“非(fēi)农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美国5月非农新增就业33.9万人(rén)，几乎(hū)是估(gū)计中值19.5万的两倍，为2023年(nián)1月以来(lái)最大增(zēng)幅。5月失业率为(wèi)3.7％，高于前(qián)值3.4％和(hé)预期(qī)3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新高。

　　非农就业数据公(gōng)布(bù)后(hòu)，美国国债价格盘中跳水，收益(yì)率拉升，对利率前景更(gèng)敏感的两年期美债收益率(lǜ)日内升幅扩大(dà)到10个基点以上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换合约(yuē)定(dìng)价(jià)显示(shì)，投资者预期(qī)的美联储7月加息几率增加，预计(jì)未来两(liǎng)次会(huì)议期间(jiān)将(jiāng)加息25个基点，6月(yuè)加息的几率不到(dào)50％。

　　三大美(měi)国股指集体高开，早盘均曾涨超(chāo)1％，午盘刷新日高时，道琼(qióng)斯工(gōng)业平均指数(shù)涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指数(shù)连续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔(ěr)讲话暗示12月放缓加息(xī)当(dāng)天以来最(zuì)大(dà)收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘(pán)新高。标普收(shōu)涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季报公布次日以来最大(dà)涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均创去(qù)年4月以(yǐ)来收盘新高。

　　国际原油盘中(zhōng)涨近3％，美(měi)油继续脱离(lí)两个月低谷，但未能抹平全周跌幅，和布油均三(sān)周来首次累跌，市场焦(jiāo)点转向本周末的OPEC+会议。黄金在(zài)美元和美债收益率反弹的打击下持续下行，创两周多来最差单日(rì)表现。

　　东(dōng)证(zhèng)衍生(shēng)品研究院分析师(shī)徐(xú)颖表示(shì)，就5月新增就业(yè)人数而(ér)言，美国劳(láo)动(dòng)力市场(chǎng)存在韧性(xìng)。可以看到，5月(yuè)美国非农新增(zēng)就业33.9万人，好于市场预期(qī)的19万人(rén)，同时4月非农从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合(hé)计上修9.3万人，2023年至今平均每月新增就(jiù)业31.4万。

　　具(jù)体来看，5月新(xīn)增(zēng)就业主要集中在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休(xiū)闲(xián)与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及商业服(fú)务（+6.4万），以及政府部(bù)门(mén)（+5.6万），信息行业就业人数减少(shǎo)，私人服务行(xíng)业(yè)整(zhěng)体表现好于4月，生(shēng)产部门(mén)就业稳定(dìng)，建筑业(yè)表现(xiàn)亮眼(yǎn)，与近期房地产(chǎn)市场的(de)反(fǎn)弹(dàn)一致，建筑业新增就业2.5万人(rén)，制造业中非(fēi)耐用品生产连续三个(gè)月就业人数(shù)减少，与制造业目前(qián)持续收缩的状态吻(wěn)合。同时她指出(chū)，5月(yuè)非农(nóng)就(jiù)业报告(gào)也(yě)显(xiǎn)示出就业市场边际降温的更多迹(jì)象(xiàng)，5月失业(yè)人数增加44万至640万，失业率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于(yú)市场预期的3.5％。后续随着各(gè)行(xíng)业裁员人(rén)数的增加，失业率预计会继续回升(shēng)，但3.5％的(de)失(shī)业率水平(píng)基本是60年代(dài)以来(lái)的最低(dī)水平，在失业率回升至4％之(zhī)前，预(yù)计还不会引发市场和官方的(de)明显担忧。

　　此外，劳动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月职(zhí)位空缺数量回升，就业市(shì)场供需矛盾仍(réng)在，但随(suí)着需求降(jiàng)温(wēn)，已(yǐ)经有所缓解，体现为(wèi)工资上涨压力开(kāi)始(shǐ)降温，5月(yuè)工资增速环比回落(luò)至0.3％符合市场预期，同(tóng)比(bǐ)降(jiàng)至4.3％，低于市场(chǎng)预期，工资对通(tōng)胀(zhàng)的助(zhù)推(tuī)作用(yòng)缓解后，核(hé)心(xīn)通胀压(yā)力减弱(ruò)，美联储进一(yī)步加(jiā)息的必要性降低。

