“非(fēi)农之(zhī)夜”不(bù)平静！

　　6月2日，美国(guó)劳(láo)工部数据显示，美国5月(yuè)非农新增就(jiù)业(yè)33.9万人(rén)，几乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月失(shī)业率为(wèi)3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业(yè)数据公布后，美国国债价格盘中跳水，收益率(lǜ)拉升，对利率(lǜ)前景更敏感(gǎn)的两年期美债(zhài)收益率(lǜ)日内升幅扩大到10个基点以上；美元指数迅速(sù)转涨，摆脱两周低位(wèi)。互换合约定(dìng)价显示，投资者(zhě)预期的(de)美联储7月加(jiā)息几率增加，预计未来(lái)两次(cì)会议期间将加息25个(gè)基点，6月加(jiā)息的几(jǐ)率不到50％。

　　三(sān)大美(měi)国股指(zhǐ)集体高开(kāi)，早盘均(jūn)曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业(yè)平均指数涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指(zhǐ)数(shù)涨近1.7％，纳斯达克综合(hé)指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两(liǎng)日(rì)集体收涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息当天以(yǐ)来最(zuì)大收(shōu)盘涨(zhǎng)幅(fú) 报(bào)33762.76点，创5月1日以来收盘新(xīn)高。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果(guǒ)一季报公布次(cì)日以来最大涨(zhǎng)幅(fú)，报4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和(hé)标(biāo)普均创去(qù)年4月以来收盘(pán)新高。

　　国际原油盘中涨(zhǎng)近3％，美油继续(xù)脱离两个月(yuè)低谷，但未能(néng)抹平全周(zhōu)跌幅(fú)，和(hé)布油均三周来首次(cì)累跌，市场焦点(diǎn)转向本周末的OPEC+会议。黄金在(zài)美元和美债收益率反弹的打(dǎ)击下(xià)持续(xù)下(xià)行，创(chuàng)两周多(duō)来(lái)最差单日表现(xiàn)。

　　东证衍生品研究(jiū)院分(fēn)析师徐颖表示，就5月新(xīn)增就业人(rén)数(shù)而言，美国(guó)劳动力市(shì)场存在韧(rèn)性(xìng)。可(kě)以(yǐ)看到，5月(yuè)美国非农新增就业(yè)33.9万人，好于市场预期的(de)19万人，同(tóng)时(shí)4月非(fēi)农从(cóng)25.3万上(shàng)修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计(jì)上(shàng)修(xiū)9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具(jù)体来看，5月新增就(jiù)业主(zhǔ)要(yào)集(jí)中(zhōng)在教(jiào)育与医(yī)疗（+9.7万）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专业及商业服(fú)务（+6.4万），以及政(zhèng)府部门（+5.6万(wàn)），信息行(xíng)业(yè)就业人数减少，私人服务行业整体表现好于4月，生产部门就业稳(wěn)定，建(jiàn)筑(zhù)业(yè)表(biǎo)现亮(liàng)眼(yǎn)，与近期房地产市场的反(fǎn)弹(dàn)一致，建筑业新(xīn)增(zēng)就业(yè)2.5万人，制造业(yè)中非(fēi)耐用品生(shēng)产连续三个月(yuè)就业人数减少，与制(zhì)造业目(mù)前持续收缩的状态吻合(hé)。同时她(tā)指出，5月非(fēi)农就(jiù)业报(bào)告也(yě)显示出就(jiù)业市场边际降(jiàng)温的更多迹象，5月失业(yè)人数增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于(yú)市场(chǎng)预期的(de)3.5％。后续随着各(gè)行业裁(cái)员人数的增加(jiā)，失业率预计会(huì)继续回升(shēng)，但3.5％的失业率水平(píng)基本是60年代以(yǐ)来的(de)最低水(shuǐ)平(píng)，在失(shī)业率回升至4％之前，预计还不会引(yǐn)发市场和(hé)官(guān)方的明显担忧。

