兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看(凤凰男能嫁吗，凤凰男的八大特征和交往原则kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本(běn)轮A凤凰男能嫁吗，凤凰男的八大特征和交往原则I大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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