　　她表示，美(měi)联(lián)储6月利率(lǜ)会议“按兵(bīng)不动(dòng)”是大概率事件，还(hái)需要关注(zhù)后续(xù)公布(bù)的5月美国通胀数据，当前的(de)就业市场状态可以支撑(chēng)在(zài)通胀(zhàng)压力较大时继(jì)续加(jiā)息。美(měi)联储利(lì)率会议落(luò)地前，市场步入振(zhèn)荡盘整(zhěng)状态，预计美(měi)元指数在(zài)105附(fù)近偏强运(yùn)行，随着美国政府债务上(shàng)限问(wèn)题(tí)落地，美债收益率风(fēng)险(xiǎn)偏向上(shàng)行(xíng)，预(yù)计国际(jì)金价在1950美元(yuán)/盎司附近筑(zhù)底(dǐ)。

　　又有变(biàn)数？欧佩克+可能会进一步减产

　　据消息人士声(shēng)称，在周(zhōu)日（6月4日(rì)）的部长级会议上，欧佩克+可能会宣布进一步减产，以提(tí)振原油价格。

　　据悉，可能的选项之一是额外减产约100万(wàn)桶/日。而(ér)此前有报道称，欧(ōu)佩(pèi)克(kè)+不(bù)太可能在会议(yì)上决定进一步削减石油(yóu)产能。

　　虚虚实(shí)实(shí)的消息意味(wèi)着更多的不确(què)定性，结果仍然不(bù)明(míng)朗。眼下欧(ōu)佩克+面临诸多挑(tiāo)战，不仅成员国之间相互争吵，美国(guó)、加拿大和巴西等(děng)国家还在蚕食该集团的市场份额，这(zhè)也让分析师们左(zuǒ)右为难。

　　随(suí)着经济前景的恶(è)化，欧佩(pèi)克+成(chéng)员国在4月份承诺，从(cóng)5月份开始(shǐ)自(zì)愿减产，不过这些行(xíng)动都未能止住油价的(de)下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙(shā)特能源大(dà)臣威胁(xié)要进一步减(jiǎn)产，他(tā)告诫投(tóu)机者要“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺(nuò)瓦(wǎ)克(kè)则与(yǔ)沙特能源(yuán)大(dà)臣唱(chàng)了(le)反调，这位(wèi)俄罗斯官员表示(shì)，他认为欧佩(pèi)克+本周末(mò)不可能减产(chǎn)，布伦特油价(jià)可能(néng)会在(zài)年底前自(zì)行回升(shēng)至每桶80美元。

　　数据(jù)和分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人(rén)想在欧佩克+会议之(zhī)前做空原油(yóu)，交易员(yuán)永远不(bù)应该低估沙特(tè)在欧(ōu)佩克+会议期间(jiān)采取行(xíng)动(dòng)的可(kě)能。”

　　伊拉克(kè)石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示(shì)，欧(ōu)佩克+希望维持石油市场稳定(dìng)，我们将毫不犹豫地做出(chū)任何决定，以使市(shì)场更(gèng)加平衡。他(tā)似乎支持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认为(wèi)，进一步减产的可能性为40％。他们(men)写道：“各国(guó)石(shí)油部长们决心避免重蹈(dǎo)2008年的(de)覆辙(zhé)，当时全球经(jīng)济和金融稳定突然崩溃，导(dǎo)致(zhì)原油(yóu)价格在六个月内从逾140美元跌至(zhì)35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期(qī)间(jiān)，乌克兰(lán)不(bù)会成为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯(sī)基在(zài)与(yǔ)爱沙(shā)尼亚总统的联合新闻发布会上表示，在(zài)俄乌冲突进行期(qī)间，乌克兰不(bù)会成为北(běi)约成员。泽连斯基说(shuō)，不是(shì)因(yīn)为不想，而是因为(wèi)目前很难。乌克兰只(zhǐ)是希望北约合(hé)作伙(huǒ)伴听到(dào)声音，这一(yī)点非常(cháng)重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成(chéng)为北约(yuē)成员国之前(qián)需要(yào)更多(duō)安全保障，乌(wū)克兰需(xū)要把这些(xi兰州理工大学是一本还是二本 兰州理工大学是211吗ē)保障都写在纸上，直到乌克兰能真正获得(dé)安全保证，有资格(gé)成为北约成(chéng)员(yuán)。

