关注(zhù)国际方面消息。

　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月(yuè)29日清晨，俄罗(luó)斯海(hǎi)军黑海舰队(duì)所在地，克里(lǐ)米亚(yà)半(bàn)岛(dǎo)的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔市的(de)一(yī)个储油设施遭到无(wú)人机(jī)袭击(jī)。从(cóng)网(wǎng)络(luò)上曝光的照片可以看到(dào)，袭击导(dǎo)致(zhì)储油(yóu)设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶(yé)夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭击造(zào)成(chéng)的火灾影响面积约为1000平方米，所有安(ān)全和(hé)救援人员都已(yǐ)抵达现(xiàn)场。火灾(zāi)所在地和民用(yòng)区域(yù)间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云(yún)霄(xiāo)。RT称，目前还(hái)没有任何(hé)伤亡报(bào)告(gào)，地方(fāng)政府敦促(cù)人们在消(xiāo)防员(yuán)努力扑灭大火时保持(chí)冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)也曾遭到两架无人机的袭击，其中(zhōng)一架无人机被俄(é)军摧毁，另一(yī)架无人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季(jì)度业(yè)绩(jì)大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告期(qī)内，公司(sī)实现(xiàn)营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国(guó)内餐(cān)饮行业的逐步(bù)回暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季(jì)度受南美干(gàn)旱天气等因素影响(xiǎng)，大豆(dòu)、大豆油(yóu)及棕榈(lǘ)油等(děng)公司主(zhǔ)要原材料(liào)的价格(gé)快(kuài)速上涨，今年一季度公司主(zhǔ)要原材料成本低于(yú)去年同期。销量上涨和(hé)毛(máo)利率(lǜ)提升(shēng)共同推(tuī)动了(le)厨房食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销(xiāo)商(shāng)数量合计(jì)7768家，较(jiào)上年(nián)增加1647家(jiā)。金(jīn)龙鱼在(zài)投(tóu)资(zī)者关系活(huó)动上表示，新(xīn)增渠道主要来(lái)源于(yú)网(wǎng)络下沉、细分产(chǎn)品的专业经销商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展带来的(de)经销商(shāng)增长。

　　产能(néng)方面，金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)目前有(yǒu)70多个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭州、周(zhōu)口(kǒu)、重庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也将于年内建(jiàn)成(chéng)投(tóu)产。目前，河南(nán)周口和陕西兴平央厨开(kāi)始供应学(xué)生餐业务，多款预制菜在线下及电商平台(tái)开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还注意(yì)到，金龙鱼归属于上市公司股东的(de)扣除非经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同(tóng)比下降70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要(yào)是公司(sī)的(de)套期保值操(cāo)作(zuò)未完(wán)全满足套(tào)期会计(jì)要求的衍生金融工(gōng)具损(sǔn)益(yì)的影响，因此将套(tào)期保值业务(wù)划(huà)定(dìng)为非经常性损益，排除(chú)在净利(lì)润外(wài)。

　　金龙(lóng)鱼在《关于(yú)开展(zhǎn)2023年度商(shāng)品(pǐn)期货(huò)套(tào)期保值业务的(de)公(gōng)告》中披(pī)露(lù)，将在(zài)2023年(nián)对(duì)在场内(nèi)市场交易的(de)与公司及(jí)下属子公司的生(shēng)产(chǎn)经营有(yǒu)直接关系的原料、产(chǎn)品、油脂等(děng)期货品种，主要包(bāo)括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料(liào)和油脂科技产(chǎn)品(pǐn)的销量有所增长，营业(yè)收入同比上涨(zhǎng)，但是在(zài)行情下跌(diē)的过程中，公司(sī)油脂(zhī)科技相关产品的利润受到(dào)挤压，导致利(lì)润(rùn)同比有所减(jiǎn)少。从(cóng)合并资产负(fù)债表中(zhōng)可以(yǐ)看(kàn)出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增(zēng)长到了(le)期末(mò)的(de)8.3亿元(yuán)，实现了(le)对现货市场的对(duì)冲作(zuò)用，弥补了一定的利(lì)润损失。

　　记者还注(zhù)意到，油(yóu)脂加(jiā)工(gōng)企业道道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日(rì)晚间，道(dào)道全发布2023年(nián)一季度报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣非后净利(lì)润7093万元，实现经营活动(dòng)产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于(yú)产(chǎn)能释放、原料回落、消(xiāo)费(fèi)复苏、推出新(xīn)品等利好因(yīn)素影响，道(dào)道全(quán)迎来业绩修复时刻(kè)。分(fēn)析人(rén)士表示，道道全(quán)业绩修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道全业(yè)绩出现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的(de)历史高位，这大大抬升了(le)企(qǐ)业的加(jiā)工(gōng)成本(běn)。然而(ér)零售终端的包装油价格上涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅度(dù)，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业的盈(yíng)利能力(lì)大幅下降(jiàng)，道道全也不例(lì)外。自2022年下半年以来，道(dào)道全新建产(chǎn)能陆(lù)续释放，海外到(dào)港原(yuán)料(liào)陆续增长，带(dài)动道道全(quán)的包装(zhuāng)油毛利(lì)率逐(zhú)步回升。

