预期收益率计(jì)算(suàn)公式？是期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息(xī))/期(qī)初价格的(de)。关(guān)于预(yù)期收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)以及股票预期收益率计算公式，投资(zī)组合的预期收益(yì)率(lǜ)计(jì)算公式，证券组合预期(qī)收益率计(jì)算(suàn)公式(shì)，债券(quàn)预(yù)期收(shōu)益率计算公式，投资预(yù)期收(shōu)益率计算公式(shì)等(děng)问题，小(xiǎo)编将为你整(zhěng)理以下的知识答(dá)案(àn)：

预期收益(yì)率是什么

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率的。

　　是(shì)指在不确(què)定(dìng)的(de)条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未(wèi)来可实现的收益率。对于无风险收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府短期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最(zuì)久，也是(shì)大多数公司采用(yòng)的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分(fēn)散投资对降低公(gōng)司的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项(xiàng)资产上。

预期(qī)收(shōu)益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收益(yì)率的计算(suàn)公式

　　期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期初(chū)价(jià)格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公司(sī)采(cǎi)用(yòng)的是资本资产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对(duì)降低公司的特有风险有好处，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将他们的(de)资产集中(zhōng)在(zài)有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴(xīng)起的套利定(dìng)价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是(shì)投资者(zhě)会利(lì)用套利的机会获利(lì)，既如果两(liǎng)个投资(zī)组合面临同样的风(fēng)险(xiǎn)但提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的(de)投资(zī)组合(hé)，并不会调整收益至(zhì)均(jūn)衡。

　　我们主要以资本(běn)资(zī)产定价模型为基础，结合(hé)套利定价模(mó)型来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明(míng)—项投资的风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场投(tóu)资(zī)组合的(de)协方差/市场(chǎng)投资(zī)组合的(de)方差

　　市(shì)场投资组合(hé)与其自(zì)身的(de)协方差就是市场(chǎng)投资组合(hé)的方差，因此市场投资组(zǔ)合(hé)的β值(zhí)永远等于1，风险(xiǎn)大于平均资产(chǎn)的(de)投(tóu)资β值(zhí)大于1，反之小于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需(xū)要说明的是，在(zài)投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明(míng)，这项资产的(de)投资回报率(lǜ)会(huì)小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避(bì)免(miǎn)这样(yàng)的投资项(xiàng)目，除非你已(yǐ)经很好(hǎo)到做到(dào)分(fēn)散(sàn)化。

　　首先确定一(yī)个可(kě)接(jiē)受的收(shōu)益(yì)率(lǜ)，即风险溢(yì)酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投资者将(jiāng)其(qí)资产从(cóng)无风险(xiǎn)投资(zī)转移到一(yī)个(gè)平均(jūn)的风(fēng)险投资时(shí)所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合(hé)的预(yù)期收益率减去(qù)无(wú)风险投资的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般(bān)情况下要大(dà)于(yú)1才(cái)有意(yì)义，否则说明你的投资组合选择是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就(jiù)应该(gāi)越大(dà)。

　　对于无风(fēng)险收益(yì)率，一般是以政(zhèng)府长期债券的(de)年利率为基础的。

　　在美国(guó)等(děng)发达市场，有完(wán)善(shàn)的股票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得(dé)出一(yī)个(gè)合适的结论，结合(hé)国民生产总(zǒng)值(zhí)的增长率来估计风险(xiǎn)溢酬未(wèi)尝不是一个好的选择。

预期收益率和无(wú)风险(xiǎn)收益率有什么区(qū)别

　　预期收益(yì)率也称为 期望收益率，是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某资产未来(lái)可 实现(xiàn) 的(de)收益率。

　　对于无(wú)风险收益率，一(yī)般是以政府短期(qī)债(zhài)券的年利(lì)率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对降低公司的(de) 特有风险 有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的(de)资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也(yě)是至今(jīn)大多数公司采(cǎi)用的是(shì) 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对(duì)降低公司的(de) 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在(zài)有(yǒu)限的(de)几项资产上。

