民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会(huì)是中国“第(dì)一展"，疫(yì)后线下广交(jiāo)终(zhōng)于在4月中旬重启。我们(men)赶赴133届广交会，把握人(rén)流交织背(bèi)后的(de)中国出(chū)口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口商品(pǐn)交易会(huì)（即广交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们随(suí)即赶(gǎn)赴(fù)广交会开展专(zhuān)项调研(yán)，用另一(yī)个视角观察中国出口企业现状，并捕捉(zhuō)一些能够反映中国(guó)出口长期趋势的线索。

　　通(tōng)过(guò)广交会观察中国(guó)企(qǐ)业出口状况，有两大天(tiān)然优(yōu)势。

　　广交会(huì)规(guī)模最大、商品种类最全(quán)、参会采购商数量多且国别(bié)广，被誉(yù)为“中国(guó)第一展”。

　　以本届广交会为例，展(zhǎn)会面积达到150万(wàn)平方(fāng)米(mǐ)，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办(bàn)，涉及16个(gè)大类(lèi)品种，基(jī)本(běn)覆(fù)盖主(zhǔ)要商(shāng)品。

　　广交会参展企业所涉(shè)及的规模(mó)大小和(hé)所属(shǔ)地域非常广泛，包(bāo)括(kuò)大量中小(xiǎo)外贸企业(yè)，也包括(kuò)行业龙头企业(yè)。广交会能够(gòu)提(tí)供(gōng)充足样本，便于我们观(guān)察中国外贸出(chū)口(kǒu)企业(yè)群(qún)像，这是广交会反馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息的第一大优势。

　　对外贸企(qǐ)业而言(yán)，外贸展(zhǎn)会是(shì)重要(yào)的拓客渠道。新增(zēng)客源(yuán)的(de)数量和质量，影响外贸企业长期新增订单(dān)。广交会参会客户及(jí)参展氛围，能够为(wèi)我们把(bǎ)握更长(zhǎng)趋势的外贸大(dà)环境和出口(kǒu)大趋势(shì)提供线索(suǒ)。这是广(guǎng)交(jiāo)会反馈中国出口信息的第二大优势(shì)。

　　本(běn)次广交(jiāo)会(huì)调研，我们得(dé)到当下中(zhōng)国出(chū)口企(qǐ)业群像五点(diǎn)特征，或(huò)预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一，客流总(zǒng)体旺(wàng)盛，然更多来自境内采购(gòu)商，欧美采购商流(liú)量明显低(dī)于(yú)往年。

　　本次广(guǎng)交会客流量相对旺盛，相较以往，今年(nián)境(jìng)内采购商明显(xiǎn)增多。境内和境(jìng)外(wài)客流(liú)比重(zhòng)达(dá)到(dào)3:1。往年(nián)国内(nèi)外客户充分交流时，境内和境外(wài)采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)参展(zhǎn)外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部(bù)分中东和俄罗(luó)斯(sī)客(kè)户(hù)群(qún)体(tǐ)。欧(ōu)美客户数量明显下降，意味着(zhe)高效益客户不足，毕竟欧美(měi)客户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋(qū)势(shì)二，“一带(dài)一路(lù)”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构(gòu)成中国出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与我们之前(qián)长三角(jiǎo)出口调研信息一致，本(běn)次广交会(huì)调研(yán)反馈，一(yī)带一路国家(jiā)订单增幅(fú)较大。其(qí)中东南亚订单饱满，俄罗(luó)斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中(zhōng)国不同(tóng)类型(xíng)出口企业感受存(cún)异。部分企(qǐ)业表示今年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄出(chū)口并(bìng)未发生太大变化在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉。

　　趋(qū)势三(sān)，相较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和(hé)代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年海外(wài)需求较过去(qù)两年明显走弱，不同规模和(hé)类型企业反馈，它们具(jù)体面临的(de)出口压(yā)力存在明显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普(pǔ)遍反馈(kuì)今(jīn)年(nián)订单明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，下滑(huá)程(chéng)度较轻，甚至部分大中型企业订单略有增长。

　　相较单(dān)纯的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的出口企(qǐ)业订单情况相(xiāng)对较好，出口(kǒu)压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦(cā)压(yā)力。

