金融界(jiè)5月30日消(xiāo)息(xī)，成都市气象台(tái)5月30日10时20分发布高温橙色预警信号(hào)：预计成都(dōu)市武(wǔ)侯区、锦江区、青羊区(qū)、成华区(qū)、金牛区、青白(bái)江区、高(gāo)新(xīn)南区、高新(xīn)西(xī)区和东部新(xīn)区的所有乡镇（街道）未来(lái)24小时内最(zuì)高(gāo)气温将升至35℃以上。

　　近期，国内各地气温逐步上升，据上(shàng)海气象局官(guān)微(wēi)29日下午消息，13时(shí)09分，徐家汇(huì)站气(qì)温36.1℃，打破了百年来(lái)的(de)五月气(qì)温最高纪录，之前最(zuì)高纪(jì)录是35.7℃，分别(bié)出现在1876年、1903年、1915年和2018年。

　　针对今年夏季(jì)天气形(xíng)势，国(guó)家气(qì)候中心首席预报(bào)员高辉近日表示，结(jié)合(hé)去年天气情况对比(bǐ)分析，在(zài)高温(wēn)持续(xù)的时间长度(dù)、峰值强度(dù)、高(gāo)温范围及极端40℃以上高温所覆盖(gài)的(de)阴肖是指哪几个肖城市等方面，预计今年夏季高(gāo)温(wēn)情况要弱于(yú)去年，但今年(nián)的(de)高温时长、高(gāo)温范(fàn)围与常年夏季相比还是要(yào)偏多的(de)。目前，随(suí)着夏季高温将(jiāng)至，有分析指(zhǐ)出，家(jiā)电、啤酒等(děng)多(duō)个(gè)行业也有望获得提振。

　　高(gāo)温效应刺(cì)激电力股(gǔ)近(jìn)日表现(xiàn)持续活(huó)跃(yuè)，恒盛(shèng)能(néng)源(yuán)5连板，世茂(mào)能源4天3板，西(xī)昌电力(lì)涨停，桂东电力盘中(zhōng)触及涨停，杭(háng)州热电、新中(zhōng)港、乐山电力等跟涨。

　　同时，当(dāng)下也(yě)是工业(yè)用电高峰期(qī)，叠加高(gāo)温天气居民对空调、冰柜等制冷设备的(de)需求激增，导致电网负荷(hé)不断攀升。面对用电负(fù)荷大幅增长的趋势，各地(dì)区各部门采取多项举措，全(quán)力保障民生和重点用能(néng)单位用电。

　　5月27日，据(jù)国家统计局数(shù)据显示，电气(qì)水行业(yè)利润持(chí)续快速增长。4月份，电(diàn)力、热力、燃(rán)气及水生产和供应业利润(rùn)同比增长(zhǎng)36.5％，增速(sù)较3月份(fèn)加(jiā)快8.9个百分点。其中，随着经济运行(xíng)向好(hǎo)，用电需(xū)求增加，电(diàn)力生产(chǎn)持(chí)续加快，带动电力(lì)行业利润增长45.3％；燃气生产(chǎn)和供应业、水的生(shēng)产(chǎn)和供(gōng)应业利润分别增长7.3％、17.4％。

　　国(guó)泰君(jūn)安研报指出(chū)，受到(dào)上年同(tóng)期低基(jī)数扰动，电(diàn)力行(xíng)业利(lì)润(rùn)呈现高(gāo)增，剔除基(jī)数(shù)影响后(hòu)实际利润仍有修复空间，当前现货煤价显著下(xià)行，电力(lì)行业(yè)盈利有望维持高(gāo)增(zēng)，预(yù)计仍有上行空间(jiān)。此外(wài)，5月22日南方电(diàn)网最高负(fù)荷年内首(shǒu)次突(tū)破2亿千瓦(wǎ)，较2022年提(tí)前，南方区域(yù)用(yòng)电负(fù)荷(hé)创(chuàng)年内新高，电力(lì)供需紧张(zhāng)，支(zhī)撑性电源价值凸(tū)显。维持行(xíng)业“增持”评(píng)级(jí)，能(néng)源转型机遇期，把握成长与(yǔ)价(jià)值双重主线。

