要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行记者会上，商务部(bù)新闻发(fā)言(yán)人束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对(duì)。在(zài)本次例(lì)行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业数字(zì)化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协(xié)同和政(zhèng)策(cè)协(xié)同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等(děng)监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更(gèng)好(hǎo)服务(wù)支(zhī)撑(chēng)现(xiàn)代(dài)化产业(yè)体系(xì)建设(shè)提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估(gū)中核(hé)心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资(zī)者不(bù)要在银(yín)行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿(yì)元(yuán)。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款13个(gè)月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度(dù)同样处(chù)于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因(yīn)个(gè)人原因将退任本公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事职务。京(jīng)东物(wù)流现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是(shì)京(jīng)东零(líng)售事业(yè)群大(dà)调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行(xíng)启动(dòng)自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门(mén)反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自律处(chù)分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对中国(guó)建设银行股份有限公司债务(wù)融资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其(qí)二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降乌蒙山连着山外山是什么歌，乌蒙山连着山外山是什么歌曲(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用(yòng)率下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率和出货(huò)量都高于(yú)一季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在(zài)做(zuò)了一轮(lún)过山(shān)车(chē)后，处(chù)于相对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别(bié)获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申领(lǐng)失业(yè)救(jiù)济人(rén)数为(wèi)26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来(lái)新高(gāo)；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业救(jiù)济(jì)人数连(lián)续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对(duì)股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在京东超预(yù)期业绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大单(dān)日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月(yuè)铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘价；原(yuán)油(yóu)期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估(gū)再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘(pán)杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线组合形(xíng)态(tài)来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用(yòng)户的(de)“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视(shì)频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于(yú)当前(qián)价(jià)格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国(guó)家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地(dì)烘(hōng)干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到(dào)进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合(hé)作协(xié)议所指向(xiàng)的具(jù)体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯(xùn)飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩(hán)华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股(gǔ)票(piào)的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及(jí)其一致行动人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超6％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日(rì)科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合(hé)资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司就超产(chǎn)情形提(tí)交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投