　　此外，劳动参与(yǔ)率稳定在62.6％，4月(yuè)职位空缺数量回升，就业市(shì)场供需矛盾仍在，但随(suí)着需求降温，已经有(yǒu)所缓解，体(tǐ)现为工(gōng)资上涨压力(lì)开始降(jiàng)温，5月工(gōng)资增(zēng)速(sù)环(huán)比(bǐ)回落至0.3％符合市场预期，同(tóng)比降至4.3％，低于市场预(yù)期，工(gōng)资对通胀的助(zhù)推作用缓解后，核心通胀压(yā)力减弱，美联储进一(yī)步加息(xī)的必要性降低。

　　她(tā)表示(shì)，美(měi)联储6月(yuè)利(lì)率(lǜ)会议“按兵(bīng)不动”是大概率(lǜ)事件，还需要(yào)关(guān)注后续公布的(de)5月(yuè)美国通(tōng)胀(zhàng)数据(jù)，当前的(de)就业市(shì)场状态可以支撑在通胀(zhàng)压力较大时继续加息(xī)。美联储利(lì)率会议落地(dì)前，市(shì)场步入(rù)振荡盘(pán)整状态，预计(jì)美(měi)元指数在105附近偏强(qiáng)运行，随(suí)着美国政府债务上(shàng)限问题落(luò)地(dì)，美债收益率风险(xiǎn)偏向上行，预计国(guó)际金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有(yǒu)变数？欧佩克+可能(néng)会进一步减产

　　据消息人士声称，在(zài)周日(rì)（6月(yuè)4日）的部长(zhǎng)级(jí)会议上，欧佩克+可能会宣布进一(yī)步减产，以提(tí)振原(yuán)油价格。

　　据(jù)悉，可能的(de)选项(xiàng)之一是(shì)额外减(jiǎn)产(chǎn)约100万桶/日。而(ér)此前有报道(dào)称，欧佩克+不太可能在会议上(shàng)决定进一步削(xuē)减石油(yóu)产能。

　　虚虚实实的消息意味着(zhe)更(gèng)多的不确定性，结(jié)果仍然不明朗。眼下(xià)欧(ōu)佩克(kè)+面临诸多挑战，不仅成员国之间相互争吵(chǎo)，美(měi)国(guó)、加拿大和(hé)巴西等国(guó)家还在蚕食(shí)该集团的市场份额，这也让分析师们左右为难。

　　随(suí)着(zhe)经济前景的恶化(huà)，欧(ōu)佩克+成员国(guó)在4月份承诺(nuò)，从5月(yuè)份开始自(zì)愿减产，不过这些行(xíng)动都未能(néng)止住油(yóu)价(jià)的下(xià)跌势(shì)头。

　　上周(zhōu)，沙特能源大臣威胁要(yào)进一步(bù)减产(chǎn)，他告诫投机者要“当心”。两天后(hòu)，俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克则与沙(shā)特能(néng)源大臣(chén)唱(chàng)了(le)反(fǎn)调，这位俄罗斯官员(yuán)表示，他认为欧佩克(kè)+本周末不可(kě)能减产，布伦(lún)特油(yóu)价可能会在年(nián)底前自行(xíng)回升(shēng)至每(měi)桶(tǒng)80美(měi)元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想(xiǎng)在欧(ōu)佩克+会议之前做(zuò)空原油(yóu)，交易员永(yǒng)远不应该低估(gū)沙特在(zài)欧佩克+会议期间采取(qǔ)行动的(de)可能。”

　　伊(yī)拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩克+希望(wàng)维持石油市场稳定(dìng)，我们(men)将毫不(bù)犹(yóu)豫(yù)地做出(chū)任何决(jué)定，以(yǐ)使市场更(gèng)加平衡。他似乎支(zhī)持进一步(bù)减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产的可能性为40％。他们(men)写道：“各国石油部长们决心(xīn)避免重蹈2008年的(de)覆辙，当时全球(qiú)经(jīng)济和金融稳(wěn)定(dìng)突然崩溃，导致原(yuán)油价格在六个(gè)月内从逾140美(měi)元跌至35美(měi)元。”