　　据参考消(xiāo)息援引俄(é)新(xīn)社莫斯科5月31日(rì)报道，英国《金融时报(bào)》援(yuán)引知情人士的话报道称，乌克兰总统泽(zé)连斯基向(xiàng)北约(yuē)各国(guó)领导(dǎo)人(rén)明确表示，除非向(xiàng)基辅提(tí)供加入北(běi)约的路(lù)线图，否则他(tā)将(jiāng)不会出席7月(yuè)举(jǔ)行的(de)维尔纽斯(sī)峰会。此外，泽连斯基6月1日(rì)在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已经(jīng)做(zuò)好了加入北约的(de)准备(bèi)，基辅正(zhèng)在等待北约接纳乌克兰。

　　对(duì)乌克兰近期加(jiā)入北约一事，法(fǎ)国、德国等(děng)北约国家持(chí)反对意见。

　　德国(guó)国(guó)外长贝尔伯克当(dāng)地时间(jiān)6月1日在奥(ào)斯陆参加北约(yuē)外长会期间(jiān)表示，德(dé)国不认为北约(yuē)应该在近期(qī)内接纳乌克兰。此外，包括法国在内(nèi)的(de)其他一些北(běi)约成员国(guó)也(yě)不希望乌克兰迅速成为北约成员(yuán)国，而只是希(xī)望为乌克兰提供安全(quán)保障。

　　进入6月，在宏(hóng)观市场情(qíng)绪回暖影(yǐng)响下，大(dà)宗商(shāng)品市场出现(xiàn)普涨(zhǎng)行情。从(cóng)海外(wài)宏观层面来看(kàn)，美国债务上限危机“闹(nào)剧”落幕，美国参议院通(tōng)过债务上(shàng)限法案，暂时取消了政府31.4万(wàn)亿美(měi)元的债务上限(xiàn)，避免了(le)可能出现的(de)美(měi)国(guó)有史以来首次(cì)违约，使(shǐ)得(dé)市场避险情绪消退(tuì)。同(tóng)时在(zài)美联储本月会(huì)议(yì)或暂停加息的预(yù)期推动下，美元指数回落至一周(zhōu)低点，对风险资产的(de)压制减弱。

　　国(guó)内方面，中国5月财(cái)新PMI重返(fǎn)50上方，好(hǎo)于预(yù)期的数据(jù)改善了市场情绪，同时市场也在翘首等待新一轮稳增长政策的出台(tái)。

　　天胶价格(gé)重(zhòng)返万二关口

　　周五，在(zài)市场情绪回暖(nuǎn)的(de)带动下，天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)期货价(jià)格回(huí)升。截至收盘，天然橡胶(jiāo)期货(huò)主(zhǔ)力合约(yuē)站(zhàn)上(shàng)12000元/吨(dūn)的(de)整数关口(kǒu)。纵观本周(zhōu)，沪胶期(qī)货主力(lì)价格表现振荡(dàng)微(wēi)升，周度收(shōu)涨1.05％。整体来看，本周国内天(tiān)胶市场(chǎng)利好(hǎo)支撑(chēng)疲(pí)软(ruǎn)，胶价维(wéi)持(chí)宽幅振兰州理工大学是一本还是二本 兰州理工大学是211吗荡格局。