　　本次(cì)调研(yán)反(fǎn)馈，中国(guó)外贸企(qǐ)业面临(lín)较为普遍(biàn)的(de)贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的(de)欧美发达国家对中(zhōng)国外贸(mào)企(qǐ)业保(bǎo)有持(chí)续的贸易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济(jì)体与(yǔ)中国(guó)之间的贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地区(qū)出口(kǒu)的贸(mào)易摩擦正(zhèng)在(zài)加(jiā)剧，主要(yào)方式为加(jiā)征关税，目的在(zài)于(yú)保护(hù)本地制(zhì)造业发展；

　　又例如(rú)，东非共同体对(duì)外关税税率分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资(zī)本货物(wù)0％。设(shè)置关(guān)税的(de)初(chū)衷(zhōng)是为保护本地(dì)制造(zào)业免受廉价(jià)进口竞争。

　　趋势(shì)五(wǔ)，中国出口企(qǐ)业(yè)产(chǎn)业(yè)转移范围正(zhèng)在扩(kuò)大(dà)，转移进程正(zhèng)在(zài)加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本(běn)因素影响，当(dāng)前中国企业已(yǐ)经开始产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加速，头部大型企业是这一轮产业转移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目(mù)录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州外(wài)贸专(zhuān)项调研(yán)，随后发布(bù)《中(zhōng)国出口(kǒu)的优(yōu)势与忧虑》和(hé)《中(zhōng)国产业转移的三点(diǎn)现(xiàn)实》两篇专题报告，提(tí)示中国出(chū)口两点(diǎn)超预(yù)期表现：

　　一是今(jīn)年(nián)一季(jì)度中国出口订(dìng)单和金额或将(jiāng)大(dà)增，主(zhǔ)因去年底订单(dān)转移至年初；

　　二是疫情(qíng)之(zhī)后中国(guó)出口(kǒu)企业(yè)迎来(lái)产业转移(yí)浪潮(cháo)，并影(yǐng)响中国出口产(chǎn)品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下(xià)开展(zhǎn)，我们前往广州进行专项(xiàng)调研，从另一个角度观察中国当下出口现状以及(jí)中国(guó)出口企(qǐ)业面(miàn)临的(de)长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出(chū)口的大环境(jìng)和大趋势

　　对外贸企业(yè)而(ér)言，外贸展会是一个(gè)重要的(de)拓客渠(qú)道，能(néng)够集(jí)中(zhōng)高效拓展新客户群(qún)体。新增客源的(de)数量和质(zhì)量，影响外贸企业长期新增订单规在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉模。

　　值得注意(yì)的是，外贸展会新(xīn)拓客户(hù)并不(bù)意味着当期订(dìng)单(dān)暴增(zēng)。短(duǎn)期之内海关总署统(tǒng)计(jì)的出口订(dìng)单主要与之前客(kè)户签订的老(lǎo)订单(dān)相关。外贸展会反映的是(shì)更长期的外贸大环境和出口大(dà)趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会(huì)，可观察样本充足(zú)

　　广交(jiāo)会(huì)作(zuò)为中国(guó)最大(dà)的进出(chū)口商(shāng)品展会，已经(jīng)举(jǔ)办133届(jiè)，为中国历史最长的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广交会(huì)的会展规模最大(dà)、商品种类最全、企业类(lèi)型最多、参(cān)会采购商数量最多、国(guó)别最广，能够为我们观察中国外(wài)贸出口现状和趋势(shì)提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的(de)展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从(cóng)4月(yuè)15日(rì)至5月5日(rì)，按(àn)照3期分(fēn)别举(jǔ)办(bàn)，每期涉及商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车辆及配件、机械、五金工具(jù)、建材(cái)、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包及(jí)休闲用品、医药及医(yī)疗保(bǎo)健、食(shí)品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计(jì)参(cān)展(zhǎn)企业数(shù)量达到2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前外贸环境(jìng)五(wǔ)点特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自境内采购商，欧美采购(gòu)商流量明显低于往年(nián)。

　　结合现(xiàn)场调研企业反馈，本(běn)次广交会客流量相当旺(wàng)盛，但相较往期展会，本次广交会开放境(jìng)内采购(gòu)商名(míng)额，客(kè)流结(jié)构上境内采购商与境外采购商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于(yú)境内(nèi)采购商(shāng)，往年内外交(jiāo)流(liú)比较充分时，境内和境(jìng)外(wài)采购商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客户数量明显不足(zú)，本次境外采(cǎi)购商主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯和非洲等(děng)客(kè)户(hù)群(qún)体。

