兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　大学专业分流什么意思啊，什么叫大学专业分流="沸(fèi)腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、大学专业分流什么意思啊，什么叫大学专业分流Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分(fēn)析到(dào)这了(le)。

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