　　可以看到，近两个月以来，天(tiān)然(rán)橡胶市(shì)场消息比较热闹(nào)，前有云南旱灾消(xiāo)息发酵，后(hòu)有收储传(chuán)闻(wén)，然而天然橡胶(jiāo)期(qī)价(jià)终究支撑不力，逐(zhú)步归(guī)于(yú)平(píng)静(jìng)。从(cóng)整个5月行情来(lái)看，生意社指出，5月天然橡(xiàng)胶行情上半月(yuè)上行，下(xià)半月回调，全月呈倒“V形”走(zǒu)势。生意(yì)社商(shāng)品行情(qíng)分析(xī)系(xì)统监测显示，5月沪胶持续小幅(fú)波动，12000元/吨点位轻易被(bèi)破(pò)，行情维持(chí)偏弱振(zhèn)荡。综合(hé)来看，5月天然橡胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行情短期(qī)受(shòu)消息提振有小幅上(shàng)行，但市(shì)场供多需少，终究无(wú)力支(zhī)撑(chēng)，上行态势(shì)转而向下(xià)。

　　五一假期归(guī)来，市场(chǎng)传(chuán)言称国储今年将收储10万(wàn)吨(dūn)天然橡胶新(xīn)胶，天(tiān)胶价格应声(shēng)上涨，影响持(chí)续多日。直(zhí)至5月月(yuè)中，收储传闻叠加产区降雨，市场氛围再次(cì)提升(shēng)，沪胶突破12300元/吨(dūn)，国产全乳现(xiàn)货(huò)胶主流报价至11880元/吨(dūn)。而后该(gāi)消息始终未得(dé)到(dào)证实，市场影(yǐng)响逐步消失(shī)匿(nì)迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传闻发酵后，5月以收储为核(hé)心展(zhǎn)开的新一季交割品(pǐn)博弈仍(réng)然激烈(liè)。中信建(jiàn)投期货能化分析师童长征表(biǎo)示，天(tiān)然橡胶此轮的上涨(zhǎng)与下跌，与收储这一(yī)传(chuán)闻息息相关(guān)。他指(zhǐ)出，国储(chǔ)收(shōu)储的(de)政治、战略(lüè)意义(yì)大于经济(jì)意义(yì)，橡胶与石油(yóu)、钢铁、煤炭并称(chēng)为四(sì)大工(gōng)业原料，是关系国(guó)计民生、国防安全的重要(yào)战略物资。毫无(wú)疑问的(de)是，对于全(quán)球来说(shuō)，天然橡胶是严重(zhòng)过剩的。但要考虑到一个(gè)事实：中国(guó)的(de)天(tiān)然橡胶的(de)自给率不足20％，高度依(yī)赖进(jìn)口。从(cóng)中(zhōng)国本(běn)身的天然(rán)橡胶来说，是供不(bù)应求(qiú)的。因此(cǐ)，在(zài)当前诡谲多(duō)变(biàn)的国际政治(zhì)格局中，对天然橡胶的储备其实是有(yǒu)很高的必要性。

　　“此前(qián)橡胶(jiāo)收储传闻(wén)的收储量为10万吨，收储的(de)对象是国产全乳胶（即期(qī)货交割(gē)品）。10万(wàn)吨的(de)量相对于整(zhěng)个天(tiān)然(rán)橡胶的年产量来(lái)说非常(cháng)小，不(bù)过(guò)才占0.7％，即便对中国全年(nián)的消(xiāo)费(fèi)量(liàng)来说也只占1.7％。从这个角度(dù)来(lái)说，对天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)整(zhěng)体的(de)供求几(jǐ)无影响。但是如果收储的对象是交割品的话，性质就不同了(le)。因为(wèi)目前(qián)全年国产全(quán)乳的(de)最大产量不(bù)过30万(wàn)吨（去年(nián)仅17万(wàn)吨(dūn)，今(jīn)年估计在(zài)20万—25万吨），那么收储的(de)量其实占(zhàn)到相当全年交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是非常(cháng)大(dà)的一个比例。”在童(tóng)长(zhǎng)征看来，如果国储(chǔ)轮储橡胶(jiāo)事件成立，根据(jù)交(jiāo)割品的(de)供求判断影响(xiǎng)，再结(jié)合历史上(shàng)收储的影(yǐng)响，RU的(de)价格有可(kě)能会更上一层(céng)楼。但是，由(yóu)于整(zhěng)个事件的进程会(huì)非常(cháng)缓(huǎn)慢，价格的反应(yīng)不会即刻见效。

