)易(yì)所(suǒ)持续完善REITs信息披露制度规则，研究制定出台定期报告和(hé)临(lín)时公告披露指引，按照“成熟一(yī)类、推(tuī)出一类”原(yuán)则(zé)，分步(bù)推出仓储物流、保障(zhàng)性租赁住(zhù)房等大(dà)类资产审(shěn)核及(jí)信息披露规则，建立健全透明和可(kě)预期的审核(hé)注册标准，重点关(guān)注资产及项目运营(yíng)质量，进一步强化市(shì)场监管(guǎn)和投资者保护(hù)机(jī)制，更(gèng)好服务(wù)经济(jì)高(gāo)质(zhì)量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全(quán)面启(qǐ)动城市基础设施生(shēng)命线安全(quán)工程(chéng)

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长倪(ní)虹近日(rì)表示，在深入推进(jìn)试点和总结推广可复制经(jīng)验基础上，我国将全(quán)面启动城市基础设施生命线安(ān)全工程(chéng)。要开展城市基础设(shè)施(shī)普查，建立覆盖地上地下的(de)城市基础设(shè)施数(shù)据库，找准城市基础设(shè)施风险源和风(fēng)险点，编制城市(shì)安全风(fēng)险清单。城市基础设施生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综合管廊等与城市功(gōng)能和民(mín)众生活密不(bù)可分的城市基(jī)础设施，就(jiù)像人(rén)体(tǐ)的“神经”和“血管”，是城市(shì)安全运行的(de)保障。评：这个(gè)是海绵城市的超级数字(zì)版本，也(yě)是为了城市(shì)治理的(de)新思路(lù)和新方向(xiàng)，各大科(kē)技巨头的智(zhì)慧城市业务到了大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯(sī)拉自动(dòng)驾驶、机器(qì)人等功能板(bǎn)块在(zài)沪布(bù)局

　　上(shàng)海(hǎi)市经(jīng)信(xìn)委智能(néng)制(zhì)造推进处副(fù)处长陈(chén)可(kě)乐(lè)表示，下阶段(duàn)，上(shàng)海将进一步深(shēn)化与特斯拉(lā)的(de)合作，推动自动驾(jià)驶(shǐ)、机器人(rén)等(děng)功能板(bǎn)块(kuài)在(zài)沪(hù)布局，共同打造具备核心技术优势、面向全球(qiú)市场的科技产业集群。在(zài)加强政策(cè)供给方面，明(míng)确总(zǒng)体发展(zhǎn)目标，到2025年新能源汽(qì)车年产量达到120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对符合(hé)条件的消费者购买(mǎi)新能源汽车给予(yǔ)免费专用牌照政(zhèng)策支(zhī)持。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权上市(shì)工作

　　为健(jiàn)全多层次资本市场产(chǎn)品体系，丰富资本市(shì)场风险管理工具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有利于吸引长(zhǎng)期资金配(pèi)置(zhì)科(kē)创板，激发科创板(bǎn)创新活力，满足多(duō)元化的交易和风(fēng)险管理需求(qiú)，有助于继续发挥好科创板改(gǎi)革先(xiān)行先试的示(shì)范引领(lǐng)作用，不断提升服务实体经济(jì)质效。科(kē)创50ETF期(qī)权上市(shì)后，证监会将进一步完善(shàn)风险防控机制，并根据市(shì)场(chǎng)运行情况改进优化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权(quán)终于要来(lái)了，基(jī)本上大(dà)家想交易的指数品种都已经有(yǒu)衍生品了(le)，这对增(zēng)加市场(chǎng)活跃度和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务评级(jí)将迎新规 A档券(quàn)商将(jiāng)减少

　　近日，中(zhōng)证协就券商债券业务执业(yè)能力评价办法进(jìn)行了修订，并改名为《证券公司债券业务执业质量评价办法》，并向行业征求意见，修订将评价指(zhǐ)标的触角由券商开展债(zhài)券业务的整体情况延伸至债券项目的各(gè)个(gè)环(huán)节。此(cǐ)外，评(píng)级也将进一(yī)步优化了(le)，ABC三档分布从(cóng)原来三(sān)档30％、一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其(qí)中A类(lèi)将增加(jiā)类(lèi)似(shì)“白(bái)名单(dān)”的(de)基本条件。评：券(quàn)商的各(gè)大业务也(yě)开始(shǐ)内卷了(le)，债券(quàn)A档券商名额(é)的减少，倒逼(bī)各大(dà)券商(shāng)执业(yè)能力(lì)的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落，美元反弹避险(xiǎn)情(qíng)绪升温，五月卖出要开(kāi)始了吗(ma)？”债务上限谈判传出利好消息(xī)，但新近指(zhǐ)标显(xiǎn)示通胀(zhàng)预期意外回(huí)升重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲高回落集体收跌(diē)，道指跌约(yuē)10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主(zhǔ)要(yào)股指表现不一(yī)，道指(zhǐ)累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨三周；中概(gài)股领(lǐng)跌市场，网易有道(dào)跌超21％，叮咚(dōng)买菜(cài)跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏(péng)汽(qì)车、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升温(wēn)令美(měi)元指数跳涨至(zhì)一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期(qī)美(měi)债收益率(lǜ)盘中拉升一度(dù)上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超过10个(gè)基点；黄金(jīn)在(zài)美(měi)元继续(xù)攀升压力下未(wèi)能成功反弹(dàn)，收(shōu)盘刷新一周(zhōu)多来低位(wèi)；银价跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自(zì)去年(nián)10月以来最(zuì)糟糕的一(yī)周；原油市(shì)场出现(xiàn)需求疲软苗(miáo)头(tóu)，国际(jì)原油遭供需(xū)两面打(dǎ)击(jī)盘中回(huí)吐(tǔ)逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一(yī)周低位。布伦特(tè)和西(xī)德克萨斯中质原油(yóu)期货均连续第(dì)四周下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪(hù)指、中(zhōng)证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前强势(shì)拉升(shēng)后，沪指连续下跌，呈(chéng)现(xiàn)V型(xíng)反转之势(shì)，进一(yī)步逼近下轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日起就可以认(rèn)为是开(kāi)始构筑(zhù)顶(dǐng)部了(le)，这(zhè)个过程持续了3个月，期间主力(lì)资金通过(guò)反复震荡来完成出货。由于筑顶充分(fēn)，后市(shì)一旦(dàn)破位就将出现急(jí)跌(diē)。下周(zhōu)投资者(zhě)关注沪指会否破跌下轨，如果出现这一信(xìn)号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下(xià)午，青海盐湖(hú)蓝科鲤(lǐ)业举行了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价格，也高于电(diàn)池级碳酸(suān)鲤现货(huò)价(jià)格(gé)。

