民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导读(dú)

　　广交会是中国“第(dì)一展"，疫后线下广交终于在4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人(rén)流(liú)交织背后的中国出口(kǒu)暗(àn)线(xiàn)。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口(kǒu)商(shāng)品交易会(huì)（即广交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们(men)随即赶赴(fù)广交会(huì)开展专项(xiàng)调研，用另一个视角观(guān)察中国出口企业(yè)现(xiàn)状，并捕捉一些能(néng)够(gòu)反(fǎn)映中国出(chū)口长期趋势的线索(suǒ)。

　　通过广交(jiāo)会观察中国企(qǐ)业出口状况，有两大天然优势(shì)。

　　广交会规(guī)模最大、商品种类最(zuì)全(quán)、参会(huì)采购商数量多且国别(bié)广，被誉为“中(zhōng)国(guó)第(dì)一展”。

　　以本届(jiè)广交会为(wèi)例，展会(huì)面积达到(dào)150万平方米，时间跨度从(cóng)4月(yuè)15日(rì)至(zhì)5月5日，按照3期分别(bié)举办，涉及16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会参(cān)展企业所巧克力放冰箱可以吗，巧克力放冰箱里保质期一般多长时间涉及的(de)规(guī)模大小(xiǎo)和(hé)所属地域非常广泛(fàn)，包括大量中小外(wài)贸企业，也包括行(xíng)业龙头企业。广交会(huì)能够提供充足样本，便(biàn)于我们观察(chá)中(zhōng)国(guó)外贸(mào)出口企业群像，这是广交(jiāo)会反馈中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)信息的(de)第一(yī)大(dà)优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸(mào)展会是(shì)重要的拓客(kè)渠道。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外(wài)贸企业长(zhǎng)期新(xīn)增订单。广交会参会客户及参展氛围，能够为我们把握更长趋势的外贸大环境和出口大趋势提(tí)供线索。这是广(guǎng)交会(huì)反(fǎn)馈中国出口信息的第二大(dà)优势(shì)。

　　本次广交会调研，我们(men)得到当(dāng)下中国出口企业群(qún)像(xiàng)五点(diǎn)特征，或预示(shì)中国出(chū)口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商(shāng)，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量相(xiāng)对旺盛，相较(jiào)以(yǐ)往，今年境内采购商(shāng)明显增多。境内(nèi)和境外客流比重(zhòng)达到3:1。往年国内外(wài)客(kè)户充分交流时，境内和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)参(cān)展外商以东盟、日韩、非(fēi)洲为(wèi)主，还(hái)包(bāo)含部分中东(dōng)和俄(é)罗斯客户群体。欧美客(kè)户数量(liàng)明显下降，意味(wèi)着高效益客(kè)户(hù)不足(zú)，毕(bì)竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)）构成中国(guó)出(chū)口新(xīn)动能(néng)。

　　与我们之前长三角出口调研信息一致(zhì)，本次广交会调研(yán)反(fǎn)馈，一带一路国家订单(dān)增幅较大。其中东南亚订单饱满，俄(é)罗斯(sī)和中东因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯(sī)和中东国(guó)家订(dìng)单，中国不(bù)同类(lèi)型出(chū)口(kǒu)企业感受存异。部分企(qǐ)业表示今年对俄快(kuài)速增长，增速甚(shèn)至(zhì)超过30％；部(bù)分企业则表示今年对俄出(chū)口(kǒu)并未发(fā)生太大变化。

　　趋势三，相较(jiào)大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和(hé)代工(gōng)企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外(wài)需求较过去两年明显走弱(ruò)，不同规模(mó)和类型企业反馈，它们(men)具体面临的出口压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年订单明显(xiǎn)下滑，中大型企业反(fǎn)馈今年订单虽有(yǒu)下滑，下(xià)滑(huá)程度较轻，甚至部(bù)分大中(zhōng)型企业(yè)订单(dān)略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代(dài)加(jiā)工企(qǐ)业，具备自主品牌的出(chū)口企业订单情(qíng)况(kuàng)相(xiāng)对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企(qǐ)业仍(réng)面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业面临较为普遍(biàn)的(de)贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧美(měi)发达(dá)国(guó)家对中国外贸企业保有持(chí)续的贸易摩擦，甚至(zhì)发展中经(jīng)济体与中国(guó)之间的贸易摩擦也(yě)在(zài)加剧。