　　供应旺(wàng)季来袭 基本面难(nán)言乐观(guān)

　　进入6月，伴随着物候条件的改变(biàn)，产区全面开(kāi)割(gē)上量(liàng)，橡胶(jiāo)供应旺季到来，然而天胶下游需求并未有趋势(shì)性改善，胶(jiāo)价上涨动能驱(qū)动依(yī)旧缺乏。

　　国投安信期(qī)货能(néng)化分析(xī)师胡华钎告诉记者，目前全球天然橡胶供应进入季节(jié)性(xìng)的增产期(qī)，中国云南天然(rán)橡(xiàng)胶产区(qū)加(jiā)速恢(huī)复开割，预计6月(yuè)中旬全面开割，海南产区已经(jīng)全面开割，海(hǎi)外越南天然(rán)橡胶(jiāo)产区也全面开(kāi)割，目(mù)前主要(yào)产胶(jiāo)国产区逐(zhú)渐(jiàn)进入(rù)雨(yǔ)季，物候条件已经(jīng)由差(chà)变好(hǎo)。但(dàn)是由于目前(qián)天(tiān)然橡(xiàng)胶上(shàng)游原料价格相对偏(piān)低(dī)，胶农割胶积极性不(bù)高，加工厂利(lì)润(rùn)也偏低(dī)，工厂(chǎng)加工(gōng)积(jī)极性也不高。

　　大(dà)地期货橡胶研究(jiū)员唐逸表示，后续(xù)橡胶供应端将逐步恢复正常，产(chǎn)量(liàng)逐渐增加。目前云南产区大面积开割(gē)，预计后市仍有较多(duō)降(jiàng)雨，干旱(hàn)情况(kuàng)已得(dé)到缓(huǎn)解(jiě)。海(hǎi)南日收胶量(liàng)在3500—4000吨/天(tiān)，供应相对正常。泰(tài)国东(dōng)北部产区逐步上量，南部产(chǎn)出仍(réng)在低位，本(běn)周以(yǐ)及下周预计(jì)雨水(shuǐ)较多。越南、柬埔寨产区已大面积开割，原(yuán)料数量逐步增加。同(tóng)时根(gēn)据历史(shǐ)降雨数据来看，厄尔尼(ní)诺现象下橡胶产(chǎn)区降雨量虽然处于(yú)历史均值以下(xià)的概率较高(gāo)，但由于季节性(xìng)的因素，降(jiàng)雨(yǔ)绝对数量仍然能够(gòu)保(bǎo)证(zhèng)。因此，他预(yù)计(jì)后市“厄尔(ěr)尼诺”现(xiàn)象不会是引发行情上涨(zhǎng)的(de)主要因(yīn)素。