　　泽连斯基(jī)：俄(é)乌冲突(tū)期间，乌克(kè)兰(lán)不会成为北约成员！

　　当(dāng)地时(shí)间6月2日，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基在(zài)与爱沙尼亚总统的联合新闻发布会上表示，在俄乌(wū)冲突进行期间，乌克兰不会成为北约成员。泽连(lián)斯基说(shuō)，不是(shì)因为不想，而是因(yīn)为目前(qián)很难。乌克兰只是希(xī)望(wàng)北约合作伙伴听到声音，这(zhè)一点(diǎn)非常重要。

　　同时，他指(zhǐ)出，乌克兰在成为北约成员国之前(qián)需要更多安全保障(zhàng)，乌克兰(lán)需(xū)要把这(zhè)些保(bǎo)障都写在纸(zhǐ)上，直到乌克(kè)兰能真正(zhèng)获(huò)得安全保证，有资格成为北约成员。

　　据参(cān)考消息援引俄新社莫斯科(kē)5月31日(rì)报道，英国《金融时(shí)报》援(yuán)引知情人(rén)士的(de)话(huà)报道称(chēng)，乌(wū)克兰总统泽连斯没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间基向北(běi)约(yuē)各国领导(dǎo)人明确(què)表示(shì)，除非向基辅(fǔ)提供加入北(běi)约的路线图，否则(zé)他没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间将不(bù)会出席7月举行的(de)维尔纽斯(sī)峰会。此外，泽连斯基6月1日在(zài)访问摩(mó)尔多瓦时表(biǎo)示，乌(wū)克兰(lán)已经做好了(le)加入北约(yuē)的准备，基辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌(wū)克(kè)兰(lán)近期加入(rù)北约一事，法(fǎ)国、德国等北约国家(jiā)持反(fǎn)对意(yì)见。

　　德国国外长(zhǎng)贝尔(ěr)伯克当地时间(jiān)6月1日在(zài)奥斯陆参(cān)加(jiā)北约外长会期间表示，德国不(bù)认为北约应(yīng)该(gāi)在近期(qī)内接纳乌克兰。此(cǐ)外，包括(kuò)法国在内的其他一些北约成员(yuán)国也(yě)不希望(wàng)乌克(kè)兰迅(xùn)速(sù)成为北约(yuē)成员国，而只是希望为乌克兰提供安全(quán)保障。

　　进(jìn)入6月(yuè)，在宏观市场(chǎng)情绪回暖影响(xiǎng)下，大宗商品市场出现普(pǔ)涨行(xíng)情。从海外宏观(guān)层面(miàn)来看，美国债务上(shàng)限危机“闹(nào)剧”落(luò)幕(mù)，美国参议(yì)院通(tōng)过债务上限法案，暂时取消(xiāo)了政府31.4万亿美元的债务上限，避免了(le)可能出(chū)现的美国有(yǒu)史以来首次违约，使得市场避险情绪消退。同时在美联储(chǔ)本月会议或暂停加(jiā)息的预期(qī)推动(dòng)下(xià)，美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数回落至一周低点(diǎn)，对风险资(zī)产(chǎn)的(de)压制(zhì)减(jiǎn)弱。

　　国内方面(miàn)，中国5月(yuè)财(cái)新PMI重返50上方，好于预期(qī)的数据改善了市(shì)场情绪，同时市场也在翘首等待新一轮稳(wěn)增长政策的出台。

　　天胶价格重返万二(èr)关口(kǒu)