　　例如中国对(duì)非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要(yào)方式为加征(zhēng)关税，目的(de)在于保(bǎo)护本地(dì)制造业发展；

　　又例如(rú)，东(dōng)非共同体对外(wài)关(guān)税(shuì)税率分(fēn)三档，终(zhōng)端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材料(liào)和(hé)资本货物0％。设置关税的初衷(zhōng)是为保护本地制(zhì)造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势(shì)五(wǔ)，中国出口企业产业(yè)转移范(fàn)围正(zhèng)在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力(lì)成(chéng)本因素影响，当前中国(guó)企业已经开(kāi)始产(ch巧克力放冰箱可以吗，巧克力放冰箱里保质期一般多长时间ǎn)业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加速，头部大(dà)型企业是这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸(mào)专项调研，随后发布(bù)《中国出(chū)口的优势与忧虑》和《中国(guó)产业转(zhuǎn)移的三点现实》两篇专(zhuān)题(tí)报告，提示中国出口两点超预期(qī)表现：

　　一是(shì)今(jīn)年一季度中国出(chū)口订单(dān)和金额或将大增(zēng)，主因去年底订单转移至年(nián)初(chū)；

　　二是疫(yì)情之后中国出口企业迎来产(chǎn)业(yè)转移浪潮，并影响中国出口产品结(jié)构。

　　4月中国进出口商品交易会（即(jí)广交会）疫后重启线下开展，我们(men)前往广州进行专项调(diào)研，从(cóng)另一个(gè)角(jiǎo)度观察中国当下出口现(xiàn)状以(yǐ)及中国出口企业面临的(de)长期趋势(shì)。

　　一、外(wài)贸展会(huì)能够反映出口(kǒu)的大环(huán)境和(hé)大(dà)趋势

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而(ér)言，外(wài)贸展会(huì)是一个重(zhòng)要的(de)拓客(kè)渠道，能够集中高(gāo)效(xiào)拓展新客户群体。新增客源(yuán)的(de)数量(liàng)和质量(liàng)，影响外(wài)贸企(qǐ)业长(zhǎng)期新增订单规(guī)模。

　　值得注意的(de)是，外贸展会(huì)新拓客户并(bìng)不意味着(zhe)当期订单暴增。短期之内海关总(zǒng)署统(tǒng)计的出口订单主要与(yǔ)之前(qián)客户签订(dìng)的(de)老订单相关(guān)。外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会反映的是更长期的外(wài)贸大(dà)环(huán)境和出(chū)口大趋势(shì)。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸展会(huì)，可(kě)观(guān)察样本充足

　　广交会作为中国最大的进出口商品(pǐn)展(zhǎn)会，已(yǐ)经举(jǔ)办(bàn)133届(jiè)，为中国历史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规模最大、商品种类最全、企业类型(xíng)最多(duō)、参会采(cǎi)购商(shāng)数量最多、国别最广，能够为我们观察中国外贸出口现(xiàn)状和趋(qū)势(shì)提供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从(cóng)4月15日(rì)至5月5日，按(àn)照3期(qī)分别举办(bàn)，每期(qī)涉及商品(pǐn)种(zhǒng)类包括(kuò)：

　　第一(yī)期：电子及家电、照明、车辆(liàng)及配件、机(jī)械、五金(jīn)工具、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消(xiāo)费品、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第(dì)三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公(gōng)箱包及休(xiū)闲用品、医药及(jí)医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企(qǐ)业数量达到2.5万(wàn)家，参(cān)展数量(liàng)较多。

　　巧克力放冰箱可以吗，巧克力放冰箱里保质期一般多长时间alt="广(guǎng)交会下的出(chū)口(kǒu)群像(xiàng) | 民生(shēng)·周君芝团队" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230508154206614.png">

　　三(sān)、今年(nián)广交(jiāo)会反(fǎn)映当(dāng)前外贸(mào)环境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自(zì)境内采购(gòu)商，欧美(měi)采购商流量明(míng)显(xiǎn)低于(yú)往(wǎng)年。

　　结(jié)合现场(chǎng)调研企业反(fǎn)馈(kuì)，本次广交会客流(liú)量相当旺盛，但相较往期展会，本次广交会开放境(jìng)内采购(gòu)商名额，客流结(jié)构上(shàng)境内采(cǎi)购商与境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人(rén)流来自于境内采购商，往年内外(wài)交(jiāo)流比(bǐ)较充分时，境内和境外采购商比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次外商结构中，欧美客(kè)户(hù)数量明显不足，本次境外采(cǎi)购商主要(yào)为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户群体。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧美客(kè)户属于(yú)高效益客户，欧美采购商(shāng)数(shù)量(liàng)下(xià)降，意(yì)味着本(běn)次广交会(huì)反馈出来的信息是当下(xià)高(gāo)效益(yì)客户占比有所下降(jiàng)。