　　标的(de)：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时间周(zhōu)三（5月10日），核聚(jù)变初创(chuàng)公司Helion能源在(zài)官网宣布，科技(jì)巨头微软已同意从公司首(shǒu)座(zuò)核聚变发电站(zhàn)购(gòu)买电力(lì)。作(zuò)为(wèi)电力购(gòu)买协议(yì)的一(yī)部分，Helion预计将在2028年之前(qián)将(jiāng)其聚(jù)变发电装置上线，并在(zài)商(shāng)定的一年内达到50兆(zhào)瓦(wǎ)或(huò)更高目标的(de)发电量。

　　标的(de)：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极兔转让(ràng)丰(fēng)网信(xìn)息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工(gōng)业富(fù)联 601138：拟(nǐ)公开发行不(bù)超过60亿(yì)元公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事(shì)项

　　广(guǎng)州(zhōu)浪(làng)奇 000523：筹划(huà)与控(kòng)股股东进行重大(dà)资(zī)产置换

　　博(bó)菲(fēi)电气 001255：拟发行(xíng)可转债募资不超过3.9亿(yì)元 用于新能(néng)源复合材料制品(pǐn)建设(shè)项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的(de)一(yī)致行动(dòng)人拟增持不低于(yú)800万元

　　科(kē)汇股(gǔ)份 688681：山东省(shěng)高新投及(jí)公司董事(shì)拟(nǐ)减持股(gǔ)份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华(huá)航机(jī)械拟减持不超(chāo)过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高(gāo)拟合(hé)计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药(yào) 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售西(xī)安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财(cái)务(wù)总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你康进(jìn)行实(shí)缴(jiǎo)增资

　　东(dōng)睦(mù)股份 600114：联营(yíng)企业拟收(shōu)购深圳小象电动公司3％股权

　　金(jīn)利华电(diàn) 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替(tì)尼片纳入突破性治(zhì)疗药(yào)物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛(luò)尔片(piàn)通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源 002128：控股子(zi)公(gōng)司获准建设红山产业风储供电项目

　　蜀(shǔ)道(dào)装备 300540：首(shǒu)次(cì)签署工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司中国太平(píng)洋人寿(shòu)保险股份有限(xiàn)公(gōng)司(sī)累计(jì)原保险(xiǎn)业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造(zào)施(shī)工项(xiàng)目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订(dìng)谅解(jiě)备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役(yì)动(dòng)力(lì)电池梯次利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中(zhōng)标8203.88万元(yuán)长江(jiāng)支流(liú)大溪河团结水(shuǐ)库(kù)生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子(zi)公司(sī)获得兽(shòu)药产品批(pī)准(zhǔn)文号批件(jiàn)

　　得邦照明(míng) 603303：子公司(sī)收到(dào)项目定点函 订单总(zǒng)金额约(yuē)1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西(xī)亚新(xīn)设子公司并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业(yè) 300199：注射(shè)剂(jì)生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分(fēn)布式(shì)光伏发电项(xiàng)目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公(gōng)司(sī)董事辞职(zhí)

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市(shì)生(shēng)活垃(lā)圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目投资合作框架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股子(zi)公司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客(kè)食(shí)品 301116：与邳(pī)州市人民(mín)政(zhèng)府(fǔ)签订合作(zuò)框架协(xié)议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投(tóu)建(jiàn)新能源锂电(diàn)池生产研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药(yào)品临(lín)床试(shì)验申请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理部(bù)信息研究(jiū)院(yuàn)、腾讯(xùn)云计算签(qiān)署(shǔ)战(zhàn)略合作(zuò)框架协(xié)议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合(hé)作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品(pǐn)船舶以(yǐ)及三艘外(wài)贸(mào)化学(xué)品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规(guī) 遭证监会立案(àn)调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司(sī)江铃重型汽车有限公(gōng)司100％股(gǔ)权的交易(yì)

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中期票据(jù)

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