　　从(cóng)需求(qiú)端来看，东证(zhèng)衍生(shēng)品(pǐn)研究院能化高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸订单量较为充足(zú)，对开工率形成一定支撑，加上轮胎用原料价格处(chù)于(yú)低位，轮(lún)胎厂家开工积极性尚可。而(ér)内销市场需(xū)求表现(xiàn)依(yī)然偏弱(ruò)，各(gè)层级经(jīng)销商仍以消耗前期库存(cún)为主，对后市较为(wèi)悲(bēi)观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资讯最新(xīn)数(shù)据显示，目前下(xià)游外贸订单充足(zú)，加之(zhī)内销订单缺货(huò)现象仍存，企业排产积极性不减(jiǎn)。半钢(gāng)胎(tāi)样本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降(jiàng)，个别企(qǐ)业因内销出货压力加大，为控(kòng)制成品库存(cún)压(yā)力，存(cún)适度降负现象(xiàng)，全钢胎(tāi)样本(běn)企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为(wèi)，目前(qián)天然橡胶基本面处于供需(xū)两弱(ruò)的格局中，尤其是下游需求分歧较大。“主要是不同的(de)市场(chǎng)主体预(yù)期不同，但是整体来说此前(qián)市场对今年的预(yù)期过高。从下游(yóu)轮(lún)胎行业(yè)来看，今年以来国内轮胎(tāi)开工、产量和出(chū)口同比(bǐ)数据(jù)还(hái)是不错的，反(fǎn)映国(guó)内实际需(xū)求并不差。但是从汽车(chē)行业来看，由于汽(qì)车刺激政策退出，今年国内汽(qì)车市场相对疲软，价格战等负面消息较多，市场总体上偏悲观(guān)。此外，青岛地(dì)区天然橡(xiàng)胶现货库存(cún)持续攀升，有些人认为是(shì)国内需求(qiú)不行，但是其实是进(jìn)口过(guò)多导致的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前主要还(hái)是宏观(guān)面主导(dǎo)胶(jiāo)价(jià)走(zǒu)势，一方面中(zhōng)国经济复苏进(jìn)程、人民(mín)币汇率波动；另一方面美联储加息进(jìn)程(chéng)，以(yǐ)及美国银行危机和(hé)美债(zhài)上限问题等。看向下半(bàn)年，他认为(wèi)天然(rán)橡(xiàng)胶基本面仍然缺乏指引，只有天气和(hé)轮储仍(réng)有可能“掀起波澜“，而宏(hóng)观面预(yù)计比上半年好(hǎo)，比(bǐ)如美联(lián)储加息(xī)步伐暂缓、国内经济(jì)回暖(nuǎn)等，因(yīn)此对天然橡(xiàng)胶市场(chǎng)不宜(yí)过(guò)度悲观。

　　“短期市(shì)场(chǎng)没有明确方向(xiàng)，主要跟随宏观因素波动(dòng)。”唐(táng)逸认为，“供应端(duān)仍(réng)然是主导后市胶价走势(shì)的(de)主要(yào)因素，随着(zhe)各产区(qū)开(kāi)割(gē)后(hòu)产量逐(zhú)渐增(zēng)加(jiā)，海外恢复速度仍然偏慢，预计干胶的数量并不会少，包括今(jīn)年(nián)交割(gē)品的数量。我(wǒ)们中期观点(diǎn)仍然偏空，后市预计存在(zài)下跌的空间。”

　　曹璐则(zé)表示，在供(gōng)给(gěi)端(duān)没有天气影响的(de)情况下，后续主导胶价的因素主要在需求端。从下半年来看(kàn)，外需受海外(wài)经济(jì)衰退和汽车半导体短缺影响，预计难有起色。外需(xū)走弱也导致海外(wài)货源涌入国内，对国内现货端构成压(yā)力。内(nèi)需方(fāng)面，春节前市场基(jī)于内(nèi)需复苏的逻辑，已经(jīng)出现(xiàn)一波(bō)反弹行情，但(dàn)节后市场从(cóng)交易预期开(kāi)始转向(xiàng)交易现实，由于(yú)国内需求复苏(sū)不及预期，胶价因此持续承压运行(xíng)。整体(tǐ)来(lái)看，她(tā)表示(shì)短期胶价基本面缺乏向上驱动(dòng)，只(zhǐ)有价(jià)格的绝(jué)对低(dī)位才能刺激有效的去库(kù)和(hé)资金再(zài)次做(zuò)多的意愿。后续还需(xū)继续关注天(tiān)气(qì)端是否有(yǒu)扰动(dòng)因素，一旦(dàn)天气(qì)出现异常(cháng)状况，或将带来新(xīn)的阶(jiē)段性(xìng)行情。（有删减(jiǎn)）

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