　　周五，在(zài)市场情(qíng)绪回暖(nuǎn)的带动下，天然橡胶期货价格回升。截至收盘(pán)，天然橡胶(jiāo)期货(huò)主力合(hé)约站上12000元/吨的整数关(guān)口(kǒu)。纵观本周(zhōu)，沪胶期货主力价格表现振荡(dàng)微升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体来(lái)看，本周国内天胶市场利好支(zhī)撑(chēng)疲软，胶价维持宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可以看到，近两个月以来，天然橡胶市场消息(xī)比较热闹，前有云南旱灾消(xiāo)息(xī)发酵(jiào)，后有(yǒu)收(shōu)储传闻，然而天然橡胶(jiāo)期价终究支(zhī)撑不力，逐步(bù)归于平静。从整个5月(yuè)行情来看，生(shēng)意(yì)社指出，5月天然橡胶行情上半月(yuè)上行(xíng)，下半月回(huí)调(diào)，全月呈(chéng)倒“V形(xíng)”走势。生意(yì)社商品行情分析系统监测显示(shì)，5月沪胶持续小幅波动(dòng)，12000元(yuán)/吨点位(wèi)轻易被破(pò)，行情维持偏弱振荡。综合来(lái)看，5月天然橡胶盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情短期受消息提振有小幅上(shàng)行，但市场(chǎng)供多需少，终究无力支(zhī)撑(chēng)，上行态(tài)势转而向(xiàng)下(xià)。

　　五一假期归来(lái)，市(shì)场传言称国储今年(nián)将收储(chǔ)10万吨(dūn)天然橡胶新胶，天胶(jiāo)价(jià)格应声上涨，影响持续多日。直至5月(yuè)月中，收储(chǔ)传闻叠(dié)加产区降(jiàng)雨，市场氛围(wéi)再(zài)次提升，沪胶突破(pò)12300元/吨，国产全乳现(xiàn)货胶(jiāo)主流报(bào)价至11880元/吨(dūn)。而(ér)后(hòu)该消息(xī)始终未得到证实(shí)，市场影(yǐng)响逐步消失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此(cǐ)前云(yún)南干(gàn)旱传闻发酵后，5月(yuè)以收储为核心展开的(de)新一(yī)季交割品博弈(yì)仍然(rán)激烈。中(zhōng)信(xìn)建投期(qī)货(huò)能化分析(xī)师童长征表示，天然橡胶此轮的上涨与(yǔ)下跌，与收(shōu)储这一传闻(wén)息息相关。他指出，国(guó)储收储的政治、战略意(yì)义大于(yú)经(jīng)济意义，橡(xiàng)胶与石油(yóu)、钢(gāng)铁、煤炭并称为四大工(gōng)业原料，是关系国计民(mín)生、国防安全(quán)的重要战(zhàn)略物资。毫无疑问(wèn)的是(shì)，对于全球来说(shuō)，天然橡胶是严(yán)重(zhòng)过剩的。但要考虑到一个事实：中国(guó)的天然橡胶的(de)自给率(lǜ)不(bù)足20％，高度依(yī)赖进口。从中国本身的天然橡胶来(lái)说，是供不应求的(de)。因此，在当前(qián)诡谲多(duō)变(biàn)的国际(jì)政治(zhì)格局中，对天(tiān)然橡胶的储备其实是有(yǒu)很高的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量为10万吨(dūn)，收储的(de)对象是国产全(quán)乳胶（即(jí)期货(huò)交割品）。10万(wàn)吨的量相对(duì)于整个天然橡胶的(de)年(nián)产量来说非常小，不过才占0.7％，即(jí)便对中国(guó)全年的消费(fèi)量来说(shuō)也只占(zhàn)1.7％。从这个角度(dù)来说，对天然橡胶整(zhěng)体的(de)供求几(jǐ)无影响。但(dàn)是如果(guǒ)收储的(de)对象(xiàng)是交割品(pǐn)的话(huà)，性(xìng)质就不同(tóng)了。因为(wèi)目前全年国产全乳的最大产(chǎn)量不过(guò)30万吨（去年仅(jǐn)17万吨(dūn)，今年估计在20万—25万(wàn)吨），那么(me)收储的量其实占(zhàn)到相(xiāng)当全(quán)年交割品产量(liàng)的1/3—1/2，这是非常(cháng)大的一(yī)个比(bǐ)例。”在童(tóng)长征看来，如(rú)果国储(chǔ)轮储橡胶事件成立，根据交(jiāo)割品的供求(qiú)判(pàn)断影响(xiǎng)，再(zài)结合历史上收储的影响，RU的价格(gé)有可能会更(gèng)上(shàng)一层楼。但(dàn)是，由于整个事件的进(jìn)程会非常(cháng)缓慢，价(jià)格的反应不会即刻见效(xiào)。

