预(yù)期(qī)收益率计算公(gōng)式(shì)？是期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价(jià)格的(de)。关于预期收益(yì)率计算公式以及股票预期收益率计(jì)算公式，投资组合的预期收益率计(jì)算公(gōng)式，证券组合预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计(jì)算公式，债(zhài)券预期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式，投资预期收益率计算公式等问题，小编将为你整理以下的知识答(dá)案：

预期收益率是什么(me)

　　预期(qī)收益率也称为期(qī)望收益率的(de)。

　　是指在(zài)不确定的(de)条件下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收(shōu)益率(lǜ)。对于无风险收(shōu)益率，一般是(shì)以(yǐ)政府短(duǎn)期(qī)债券(quàn)的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是大(dà)多数(shù)公司采用的是资本(běn)资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但大部(bù)分投资者(zhě)仍(réng)然将他(tā)们的资产集中在(zài)有限的几项资(zī)产上。

预期收益(yì)率计算公(gōng)式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息(xī))/期(qī)初(chū)价格的。

期望收益(yì)率的计算(suàn)公(gōng)式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数(shù)公司采(cǎi)用(yòng)的是资本资产定(dìng)价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产(chǎn)集中在(zài)有限(xiàn)的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　比(bǐ)较流行(xíng)的还有后(hòu)来(lái)兴起的套利定价(jià)模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会获(huò)利，既如果两个投(tóu)资组(zǔ)合面临同样的风险但提供不同的预期收益率，投资(zī)者会选择拥有较高预期收(shōu)益率的(de)投资组合，并(bìng)不会调整收益至均衡(héng)。

　　我们(men)主要以资(zī)本资产定价模型为基础，结合套利(lì)定价模(mó)型(xíng)来计(jì)算。

　　首(shǒu)先一(yī)个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投(tóu)资组合的协方差/市场(chǎng)投资组合(hé)的方差

　　市(shì)场投资组合与其自(zì)身(shēn)的(de)协方差就是市场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合(hé)的方差(chà)，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之(zhī)小(xiǎo)于1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资(zī)组合中，可(kě)能会有(yǒu)个(gè)别资产的收(shōu)益率小于0，这说明(míng)，这项资产(chǎn)的投(tóu)资回报率会小于无(wú)风(fēng)险利(lì)率。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的投资项(xiàng)目，除(chú)非(fēi)你已经很好到做到分散化。

　　首先确定(dìng)一个可接(jiē)受的收益(yì)率(lǜ)，即风(fēng)险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个(gè)投资者(zhě)将其资产(chǎn)从无风险投资转移(yí)到(dào)一(yī)个(gè)平均(jūn)的风险投资(zī)时所需(xū)要(yào)的(de)额(é)外收益。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)是你(nǐ)投(tóu)资组合(hé)的预期(qī)收益率减去无风险投资(zī)的收益率的(de)差额。

　　这个数字一般情况下要大于(yú)1才有意义(yì)，否则说明你的投资组(zǔ)合选择是(shì)有问题的。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险溢酬(chóu)就(jiù)应该(gāi)越(yuè)大。

　　对(duì)于无(wú)风险收益率，一般是以政府长(zhǎng)期债(zhài)券的年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的股票市场作(zuò)为参(cān)考依据。

　　就(jiù)目前我国(guó)的情况，从股票(piào)市场尚难得出一(yī)个(gè)合适的结论，结(jié)合(hé)国民生产总值(zhí)的增长率来(lái)估计风险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期收益(yì)率和无风险收益率有什(shén)么区别

　　预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)也称为 期望(wàng)收益(yì)率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产未来可 实现(xiàn) 的收(shōu)益率。

　　对于(yú)无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以(yǐ)政府短期债券的年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是(shì)至今大多数公(gōng)司采用的(de)是 资(zī)本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集(jí)中在(zài)有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn) 和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大(dà)多(duō)数公(gōng)司采用的是 资本资产(chǎn)定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益率计(jì)算公式(shì)是怎样的(de)？

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益(yì)率，是指(zhǐ)在不(bù)确(què)定的条件下，预测的(de)某资产未(wèi)来可(kě)实现的收益率。

　　预期收益(yì)率的(de)公式为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预(yù)期收益率(lǜ)是怎(zěn)么算出来(lái)的 逾期年化(huà)预期收益率是指投资期(qī)限为一(yī)年所获的预期预期收益率，也(yě)是将当前预期收益率换(huàn)算(suàn)成年预期收(shōu)益率的一种计算方法，计算公式为：年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收(shōu)益=投资金额×预期年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如(rú)你(nǐ)用1万元购买(mǎi)了一个(gè)投资期限为30的理财产品，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那(nà)么(me)你(nǐ)可获得的预期预(yù)期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年(nián)，那么预期预期收(shōu)益的(de)计算方式会更简(jiǎn)单：预期年化预期收(shōu)益=本金×预期年化(huà)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预期收益率(lǜ)是什么意思(sī)

　　在(zài)实际投(tóu)资(zī)过(guò)程中，七(qī)日年化预期收益率也是经常遇到的一个概念，七日年(nián)化预(yù)期收益率是指(zhǐ)将7日(rì)的平均预期收益水平换算成(chéng)年化率(lǜ)后得(dé)出(chū)的预(yù)期收益率，常用于(yú)货币基金。

　　七日年化预(yù)期收益率往往都是浮动的(de)，不代表未来的年化预期收(shōu)益率，但可(kě)用(yòng)于参考该(gāi)理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年(nián)化预(yù)期收益率越高的(de)产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的(de)产(chǎn)品，预期预期收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于(yú)预(yù)期(qī)年(nián)化预期收益率(lǜ)是怎(zěn)么算(suàn)出来的的内(nèi)容，希(xī)望(wàng)对大家有(yǒu)所帮(bāng)助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投(tóu)资需(xū)谨慎(shèn)。

