中共中央政治(zhì)局上月末召开会议(yì)，提出加快推(tuī)进充电桩等设(shè)施建设。国常会近日(rì)强(qiáng)调，要聚焦制约(yuē)新能(néng)源汽车下乡的突(tū)出瓶颈，适度超前建设充电(diàn)基础(chǔ)设施。

　　中国充电联盟11日(rì)发(fā)布数据显示，4月公(gōng)共(gòng)充电(diàn)桩数量(liàng)比3月增加6.7万台，同比(bǐ)增长52.0%。截至2023年(nián)4月，联(lián)盟内成员单位总计(jì)上报公共充(chōng)电桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万(wàn)台。从2022年5月(yuè)到(dào)2023年(nián)4月，月均新增公(gōng)共充(chōng)电桩约(yuē)5.8万台(tái)。

　　二级市场上，国内充电桩核心(xīn)部件制造商、20KW汽车充电模(mó)块(kuài)试生产的英可瑞最近三个交易日股价累计最大涨幅39.52%；国内充(chōng)电模(mó)块领(lǐng)先(xiān)者通合科技4月25日迄(qì)今股价(jià)累计最大涨幅73.15%，今(jīn)年(nián)以(yǐ)来累(lèi)计最大涨幅135.17%。

　　通合(hé)科技股(gǔ)价走势周(zhōu)线图(tú)

　　中信建投许琳等人4月24日研报表(biǎo)示，预(yù)计2023年将(jiāng)是充电(diàn)桩销量高增之(zhī)年，预计(jì)2022、25年全球(qiú)公用(yòng)充电(diàn)桩增(zēng)量达88、300.8万个，复合增速51%。高(gāo)压快充+大电(diàn)流(liú)水冷(lěng)技术(shù)带动充电模块、充(chōng)电枪/线等核心零(líng)部件价(jià)值量上升。

　　中信证券袁健(jiàn)聪等人5月10日研报指出(chū)，受(shòu)益于充电(diàn)桩建(jiàn)设加(jiā)速及大功率(lǜ)趋势(shì)，充电模块有望(wàng)迎来量(liàng)利齐升。从需求量角度看，预计直流桩在充电桩建设中的占(zhàn)比以(yǐ)及单桩充电功率将进一(yī)步提升(shēng)，进而(é均码一般是什么码，均码一般是什么码数r)提升充(chōng)电模块的需求量。从盈利角度(dù)看，目前充(chōng)电模块(kuài)单W价格已趋(qū)于稳(wěn)定，产品从此前(qián)主流的15/20kW向30/40kW发展，带来(lái)单(dān)品价(jià)值(zhí)量和毛利率的提(tí)升。

　　据了解，充电模(mó)块是直流(liú)充电(diàn)桩最(zuì)核心的部件，直接影响(xiǎng)充电效率和充(chōng)电安(ān)全，被业内誉为直(zhí)流充电设(shè)备的“心脏”。从成本角度看，中信证券袁健聪等(děng)人(rén)在2月(yuè)13日(rì)的(de)研(yán)报(bào)中指(zhǐ)出，在直流充电(diàn)桩所需元器件构(gòu)成中，充电模块成本占比最高，约达50%。

　　袁健(jiàn)聪等人表示，预计到2025年中国充电模块市场(chǎng)增(zēng)量(liàng)达1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目(mù)前行业充(chōng)电模(mó)块均(jūn)价(jià)在0.12元/W左右，据此预测，2025年(nián)中(zhōng)国充(chōng)电模块市场空间约(yuē)217亿(yì)元(yuán)。

　　在充电桩(zhuāng)产业链的上游(yóu)，以充电(diàn)模(mó)块为核心(xīn)的零(líng)部(bù)件生产制造，代(dài)表企(qǐ)业有通合科技、欧(ōu)陆通等(děng)。

　　从充电模块及设(shè)备(bèi)产业(yè)链来(lái)看，上游是生产设备零部(bù)件，充电模块应用(yòng)于直流充电设备；中游是(shì)充电桩及其他充(chōng)电设备(bèi)生(shēng)产商(shāng)，包括直流充电设(shè)备(bèi)生产商和(hé)交流充电设(shè)备(bèi)生(shēng)产商；下游是运营服(fú)务商及终端客户，包括换电站、充(chōng)电站(zhàn)、新能源汽车厂商及配套运营服务商。

　　竞(jìng)争(zhēng)格局方面，东吴证券(quàn)曾朵(duǒ)红在4月27日研报中(zhōng)表示(shì)，由于充电模块的生产技(jì)术要求较高(gāo)且具备通信要求，目前主(zhǔ)要以(yǐ)具备(bèi)一定(dìng)技(jì)术积累的充(chōng)电模块供(gōng)应商（英飞源(yuán)、华为、中兴等电力电源或通讯电(diàn)源(yuán)企业）生产(chǎn)，但随着充电模块价格逐(zhú)渐下降(jiàng)，叠加大功率、智能化、网络(luò)平台化的发展趋势，充电桩厂商(shāng)逐步进入充电模块生(shēng)产环节，逐步实现充电模(mó)块的自产自研(yán)（如特锐(ruì)德旗下子公司特来电、中恒电气等）。目前充电(diàn)模块(kuài)市(shì)占率前五的企(qǐ)业包括英飞源、特(tè)来电(diàn)、永联、英可瑞、中(zhōng)兴(xīng)，CR5超(chāo)70%。

　　据财联(lián)社不完全统计，在充电模块(kuài)领域有所布(bù)局的A股上市公司包(bāo)括通合科技、欧陆通、盛(shèng)弘股份、英可瑞和(hé)麦(mài)格米特等，具体(tǐ)如下(xià)：

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