因市场(chǎng)需(xū)求减少，正在(zài)持续发力的(de)存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持该(gāi)公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不过，实际(jì)控制人朱一(yī)明的(de)一致(zhì)行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得(dé)有限公司，将减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易(yì)创新4月(yuè)27日披(pī)露(lù)的2023年一季报显(xiǎn)示，公(gōng)司一(yī)季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息)片(piàn)产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报(bào)显示，公(gōng)司(sī)2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务(wù)收入减(jiǎn)少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收(shōu)入减少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度(dù)减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器业(yè)务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传感器业务(wù)收入减少主(zhǔ)要是受消费(fèi)市场需求(qiú)疲(pí)软影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加得益于(yú)公司(sī)多元化产品布局，其来(lái)自工(新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息gōng)业(yè)、网(wǎng)通领域的收入增加弥补了消费领域的(de)收入下滑，并带动微控制器业(yè)务收(shōu)入增长。

　　在净利(lì)润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑(duì)人民币(bì)汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研发(fā)费用同(tóng)比增(zēng)加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的(de)增加；资产(chǎn)减值(zhí)损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已累计(jì)减持(chí)约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同(tóng)日(rì)还(hái)公告，实(shí)际控(kòng)制人朱(zhū)一明的一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公(gōng)司(sī)，拟自披露该减(jiǎn)持(chí)计划公告日起15个交(jiāo)易日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交易方式(shì)，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股股份(fèn)，约占公(gōng)司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有(yǒu)三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市(shì)占率排名全(quán)球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内(nèi)供应(yīng)商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电(diàn)子等企业占(zhàn)据(jù)了较高的市场份额。兆易创新通过差(chà)异化产品(pǐn)需求切入该细分领域市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等(děng)消费(fèi)类产品，公司在技术(shù)、产品以(yǐ)及市场(chǎng)应用(yòng)方(fāng)面(miàn)都(dōu)处于领先地位。随(suí)着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一(yī)步(bù)拓展应用领域(yù)至(zhì)汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产(chǎn)业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的(de)三星电子(zi)、SK海力士和美国的(de)美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市场(chǎng)份(fèn)额，排名其后的(de)多(duō)为中国台湾(wān)地区的(de)企业(yè)。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通过(guò)其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技(jì)术开始起步发展，但(dàn)占比依(yī)旧很低。

　　根据(jù)世界半导体(tǐ)贸(mào)易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半(bàn)导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场的销售(shòu)额(é)预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存(cún)储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据(jù)显示(shì)，2022年全(quán)球存(cún)储市场规模为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结(jié)束(shù)连续两(liǎng)年的(de)双位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)是基金重(zhòng)仓股(gǔ)，截至(zhì)一季(jì)末，多家基金公(gōng)司(sī)旗下(xià)被动和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一季度银河创(chuàng)新成长和(hé)蔡嵩(sōng)松管理的诺安(ān)成长是(shì)持有该股最新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息多的主动(dòng)偏股基金，不过，两只基(jī)金均在一(yī)季度减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)，其中(zhōng)诺(nuò)安成(chéng)长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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