预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预(yù)期收益率也称为(wèi)期望收益(yì)率，是指在不确(què)定(dìng)的条件(jiàn)下(xià)，预测的某资产未来(lái)可实现的收益(yì)率(lǜ)。

　　预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)的公式为：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投资组合的预期收益率，βi： 投资(zī)i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期(qī)年化预期收(shōu)益率是怎么算出来的(de) 逾期年化(huà)预(yù)期收益率是指投资期(qī)限(xiàn)为一年所获的预(yù)期预期收益率，也是(shì)将当前预期收益率换算成年预期收益率(lǜ)的一种计(jì)算方法，计算(suàn)公式为：年化预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投(tóu)资金(jīn)额×预期年(nián)化预期收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万(wàn)元购买了(le)一(yī)个投资期限为30的理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)，该(gāi)产品的预期(qī)年化(huà)预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚(gāng)好为1年，那么预期(qī)预期收益的(de)计算方式会(huì)更(gèng)简单：预期年化(huà)预期(qī)收益=本(běn)金×预期年(nián)化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期(qī)收益率(lǜ)是什么意思

　　在(zài)实际投资过(guò)程中，七日年(nián)化预(yù)期收益率也是(shì)经常遇(yù)到的一个概念，七日年化预期(qī)收益率(lǜ)是指将7日的平(píng)均(jūn)预期(qī)收益(yì)水平(píng)换算(suàn)成(chéng)年化率后得(dé)出(chū)的预期收(shōu)益率，常用于(yú)货币(bì)基金。

　　七日(rì)年化预(yù)期收益率往往都是浮动(dòng)的(de)，不代表未来的年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)，但(dàn)可用于(yú)参考(kǎo)该(gāi)理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一(yī)般(bān)情况下，预期年化预期收益(yì)率(lǜ)越高的(de)产品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限(xiàn)越(yuè)长的产品(pǐn)，预(yù)期预期收益率往往也越高。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收益(yì)率是怎么(me)算出来的(de)的内容(róng)，希(xī)望对(duì)大家有所帮助。

　　温(wēn)馨(xīn)提示，理财(cái)有风险，投资(zī)需谨慎。

　　预期(qī)收益率(lǜ)计算公式？是期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关(guān)于预期收益率计算公式以及股票预期收(shōu)益率计算(suàn)公式，投资组合的预期收益率计算公式，证券组合(hé)预期收益率(lǜ)计算公式，债券预期收益率计算公式(shì)，投资预期收益率计算公式等(děng)问题，小编将为你整理以下(xià)的知识答案：

预期收益率是(shì)什么(me)

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为期(qī)望(wàng)收(shōu)益率的。

　　是指在不手指头在里边怎么动，扣自己的正确手势图确定的条(tiáo)件下，预测的(de)某资产未来(lái)可实现的收益(yì)率(lǜ)。对于无(wú)风险收(shōu)益率，一(yī)般是以政府短(duǎn)期债(zhài)券的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险和(hé)收益(yì)模(mó)型中(zhōng)，使用(yòng)最(zuì)久，也(yě)是大多(duō)数(shù)公(gōng)司采用的是资本(běn)资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分(fēn)散(sàn)投资对降低(dī)公司的(de)特有风险有好(hǎo)处(chù)，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

预期(qī)收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式

　　是期望(wàng)收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金(jīn)股息(xī))/期初价(jià)格(gé)

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最久，也(yě)是至今大(dà)多数公司(sī)采用的是资本资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是尽管分散(sàn)投资对(duì)降低(dī)公司的特有风险(xiǎn)有好处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍然将他们(men)的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流行(xíng)的还有(yǒu)后来兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是(shì)投(tóu)资(zī)者(zhě)会利(lì)用套利的(de)机(jī)会获利，既如果两个投资(zī)组合面临同样的(de)风险但提供不同的预期收益率(lǜ)，投资者会(huì)选择拥(yōng)有较(jiào)高预期收益率的投资组合，并不会调(diào)整收益至(zhì)均衡。

　　我们主(zhǔ)要以(yǐ)资本资产定(dìng)价模型为基(jī)础，结合套(tào)利定价模型来计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市(shì)场投资组合的(de)协(xié)方差/市场投(tóu)资组(zǔ)合的(de)方差