　　开源证券近(jìn)日(rì)研报指出，4月(yuè)社(shè)零数据(jù)向好，啤酒可能受到高温催化。2023年初至(zhì)今东、西太平(píng)洋沿岸多(duō)地出现历史最热气温，根(gēn)据以往厄(è)尔尼诺(nuò)影(yǐng)响来看(kàn)，高温少雨(yǔ)天气持续时间大大超出以往。从食品饮料板块来看，啤酒、饮料最受益高(gāo)温天气，需求(qiú)呈现明显正相关。啤酒行业需求仍处于(yú)高景气度，叠(dié)加餐饮复(fù)苏和场景修复，啤酒呈阴肖是指哪几个肖现量价齐(qí)升趋势(shì)。

　　此(cǐ)外，国信证(zhèng)券近(jìn)日也研报指(zhǐ)出(chū)，高(gāo)温天(tiān)气来袭，空调销售与(yǔ)夏日高温(wēn)密切相关(guān)。4月我国空调内销量增长30％，延续高景气表(biǎo)现。5月以来，我国南北方(fāng)多地出现高温天气，有望持续拉(lā)动(dòng)空调内需。此(cǐ)外，4月住宅地产数据加速修复，累(lèi)计竣工面积增长19％，有望(wàng)支(zhī)撑大电需求(qiú)回(huí)暖(nuǎn)。

　　此外，近日世(shì)界气象组织通报称，未(wèi)来(lái)几(jǐ)个月导致全球升温的厄尔(ěr)尼(ní)诺现象(xiàng)将(jiāng)卷土重来。同时(shí)，美国气(qì)候预测中(zhōng)心（CPC）近(jìn)日也宣(xuān)布，今(jīn)年8月(yuè)厄尔尼(ní)诺现象（太平洋(yáng)暖(nuǎn)期）出现(xiàn)的可(kě)能性超过90％。随着厄(è)尔尼诺风险增(zēng)大，全球农产(chǎn)品(pǐn)供应(yīng)不确定性(xìng)增(zēng)加，有分析指出，此次(cì)白糖(táng)价(jià)格的上(shàng)涨，也受到其(qí)预期影响(xiǎng)，尤其(qí)是(shì)厄尔尼诺可能影响较大(dà)的印度(dù)及(jí)泰国等国，或造成食糖减产。

　　而对于其(qí)他农(nóng)产品方面，民(mín)生证(zhèng)券(quàn)近日研报指出：

　　1）棉花(huā)：棉花主产国(guó)是(shì)美国、印度和中国(guó)，对比历史(shǐ)上主产国(guó)的单(dān)产数据，厄尔尼诺对单产(chǎn)的影响，印度(dù)＞美国＞中国(guó)。我国棉花产区集中在新疆，厄(è)尔尼诺则(zé)主要影(yǐng)响长江(jiāng)流(liú)域(yù)，故其对我国(guó)棉花生(shēng)长的影(yǐng)响(xiǎng)可(kě)以忽略(lüè)。

　　2）玉米(mǐ)：玉米(mǐ)最大主(zhǔ)产国(guó)为(wèi)美(měi)国，历史上的厄尔(ěr)尼(ní)诺(nuò)峰值期大多不是美国玉米的播种及生长期(qī)，不易(yì)波及玉米产量。

　　3）大豆：大豆主产(chǎn)国是美国、巴(bā)西和阿根(gēn)廷，在发(fā)生厄(è)尔尼诺的年份(fèn)，美(měi)国大(dà)豆(dòu)种(zhǒng)植区将带来充沛降雨(yǔ)，巴西(xī)和阿(ā)根(gēn)廷干旱(hàn)情况将会有所缓解，美国、巴(bā)西和阿根廷的大豆丰产概率较(jiào)高。

　　对于可关注的方向上，民生证(zhèng)券近日研报指(zhǐ)出，预计厄(è)尔尼诺今年发生概(gài)率上升，对于(yú)白糖、棉花(huā)的影响大于玉米和大豆，可以重点关注软商(shāng)品种植业，关(guān)注白糖及棉花相关公司。玉米和(hé)大豆库(kù)销比(bǐ)处于(yú)底部向上恢(huī)复通道，供应逐(zhú)渐宽松，价格趋势向下，有利于饲料企业降(jiàng)低(dī)成本，饲料(liào)生产相关(guān)企业有(yǒu)望(wàng)受益。

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