　　道道(dào)全(quán)近(jìn)年来主推旗下(xià)茂名工厂建设，并于今年一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工(gōng)厂建成投产，此后产能处于爬(pá)坡释放(fàng)期。今(jīn)年以来，广东大力发(fā)展预制(zhì)菜(cài)产(chǎn)业(yè)，一季度广东地(dì)区餐饮消费回(huí)暖(nuǎn)势头良好，为(wèi)道(dào)道全茂名工厂(chǎng)的投产及产能(néng)释放带来正面(miàn)影响。

　　道道全(quán)还(hái)表(biǎo)示，今年一季度扭亏为盈的德国对中国友好吗，德国对中国怎么样另一主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)是主要原料价(jià)格出现(xiàn)下降(jiàng)趋势，缓(huǎn)解(jiě)公司的采购及成本(běn)压力。自2022年下半年(nián)开始，道道全所用主要(yào)原(yuán)料的国际交易(yì)价格(gé)呈(chéng)现出回落走势，受船期和现货到厂的时间影响(xiǎng)，道道全的(de)主要原料综合(hé)采(cǎi)购(gòu)成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则(zé)进一步延续回(huí)落趋(qū)势，对其一季度实现扭亏为(wèi)盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目(mù)前，道(dào)道全旗(qí)下(xià)拥有(yǒu)多个品牌，经(jīng)销商总数已达(dá)1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东(dōng)、华南等菜油主要消费区域，并在(zài)岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加工基(jī)地。由于拥有多个(gè)品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌(diē)将成为(wèi)道道全今(jīn)年业(yè)绩修复的两大驱动因子。对于今年(nián)的业绩，道(dào)道全持有谨(jǐn)慎乐观(guān)态(tài)度，认为业绩修复有一定持续性，未来不宜过(guò)度悲观(guān)。亦有(yǒu)多(duō)家券商(shāng)对道道(dào)全今年(nián)业绩表(biǎo)达正面预期，并预测其今(jīn)年全(quán)年营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等大宗原材(cái)料价格自2022年下半(bàn)年(nián)高位回落(luò)，且叠加提(tí)价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎(yíng)来较明显改善。

　　对于行业(yè)发展格(gé)局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信(xìn)息来看，原(yuán)材料供给预计将(jiāng)趋向于宽松，但天气、能源及(jí)国际政治经济形势等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油(yóu)料(liào)市场(chǎng)带来不(bù)确定性。包装食(shí)用植物油是生活必需消费品，市场空间(jiān)广(guǎng)阔。随着消费者健(jiàn)康意识的提高，对(duì)健康、安(ān)全、营养的食用油需求也(yě)将持续(xù)增加，未来品牌化、高端(duān)化(huà)将是行业发展的趋势(shì)，品牌差异化现(xiàn)象也将日(rì)益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析(xī)师石丽红告(gào)诉记者，在(zài)原料供(gōng)应端(duān)，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国(guó)菜油(yóu)原料供应出现了(le)从未有过的多元及(jí)宽(kuān)松局面，包装油的(de)成本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需求端则是(shì)喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整(zhěng)体运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾(dùn)且(qiě)供(gōng)需端均有不(bù)确定性，盘(pán)面整体呈现振荡(dàng)走势。然而，进入(rù)3月后市场风云(yún)突变，硅(guī)谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的(de)稳定性带来了挑战，对整(zhěng)个(gè)商品乃至金融市(shì)场造(zào)成了较大冲击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从(cóng)进口成本端为(wèi)油脂油(yóu)料市场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论(lùn)是油还是(shì)粕均显著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场(chǎng)并不看(kàn)好(hǎo)油粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上(shàng)超出(chū)了市(shì)场预期(qī)。”石丽红说(shuō)。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一(yī)季(jì)度油(yóu)脂的走势也受到宏(hóng)观(guān)面影响(xiǎng)。另(lìng)外，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉(lián)价(jià)菜籽的冲击下，今年(nián)欧(ōu)洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原(yuán)油价格(gé)不景气带来生柴投料(liào)需求减少(shǎo)，这令欧洲(zhōu)菜油的(de)出口潜力大(dà)大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口(kǒu)，在加拿大(dà)旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景下(xià)，国(guó)内后期(qī)面临(lín)的菜油(yóu)供给压(yā)力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以(yǐ)来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不(bù)及预期(qī)，包装油需求乏力，国内食(shí)用油(yóu)需(xū)求整体增量空间不大(dà)。要想拿到更多市场(chǎng)份(fèn)额，不同油种之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于(yú)弱势，因(yīn)提(tí)货(huò)较(jiào)好，菜(cài)油(yóu)表观(guān)库存(cún)处(chù)于低位，终端库存处于高位。随供应逐(zhú)步(bù)增加(jiā)，表观库存或(huò)逐步起量(liàng)，二(èr)季度(dù)菜油价(jià)格与相关(guān)油脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜(cài)油需求(qiú)或起(qǐ)量，但中短(duǎn)期仍处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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