财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本(běn)周五结束。本(běn)月(yuè)A股三大指数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态势。分板块看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨(jù)头(tóu)中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机会值得(dé)把握？从(cóng)财联社梳理的十家券商5月金股名单来看(kàn)，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用端中金(jīn)山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推(tuī)荐两次；中(zhōng)字头方面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次(cì)，除此(讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意cǐ)之外，中国太(tài)保(bǎo)、中国(guó)铝(lǚ)业也获得(dé)了个讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意(gè)别券商(shāng)的推(tuī)荐。

　　目(mù)前市(shì)场(chǎng)关注的重点已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转为应用(yòng)端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券(quàn)商指(zhǐ)出，在(zài)所(suǒ)有AI的(de)使用场(chǎng)景中，办公场(chǎng)景(jǐng)进(jìn)展相对较(jiào)快。中金公(gōng)司指出，年初至今市(shì)场对AI关注度持续(xù)高企，上一轮(lún)行情催化主要(yào)集中(zhōng)于大(dà)模(mó)型的突破(pò)进展；而(ér)4月(yuè)以来，观察(chá)到(dào)各个领域的应用(yòng)厂商正加速AI融合应用产品的研(yán)发和发(fā)布，其中办(bàn)公场景进展相(xiāng)对较(jiào)快，预计5月之后(hòu)将进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起到将本增效(xiào)的作用(yòng)，而(ér)“增效”作用(yòng)被市场所低估。开源证(zhèng)券(quàn)指出(chū)，AI绘(huì)图工具替代(dài)美术外(wài)包等带来(lái)的“降(jiàng)本”或已有市场预(yù)期(qī)，但(dàn)不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化(huà)的对话系统及(jí)更自由的场景生成或大(dà)幅提升玩家体验感及游戏(xì)社交属性(xìng)，从而推(tuī)动游(yóu)戏用(yòng)户数、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而(ér)市(shì)场对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块估值(zhí)有进一步提(tí)升空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分(fēn)割模型及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的视频生成模型或进一(yī)步推(tuī)动(dòng)多(duō)模态大模型发(fā)展(zhǎn)，从而(ér)推动IP从自(zì)上而(ér)下变现效(xiào)率提升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司商业化(huà)空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头(tóu)板(bǎn)块，华安(ān)证(zhèng)券(quàn)认(rèn)为值得(dé)布局的有三大方向(xiàng)。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中国特色估值体系(xì)与优化(huà)国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下(xià)，关注ESG与资产注入带来的(de)拔估(gū)值机会。②优化国(guó)有(yǒu)资本布(bù)局关注(zhù)能(néng)源、电力、粮食(shí)等企业(yè)。

　　方向(xiàng)二(èr)：新型举国(guó)体(tǐ)制的科(kē)技创新方向(xiàng)。关注：①科(kē)创型央(yāng)国(guó)企“领头”改革(gé)转型。②数(shù)字经济领域(yù)国资云及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等(děng)领(lǐng)域的(de)讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发(fā)力。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单(dān)增量企业(yè)。此外，创建世界一流示范(fàn)企(qǐ)业名单(dān)对应的上市公(gōng)司也值得关注。

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