　　根据部(bù)分企(qǐ)业反馈(kuì)，本(běn)次(cì)欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨(kuà)境(jìng)电商(shāng)发展(zhǎn)迅(xùn)速有关，部分采购商(shāng)已经不直接前往线下(xià)展会。

　　第(dì)二，“一(yī)带一路”沿线国家构(gòu)成出(chū)口(kǒu)新动能(néng)。

　　与近期(qī)出(chū)口数(shù)据相匹配(pèi)，调(diào)研企业反馈“一带一路”国家的订(dìng)单增(zēng)幅较(jiào)为明显。除东(dōng)南亚外，俄(é)罗斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)整体的采购规模相(xiāng)对偏小。

　　因(yīn)此(cǐ)，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业之间感(gǎn)受存在明(míng)显(xiǎn)差异。部分企业表示今(jīn)年对(duì)俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和前(qián)次调研结果(guǒ)相近，企业普遍反馈(kuì)欧美出(chū)口动能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品(pǐn)牌(pái)外贸(mào)企业，小企业和代工企业(yè)出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈目前(qián)海外需(xū)求(qiú)较过去2年(nián)有明(míng)显(xiǎn)走弱，不同规模和类型的企(qǐ)业所面(miàn)临(lín)的出口压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年(nián)订单下滑明显，而(ér)中大型企业则反馈今年(nián)订单虽有下滑，但(dàn)程度相对较轻，甚至部分企(qǐ)业存在订单略(lüè)增的情况(kuàng)。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的外(wài)贸企业反馈今(jīn)年(nián)订单情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第(dì)四，2023年中国(guó)出口(kǒu)企业仍面(miàn)临一定(dìng)贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广交(jiāo)会参展企(qǐ)业(yè)反馈，中国外贸企业(yè)正面临(lín)较为(wèi)广泛的贸易摩擦(cā)。中国和欧(ōu)美发达国(guó)家(jiā)之间存(cún)在贸易摩擦，除此之(zhī)外，中国企业同样面(miàn)临其他(tā)地区贸易摩擦增大，例如中国对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为加征关税，目的在于保护(hù)本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式实行第四(sì)档35％的共同(tóng)对(duì)外关税的决定，计划纳入的商(shāng)品包(bāo)括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物(wù)、食用(yòng)油、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚(jiān)果(guǒ)、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花(huā)、调味(wèi)品、家具、皮革(gé)品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产(chǎn)品和(hé)陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非(fēi)共体共同对外(wài)关税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和(hé)资本货物0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企(qǐ)业产业转移范(fàn)围正在扩大(dà)，转移进程正在加速。

　　调(diào)研(yán)企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力成本(běn)因素影响，当前中国(guó)企(qǐ)业存在产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情(qíng)之(zhī)后产业转移浪(làng)潮(cháo)加速(sù)，头部(bù)大型企业是(shì)产业转移的主(zhǔ)要主体(tǐ)。

　　企业反馈产(chǎn)业转(zhuǎn)移主要(yào)流(liú)向东南亚，目前也开始流(liú)向非(fēi)洲等(děng)地。产业转移(yí)至当(dāng)地(dì)，生产得到的产成品也主要是为销售于当(dāng)地。

　　此外，产业转移(yí)对中国出口份额影(yǐng)响上，企业反馈(kuì)和宏观数据(jù)表现(xiàn)有(yǒu)所差异。其中，出口份额数据显示(shì)，中国出口劳(láo)动密集型产品的订单近(jìn)年来(lái)呈现持续下降；但(dàn)大部分调研企业认为(wèi)转移产能(néng)尚不构成竞争威(wēi)胁，向(xiàng)东南亚(yà)转移的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示(shì)

　　调(diào)研(yán)样本企业数(shù)量与范(fàn)围有(yǒu)限；海外经(jīng)济衰退超预(yù)期。

　　本文来(lái)自民生(shēng)证券研究院于2023年5月(yuè)8日发布的(de)报(bào)告《民(mín)生宏观调研(yán)系列之(zhī)三：广交(jiāo)会下的(de)出(chū)口群像》

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