财联社4月(yuè)30日讯，4月的交易已于本(běn)周五结束。本月A股三大(dà)指(zhǐ)数一红两绿，整(zhěng)体处(chù)于震荡上行的(de)态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿(yì)巨(jù)头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块(kuài)牛(niú)股(gǔ)扎堆，板块个(gè)股(gǔ)中国科传(chuán)、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪(nǎ)些(xiē)机(jī)会值得把握？从财联社梳理的十家券(quàn)商(shāng)5月金股名(míng)单来看，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字头等值得关(guān)注。

　　具体来看(kàn)，AI应(yīng)用端中金山办公、科大(dà)讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字(zì)头方面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此之(zhī)外(wài)，中(zhōng)国太保、中国铝业也获得了个别券商(shāng)的(de)推荐。

　　目前市(shì)场关注的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公方面(miàn)，有券(quàn)商指(zhǐ)出(chū)，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公场景进展相对较(jiào)快。中金公司指(zhǐ)出，年初(chū)至今市(shì)场对AI关注度(dù)持续高企(qǐ)，上一轮(lún)行情催化主要集(jí)中(z意映卿卿如晤什么意意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音思，意映卿卿如晤读音hōng)于(yú)大(dà)模型(xíng)的突破进(jìn)展(zhǎn)；而4月以来，观察(chá)到各个领域的应(yīng)用厂商(shāng)正加速AI融合应用产品的研(yán)发和(hé)发布(bù)，其中办公场景(jǐng)进展相对较快，预计5月之后(hòu)将进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方(fāng)面，有券商预(yù)计AI对(duì)游戏行业(yè)能起到将(jiāng)本(běn)增效的作(zuò)用，而“增效”作用被(bèi)市场所低(dī)估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来(lái)的“降本”或已有市场预期(qī)，但(dàn)不仅仅是(shì)降本，AIGC带(dài)来的(de)更智能化(huà)NPC、更(gèng)人性(xìng)化的对(duì)话(huà)系统及更自由(yóu)的(de)场景生成或大幅提升(shēng)玩家(jiā)体验感(gǎn)及游(yóu)戏社交属性，从而(ér)推动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对于“增(zēng)收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估值有进一步提升空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的(de)视(shì)频生成模型(xíng)或进一步推(tuī)动(dòng)多模(mó)态大模型(xíng)发展，从而推意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司(sī)商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券认为(wèi)值得布局(jú)的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化(huà)国(guó)有资(zī)本布局。关注(zhù)：①中国特色估(gū)值体(tǐ)系下，关(guān)注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有(yǒu)资本布局关注(zhù)能(néng)源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二(èr)：新型(xíng)举国体制的(de)科技创新方向。关注(zhù)：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字(zì)经济领域(yù)国资云及信创等(děng)标(biāo)的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带(dài)一(yī)路”有望(wàng)在2023年继续发(fā)力。关注：关(guān)注(zhù)建筑、能(néng)源、交(jiāo)通、冶金等有望获得订单增量企(qǐ)业。此(cǐ)外，创建世界一流示范企业(yè)名(míng)单对应的上(shàng)市(shì)公司也值得关(guān)注。

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