因市场需求减少(shǎo)，正在(zài)持(chí)续发(fā)力(lì)的存储芯(xīn)片巨(jù)头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归(guī)母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已累(lèi)计(jì)减持(chí)该(gāi)公司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明(míng)的一(yī)致行(xíng)动(dòng)人香港赢富得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元，总市值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯片(piàn)产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日(rì)同时(shí)发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务(wù)收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务(wù)收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传感器(qì)业务收入减少主要是受消费(fèi)市场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于公司多元化产品(pǐn)布局，其(qí)来自工业(yè)、网通领域的收入增(zēng)加弥(mí)补了消费(fèi)领域的收(shōu)入下(xià)滑，并(bìng)带动微控(kòng)制器业务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面(miàn)的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主(zhǔ)要是(shì)美元兑(duì)人民(mín)币(bì)汇率上升，汇兑收益(yì)增(zēng)加。另一(yī)方(fāng)面，收入减少，毛利(lì)同比减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理(lǐ)费用和研(yán)发费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧(jiù)摊销等费用(yòng)的(de)增加；资(zī)产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存货(huò)计提(tí)减值同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季(jì)度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新同(tóng)日还公告，实际控制人(rén)朱一明(míng)的一致行(xíng)动(dòng)人香港赢富得(dé)有限公(gōng)司，拟自披露(lù)该(gāi)减持计划公告日起(qǐ)15个交易日后的(de)6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易方(fāng)式(shì)，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新的业务(wù)主(zhǔ)要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新(xīn)的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应(yīng)商包括(kuò)铠侠、华邦(bāng)电子、旺(wàng)宏电防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行子等企(qǐ)业占据了较高(gāo)的市场(chǎng)份(fèn)额。兆易创新(xīn)通(tōng)过(guò)差异化(huà)产品(pǐn)需求切入该细分领域市场，以实现局部应用(yòng)领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设(shè)备等(děng)消费类产品(pǐn)，公司(sī)在技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都(dōu)处于领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储(chǔ)器(qì)产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国的(de)三星电(diàn)子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市场份(fèn)额，排名其后的(de)多为中国(guó)台湾地区的企业。兆易(yì)创新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋(qū)势来(lái)看，其(qí)产业(yè)技术开始起步发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根(gēn)据世(shì)界(jiè)半导体贸易(yì)统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场(chǎng)规模为5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年(nián)增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全(quán)球(qiú)半导体市场的销售(shòu)额预计(jì)则将(jiāng)小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌(diē)15％，结束连续(xù)两(liǎng)年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新(xīn)是(shì)基金重仓股，截(jié)至一季末，多家基金公(gōng)司旗(qí)下被动和(hé)主(zhǔ)动型基金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前十大流(liú)通股东变化(huà)看，一季度银(yín)河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该(gāi)股最多的(de)主动(dòng)偏股基金防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行，不过，两只(zhǐ)基金(jīn)均在一季度减(jiǎn)持(chí)了兆易(yì)创新(xīn)，其中诺安(ān)成长减持近272万(wàn)股，减(jiǎn)持比(bǐ)例超25％。

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