兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新(xīn)能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新(xīn)能(néng)源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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