　　对(duì)中国外(wài)贸企业而(ér)言，欧(ōu)美(měi)客户(hù)属于(yú)高效益客户，欧美采购商数(shù)量(liàng)下降，意味着(zhe)本(běn)次广(guǎng)交会(huì)反(fǎn)馈出(chū)来的信息是当下高效益客(kè)户(hù)占比(bǐ)有所下(xià)降。

　　根据部分企业反馈，本次欧(ōu)美客(kè)户(hù)数量偏少，可能和过(guò)去3年欧美跨境电商发展迅速有关，部分采购商已经不直接(jiē)前(qián)往线下展(zhǎn)会。

　　第(dì)二，“一带一(yī)路(lù)”沿(yán)线国家构(gòu)成出口新动能。

　　与近期(qī)出口数据相匹配，调(diào)研企业(yè)反馈“一带一路”国家的订单增幅较(jiào)为(wèi)明显。除东南亚外，俄罗(luó)斯和中东整体的(de)采(cǎi)购规(guī)模相对(duì)偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗(luó)斯和中东(dōng)客户(hù)订单，不同企业之间感受存在(zài)明显差异。部分企业表示(shì)今(jīn)年对俄增(zēng)长超过30％，部分企业则表示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和前次调研结果相近，企业(yè)普遍反馈欧美出(chū)口动能最为疲弱，日韩需求相对平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和自(zì)主品牌外贸企业，小企业和代工企业(yè)出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海外需求(qiú)较过去2年有(yǒu)明显走(zǒu)弱，不同规模和类型的(de)企业所面临的出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年订单下滑明显，而中大型企业则反馈(kuì)今年(nián)订单虽有下滑，但程度相对较(jiào)轻(qīng)，甚至部分(fēn)企(qǐ)业存在订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工(gōng)企业，具备(bèi)自(zì)主品牌的外贸企业反馈今年订单情况相对较好，出口压(yā)力(lì)较轻。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国出(chū)口企业仍面(miàn)临(lín)一定(dìng)贸(mào)易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业(yè)反馈，中国外贸企业(yè)正(zhèng)面临较为广泛(fàn)的贸(mào)易摩(mó)擦。中国和(hé)欧(ōu)美发达国家之间存在贸(mào)易摩擦，除此之外(wài)，中国企(qǐ)业同样面临其他地(dì)区贸(mào)易摩擦增(zēng)大，例如(rú)中国对(duì)非洲地区(qū)出口的贸易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要(yào)方式为(wèi)加征关(guān)税，目的在于保护本地制造业发(fā)展。

　　2022年7月东非共同体正(zhèng)式实(shí)行第四档35％的共同(tóng)对外关税的决(jué)定(dìng)，计(jì)划纳入的商品包(bāo)括：乳制(zhì)品、肉(ròu)产品、谷(gǔ)物(wù)、食用油(yóu)、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产品和(hé)陶瓷产(chǎn)品等。

　　原(yuán)先东非共(gòng)体共同对外关税税率分三(sān)档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初(chū)衷是保(bǎo)护本(běn)地制造(zào)业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国(guó)出口企业产业(yè)转移范围正在扩大，转移(yí)进(jìn)程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关(guān)税税率和劳(láo)动力成本因素(sù)影响，当前中(zhōng)国企业存在(zài)产业转移(yí)。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是产业(yè)转移的主要(yào)主体。

　　企业反馈产业(yè)转移主(zhǔ)要(yào)流向东南亚，目前也开(kāi)始流向非(fēi)洲(zhōu)等地。产业转(zhuǎn)移(yí)至当地，生产得到的产(chǎn)成品也主(zhǔ)要是(shì)为销(xiāo)售于(yú)当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出口(kǒu)份(fèn)额(é)影响上，企业反馈和宏观数据表现(xiàn)有所差(chà)异。其中(zhōng)，出口份额数(shù)据显示(shì)，中国出口劳动密(mì)集型产品(pǐn)的(de)订(dìng)单近年来呈现持续下降(jiàng)；但大部分调研企业认(rèn)为转移产能尚(shàng)不构成(chéng)竞争威(wēi)胁，向东南亚转移的订(dìng)单规模较小(xiǎo)。

　　风险提示(shì)

　　调(diào)研样本企业数(shù)量与(yǔ)范(fàn)围有(yǒu)限(xiàn)；海(hǎi)外经济衰退超预(yù)期。

　　本文来自民生(shēng)证(zhèng)券研究院于2023年(nián)5月8日发布的报告《民生宏观调研系列之三：广交会下的出口(kǒu)群(qún)像》

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