财联(lián)社(shè)4月30日讯(xùn)，4月的交易(yì)已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块看，石油板块(kuài)表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块个股中国科(kē)传、唐德(dé)影视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机(jī)会值得把握？从财联社梳(shū)理的十家券商5月金(jīn)股名单来看(kàn)，AI应用端、中字头等值(zhí)得关注。

　　具体来(lái)看，AI应(yīng)用端(duān)中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐(jiàn)两次；中字头(tóu)方面，中国移动(dòng)、中国中(zhōng)铁各被推(tuī)荐两次，除此(cǐ)之(zhī)外，中国太保、中国铝业也获得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为(wèi)应(yīng)用端。从推(tuī)荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美(měi)世界）是其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关(guān)于(yú)AI+办公(gōng)方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使(shǐ)用场景中(zhōng)，办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较快(kuài)。中金公司指出(chū)，年初(chū)至(zhì)今市场对AI关注度(dù)持续高企(qǐ)，上一轮行情催化主要集中于大模型的突破(pò)进展；而(ér)4月以来，观察到(dào)各个领域的应用(yòng)厂商正(zhèng)加速AI融合应用产品的研发(fā)和发布，其中办公场景进展相对较快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有(yǒu)券商(shāng)预计(jì)AI对游戏行业能起到将(jiāng)本(běn)增效的作用，而“增效”作用(yòng)被(bèi)市(shì)场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具(jù)替代美(měi)术外包(bāo)等带(dài)来的“降本”或已有市场(chǎng)预期(qī)，但不(bù)仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更(gèng)人性化的对话系统及更自由的场景生成(chéng)或大幅提升玩家体验(yàn)感及游戏(xì)社交属(shǔ)性(xìng)，从(cóng)而推动游(yóu)戏(xì)用户数(shù)、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而(ér)市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值(zhí)有进一(yī)步提升空间(jiān)。另外值得关注的(de)是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或进一步推动多模(mó)态(tài)大模型发展，从三件套是哪三件而(ér)推动IP从自上(shàng)而下变现(xiàn)效率提(tí)升(shēng)，拥有IP储备优势的(de)内容公司商业化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华(huá)安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资本布局(jú)。关注：①中国特色估(gū)值(zhí)体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带(dài)来的拔(bá)估值机会。②优化国有资(zī)本(běn)布局关注能(néng)源、电力、粮食等(děng)企(三件套是哪三件qǐ)业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科技(jì)创新方(fāng)向。关注(zhù)：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济(jì)领域国(guó)资(zī)云及信创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器(qì)等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建(jiàn)筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望(wàng)获得订单增量(liàng)企(qǐ)业。此(cǐ)外，创建(jiàn)世界(jiè)一流示(shì三件套是哪三件)范企(qǐ)业名单对应的上市公司也值(zhí)得关注。

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