在持(chí)续已久的“AI热潮(cháo)”中，各(gè)家争相推出的大模型(xíng)、AI应用，都进一(yī)步推升了对算(suàn)力狂(kuáng)热的(de)需求。本周已有(yǒu)报道指(zhǐ)出英伟达后(hòu)续对AI顶级规格芯(xīn)片需求(qiú)明显看增，紧急向台积电追加预订先进封装产能。

　　需求飙涨下(xià)，英伟(wěi)达GPU价格自(zì)然也是水涨船高。据集微网消息，有代理商透露，英(yīng)伟达A100价格从去年12月开(kāi)始上(shàng)涨，截(jié)至今年4月上(shàng)半月，其5个月价格累计涨幅(fú)达到37.5％；同(tóng)期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达(dá)GPU交(jiāo)货(huò)周期也被(bèi)拉长，之前拿货(huò)周(zhōu)期(qī)大约为一个月(yuè)，现在基本(běn)都需要三个月(yuè)或更长。甚(shèn)至，部分新(xīn)订单“可(kě)能(néng)要到12月(yuè)才(cái)能(néng)交(jiāo)付”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在这一情形之下，众多客户也不得(dé)不(bù)“勒(lēi)紧腰带(dài)”。上述文(wén)章指出，国内(nèi)可用于(yú)训练AI大模型的A100大约有4万-5万(wàn)个，供(gōng)应相当吃紧，一些(xiē)云服(fú)务厂(chǎng)商已严格限制内部使用这些先进(jìn)芯片(piàn)，以将其保(bǎo)留至需(xū)要(yào)强力(lì)运算(suàn)的任(rèn)务。

　　值得一提的是，类似的事(shì)情在微软内部(bù)也早已发生。3月已有外媒(méi)报道指出，微软(ruǎn)内部陷入AI服务器(qì)硬件短缺的窘境，不得不对AI硬(yìng)件(jiàn)资源采(cǎi)取(qǔ)“配额供给”机制，限制公司(sī)内部其(qí)他AI工具开(kāi)发(fā)团队的资源用量(liàng)。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人士(shì)指出，实(shí)际上从去年6月起，英伟达就(jiù)已民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的宣布上(shàng)调A100价(jià)格(gé)，涨幅20％左右(yòu)，渠道商(shāng)在加紧囤(dùn)货。至于英伟达(dá)A800，在ChatGPT火爆(bào)之前(qián)就已(yǐ)出现涨(zhǎng)价，但反映(yìng)到市(shì)场则有一定(dìng)的滞后性(xìng)，赶上ChatGPT爆火这一(yī)时间点，更放大了(le)这(zhè)一(yī)现(xiàn)象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有一定(dìng)的(de)关联性，且交(jiāo)货(huò)周期也(yě)受到(dào)了(le)连带的影响，导(dǎo)致市场(chǎng)上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外(wài)，在海外电商平(píng)台上，英(yīng)伟(wěi)达(dá)新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就(jiù)已(yǐ)炒到了超过4万(wàn)美元。

　　随着(zhe)如(rú)今各家科技巨(jù)头争相推出自家(jiā)大模型，GPU需(xū)求(qiú)量仍在持续攀升(shēng)。OpenAI指(zhǐ)出(chū)，AI大模型要持续取(qǔ)得(dé)突破，所需(xū)要消耗(hào)的计算资(zī)源每(měi)3~4个月(yuè)就要(yà民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的o)翻一(yī)倍(bèi)，资金也需要通过指数级增长获得匹配。

　　据财(cái)通证券(quàn)测算，2023/2024/2025年(nián)大模(mó)型(xíng)有望为GPU市场(chǎng)贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量。

　　其中在训(xùn)练端，以目前主流的训(xùn)练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球(qiú)训练(liàn)端GPU需(xū)求市(shì)场规模(mó)预计(jì)分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理(lǐ)端，以目(mù)前英伟达用(yòng)于推理(lǐ)端计算的(de)A10测算(suàn)，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球(qiú)推理端GPU需(xū)求市场规模预计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内(nèi)人士也表(biǎo)示(shì)，AI大模型(xíng)训练成(chéng)本之(zhī)一(yī)是基础(chǔ)算力，大概需要384-3000块(kuài)左右的(de)A100才能基本满足要求，如果价(jià)格持续上涨，无(wú)论是互(hù)联网、AI大厂、还是创(chuàng)业新贵(guì)，要追加(jiā)的投入都(dōu)可能(néng)远超当初。

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