　　供应旺季(jì)来(lái)袭 基(jī)本面难言乐(lè)观

　　进入6月，伴随(suí)着物候条件的改(gǎi)变(biàn)，产区全(quán)面开割上量，橡胶供应(yīng)旺季(jì)到(dào)来，然而天胶下(xià)游需求并未有趋势性改善，胶价上涨动(dòng)能驱动依旧缺(quē)乏(fá)。

　　国投安信(xìn)期货能化分析师胡(hú)华钎告诉(sù)记(jì)者，目前(qián)全球天然橡胶供应进(jìn)入(rù)季节性(xìng)的增产期(qī)，中国云南天然橡(xiàng)胶产区加速恢(huī)复(fù)开割，预计6月中旬全面开割，海南产(chǎn)区已(yǐ)经全面开割，海外越南天然橡胶产区也(yě)全(quán)面开割，目前主(zhǔ)要(yào)产胶国(guó)产区逐渐(jiàn)进入雨季，物候(hòu)条件(jiàn)已经由差变好(hǎo)。但是由于目前天然橡胶上游(yóu)原料价格相(xiāng)对(duì)偏(piān)低，胶农割胶积极性(xìng)不高(gāo)，加(jiā)工厂利润(rùn)也偏低，工厂加工积极性也不高(gāo)。

　　大(dà)地期货橡胶研究员唐逸(yì)表(biǎo)示，后续橡胶供应端将逐步恢复正常，产量逐渐增加。目(mù)前云南(nán)产区大面积开割，预计后(hòu)市仍有(yǒu)较多降雨，干旱情(qíng)况已得到(dào)缓解。海南(nán)日收胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正(zhèng)常。泰国东北部产区(qū)逐(zhú)步上量(liàng)，南部产出仍在低位，本周以及下(xià)周预(yù)计雨(yǔ)水较多。越南、柬(jiǎn)埔寨产区已大面积开割，原料数量逐步增加(jiā)。同时根据历史降雨数据(jù)来看，厄尔尼(ní)诺(nuò)现(xiàn)象下橡胶(jiāo)产区降雨(yǔ)量虽然处(chù)于(yú)历(lì)史均值以(yǐ)下的概率(lǜ)较(jiào)高，但(dàn)由于(yú)季节性的因素(sù)，降(jiàng)雨绝对(duì)数量仍然(rán)能够(gòu)保证。因此，他预计后(hòu)市“厄尔尼诺(nuò)”现象不(bù)会是引发行情上涨的(de)主要因素。

　　从需求端来(lái)看，东证衍(yǎn)生品研究(jiū)院能化(huà)高级分(fēn)析师曹璐表(biǎo)示，目前轮胎厂家(jiā)外贸订单量较为(wèi)充足，对开工(gōng)率形成(chéng)一定支撑(chēng)，加上轮胎用原料价格处(chù)于低位，轮胎厂家开工积极性尚可。而(ér)内销(xiāo)市场需求表现依然偏弱，各层级经销(xiāo)商(shāng)仍以消(xiāo)耗前(qián)期(qī)库存为主(zhǔ)，对后市较为悲观、谨慎补货(huò)。