　　市场(chǎng)投资(zī)组合与其(qí)自身的协方差(chà)就是市场投资组(zǔ)合的(de)方差，因此市场投(tóu)资(zī)组合的(de)β值永远等于1，风险大于平(píng)均资产(chǎn)的投(tóu)资β值大于1，反之(zhī)小于1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在(zài)投资组合(hé)中，可能会有个别资产(chǎn)的收(shōu)益率(lǜ)小于0，这说(shuō)明(míng)，这(zhè)项资(zī)产(chǎn)的投资回报率会小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到(dào)做到(dào)分散化。

　　首先(xiān)确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个投资者将其资产从(cóng)无(wú)风险投(tóu)资转(zhuǎn)移到一(yī)个平均的风险投(tóu)资时所需要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)是你(nǐ)投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的预期收益率减去无风险投资的收益率(lǜ)的差(chà)额。

　　这个数字一(yī)般情况下要大(dà)于1才(cái)有意(yì)义，否则说明你(nǐ)的投资组(zǔ)合选(xuǎn)择是有问(wèn)题(tí)的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险(xiǎn)溢(yì)酬就(jiù)应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政府长期债券的(de)年利率为基础的。

　　在美国(guó)等发达市场(chǎng)，有完善(shàn)的股票市场作为参(cān)考(kǎo)依据。

　　就目前我(wǒ)国(guó)的情(qíng)况(kuàng)，从股票市场尚难得出一个合(hé)适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是(shì)一个好的选(xuǎn)择(zé)。

预(yù)期收益率和(hé)无风险收益率(lǜ)有什么区别(bié)

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为 期(qī)望收益(yì)率(lǜ)，是指在不确定的(de)条件下，预测(cè)的(de)某资产未来可 实现 的收(shōu)益率(lǜ)。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是(shì)以政府短期债券的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数(shù)公司采用的是(shì) 资本(běn)资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散(sàn)投(tóu)资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大(dà)部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资(zī)产集(jí)中在有限的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是(shì) 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对(duì)降(jiàng)低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们(men)的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式是(shì)怎样的？

　　预期(qī)收益率也称为期望收(shōu)益率，是指(zhǐ)在(zài)不确定的条(tiáo)件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未来可(kě)实(shí)现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率的(de)公(gōng)式为(wèi)：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预(yù)期收(shōu)益(yì)率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期收益率是怎么算出来的 逾期年(nián)化预期收益率是指投资期限为一年所获的预期预期收(shōu)益率，也是将当前预(yù)期收益率(lǜ)换算成年预期收益率的(de)一种(zhǒng)计算方法，计算公式为：年化预(yù)期收益率=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预(yù)期收益=投资金额×预期年化(huà)预期收益率×投(tóu)资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限为30的理财产(chǎn)品，该产(chǎn)品的预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限(xiàn)刚好(hǎo)为1年(nián)，那么预期预期收(shōu)益的计算方式会更简单：预期年化预期收益=本金×预期年化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益(yì)率是(shì)什(shén)么意(yì)思

　　在实(shí)际投资过程中，七日年化预期收益率(lǜ)也是经常遇(yù)到(dào)的一个(gè)概念，七(qī)日年(nián)化预期收益率是指将7日的平均(jūn)预期收(shōu)益水平(píng)换算成年化率(lǜ)后得出的预(yù)期收益率手指头在里边怎么动，扣自己的正确手势图(lǜ)，常(cháng)用(yòng)于(yú)货(huò)币基金。

　　七日(rì)年(nián)化预期(qī)收益率往(wǎng)往都是浮(fú)动(dòng)的(de)，不(bù)代(dài)表(biǎo)未来的年化预期(qī)收益率，但(dàn)可(kě)用于参考该理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情(qíng)况下(xià)，预期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率越高(gāo)的(de)产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期限(xiàn)越(yuè)长的产品，预期预(yù)期(qī)收益率往往也(yě)越(yuè)高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期收益(yì)率是怎么算出来的的(de)内容(róng)，希望对大家(jiā)有所帮助(zhù)。

　　温馨提示(shì)，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎。

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