　　预期(qī)收益(yì)率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期(qī)初价格的。关于预期(qī)收益(yì)率计算(suàn)公式以及股票预期(qī)收益率计算公式(shì)，投(tóu)资组合的预期收益(yì)率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式，证券组合预期收益率(lǜ)计算公式，债券预(yù)期收益率计算公式，投资预期收益率计算公式(shì)等问题，小编将为你整理(lǐ)以下(xià)的知(zhī)识答案：

预期收(shōu)益率是(shì)什么

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为期(qī)望收益率(lǜ)的(de)。

　　是指(zhǐ)在不(bù)确定的条件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最(zuì)久(jiǔ)，也是大多(duō)数公司采用的是资(zī)本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资(zī)对降低公司的(de)特(tè)有风险有(yǒu)好处，但大(dà)部分投(tóu)资者(zhě)仍然(rán)将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式

　　是期(qī)望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价格的。

期望(wàng)收益(yì)率的(de)计(jì)算公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡量市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司(sī)采用(yòng)的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分(fēn)散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然(rán)将他们(men)的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

　　比(bǐ)较流行(xíng)的还(hái)有后来兴起的(de)套利定价模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是(shì)投资(zī)者会利(lì)用套利(lì)的(de)机会获利，既如果两个(gè)投资组合面临(lín)同样的风险但提供不同的预期收益率，投资(zī)者会选择拥有(yǒu)较高预期收(shōu)益率的投资组合，并(bìng)不会(huì)调整收益至(zhì)均衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要以资本(běn)资产定价模(mó)型(xíng)为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的(de)β值(zhí)=资产i与市场投(tóu)资组合的协(xié)方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其(qí)自身(shēn)的(de)协方差就是市(shì)场(chǎng)投资组合的方差，因(yīn)此市(shì)场投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的β值(zhí)永远(yuǎn)等于(yú)1，风(fēng)险(xiǎn)大(dà)于平均资(zī)产的投资β值大(dà)于(yú)1，反之小于1，无风(fēng)险投资(zī)β值等(děng)于0。

　　需要说明的是(shì)，在投资组合中(zhōng)，可(kě)能会有个别资产的收益率小于0，这说明(míng)，这项资产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲(jiǎng)，要(yào)避免(miǎn)这样的投资项目(mù)，除(chú)非你已经很好到做到分散化。

　　首先确定一(yī)个(gè)可(kě)接受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险(xiǎn)溢(yì中国最早的朝代，中国最早的皇帝是谁)酬衡量(liàng)了一个投资者将其资产从(cóng)无风险投资转移到一个(gè)平均的(de)风险投资时(shí)所需(xū)要(yào)的额(é)外收(shōu)益。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合的预(yù)期收益率减去无风险(xiǎn)投资的收益率的差额。

　　这个数字(zì)一般情况(kuàng)下要大于1才有意义，否则(zé)说明你的投资(zī)组合选择是有问题(tí)的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以政府长期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在美国等发(fā)达市场(chǎng)，有(yǒu)完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难(nán)得出一个合适的结论，结合国民(mín)生产总值(zhí)的(de)增长率来(lái)估计风险溢酬未(wèi)尝(cháng)不是一个好(hǎo)的选择。

预期收(shōu)益率(lǜ)和无风险(xiǎn)收益率有什(shén)么区别

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为 期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资(zī)产(chǎn)未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是 资本(běn)资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特有(yǒu)风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大部(bù)分(fēn)投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模(mó)型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今(jīn)大(dà)多数公司(sī)采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然(rán)将他们(men)的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

预期收(shōu)益率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期收益(yì)率也称为期(qī)望收益率(lǜ)，是指在不确定的(de)条件下，预测的某资产未来可(kě)实(sh中国最早的朝代，中国最早的皇帝是谁í)现的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公式(shì)为：资产(chǎn)i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期收益率是怎么算(suàn)出(chū)来的(de) 逾期年(nián)化(huà)预期收益率是指投资期限为一年(nián)所获的预期预期收(shōu)益率，也是将(jiāng)当前预(yù)期收益率换算成年预期(qī)收益率的一种计(jì)算方法，计(jì)算公式为：年化预期收益率=（投资(zī)内(nèi)预期(qī)收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投资金额×预期年(nián)化预期收益(yì)率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万(wàn)元购买(mǎi)了一个投(tóu)资期(qī)限为(wèi)30的(de)理财产品(pǐn)，该产品的预期年化(huà)预(yù)期(qī)收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期(qī)预(yù)期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资(zī)期(qī)限(xiàn)刚好为1年，那么预(yù)期预期(qī)收益的计算方式会更简单：预期年化(huà)预期收益=本金×预期年化预(yù)期(qī)收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收益率(lǜ)是什么(me)意(yì)思

　　在实际投资(zī)过程中，七日年化预期收益(yì)率也是(shì)经(jīng)常遇(yù)到(dào)的一个概念，七(qī)日年化预期收益率是(shì)指将7日的平均预(yù)期收益(yì)水平换(huàn)算成年(nián)化率后得出(chū)的预期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年化预期(qī)收益(yì)率往往都是浮动(dòng)的，不代(dài)表未来(lái)的年(nián)化预期收(shōu)益率，但可用于参考该理财(cái)产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预期收益率越高的(de)产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外(wài)，投(tóu)资期限越(yuè)长的(de)产(chǎn)品，预期预(yù)期(qī)收益率往往也(yě)越高。

　　以上关于预期年化预期(qī)收(shōu)益率是怎(zěn)么算出来的的内容(róng)，希望(wàng)对大家有(yǒu)所帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示，理财(cái)有风(fēng)险，投资需(xū)谨慎。

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