　　隆(lóng)众资讯最(zuì)新(xīn)数据显示，目前下游外(wài)贸订单充足，加之(zhī)内销订单缺(quē)货现(xiàn)象仍(réng)存，企业排产积极性不(bù)减。半(bàn)钢胎样本企业产(chǎn)能利(lì)用率为(wèi)77.43％，环(huán)比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不(bù)过全钢胎厂开工小降，个别(bié)企业因内(nèi)销出货压力(lì)加(jiā)大，为控制成(chéng)品库(kù)存压力，存适度降负现象，全(quán)钢胎样(yàng)本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前(qián)天然橡胶(jiāo)基本面处(chù)于供需两弱的格局中，尤其是下游需(xū)求分歧较大。“主要是不同的市场主(zhǔ)体预期(qī)不同(tóng)，但是整体(tǐ)来(lái)说此(cǐ)前市场对今年的预期过高。从(cóng)下(xià)游(yóu)轮胎行业来看(kàn)，今年以来(lái)国(guó)内(nèi)轮胎开工、产量和出(chū)口同(tóng)比数据还是不错的，反映国内实际需求并(bìng)不差。但是从汽(qì)车行业来看，由于汽车(chē)刺激政策退出，今年国(guó)内汽车市场相对疲软，价格战等负面消息较多(duō)，市(shì)场(chǎng)总体上偏悲观。此外(wài)，青岛(dǎo)地(dì)区(qū)天(tiān)然橡胶现货库(kù)存(cún)持续攀升，有些人认为(wèi)是国内需求不行(xíng)，但(dàn)是其实是(shì)进口过多(duō)导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是(shì)宏观面(miàn)主导胶价走势，一方面中国经济复苏进程、人民币汇率波动；另一方面美(měi)联储(chǔ)加息进程，以及美国银行危机和美债上限问题等。看向下半年，他认为天然(rán)橡(xiàng)胶基本面仍然缺乏指(zhǐ)引(yǐn)，只有天(tiān)气和轮(lún)储(chǔ)仍有(yǒu)可能“掀起波澜“，而宏(hóng)观面(miàn)预计比上半年好，比如美联储加息步伐暂缓、国内经济回暖(nuǎn)等(děng)，因此(cǐ)对天然橡胶(jiāo)市场不宜过度(dù)悲观。

　　“短期(qī)市场没有明确方向，主要跟随宏(hóng)观因素波(bō)动(dòng)。”唐逸(yì)认为，“供应端仍然是(shì)主导后市胶价走势的(de)主要因(yīn)素，随着各产区(qū)开(kāi)割后产(chǎn)量逐渐增加，海(hǎi)外恢复速度仍然(rán)偏慢，预计干胶(jiāo)的(de)数量(liàng)并不会少，包括今年(nián)交割品的(de)数量。我(wǒ)们中期观(guān)点仍然偏空，后(hòu)市预计(jì)存在下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则(zé)表示，在供(gōng)给端没(méi)有天气影响的情(qíng)况下，后续主导胶价的因素主要(yào)在需求(qiú)端。从下半年来看，外需受海外经济(jì)衰退和汽车半导(dǎo)体短缺(quē)影响(xiǎng)，预计难有起色。外(wài)需走弱也导致海外货源(yuán)涌入(rù)国(guó)内(nèi)，对国内现(xiàn)货端构成压力。内需(xū)方面(miàn)，春节(jié)前市场基于内需复苏的逻辑(jí)，已(yǐ)经(jīng)出现一波反弹行情，但节后(hòu)市场(chǎng)从(cóng)交易预期(qī)开始转向(xiàng)交(jiāo)易现实，由于国内(nèi)需求复苏不及(jí)预期(qī)，胶价(jià)因此持续承(chéng)压运(yùn)行。整体来看，她表示短期胶价基(jī)本面缺乏向上驱动，只有价格的绝(jué)对(duì)低位(wèi)才能刺(cì)激(jī)有效的去库和资(zī)金再(zài)次做多的意(yì)愿。后续还需继续关注天气端是(shì)否有(yǒu)扰动因素，一(yī)旦天气出现异(yì)常状(zhuàng)况(kuàng)，或将(jiāng)带来新的阶段性(xìng)行情。（有删减）

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