海通策略认为贵州海拔高度是多少(wèi)，全(quán)A盈利拐点(diǎn)已(yǐ)现(xiàn)，23Q1全A归母净利(lì)润累计同比为1.4％，22Q4为0.9％ ，预计23年增速为(wèi)10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下同）为8.8％，预计23年(nián)ROE为9.3％。 上游(yóu)盈(yíng)利增(zēng)速(sù)持(chí)续下滑，利(lì)润向下游转移；中游制造盈利增(zēng)速走弱，TMT降(jiàng)幅收窄，计(jì)算机和传媒表现亮眼；下游消费盈利(lì)改善幅(fú)度放缓，券(quàn)商和保险盈(yíng)利大(dà)增。 数字经济归母净(jìng)利单季同比已(yǐ)经开始回升(shēng)，AI和半导体产业盈利有(yǒu)待改善，其中受益于国产替代的半导体材(cái)料(liào)和半导体设备(bèi)维持较高增速，其中设备盈利加速增(zēng)长；低(dī)碳经(jīng)济(jì)景(jǐng)气度高位(wèi)回落(luò)，新型电网盈利增速(sù)持续提升，主要受(shòu)益于储(chǔ)能的快速发展。

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