因市场需(xū)求(qiú)减少，正在持续发力(lì)的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的(de)诺(nuò)安成(chéng)长混合(hé)基金(jīn)，已累(lèi)计减持(chí)该公司股(gǔ)票约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际控制(zhì)人(rén)朱(zhū)一明的一致(zhì)行动人(rén)香港赢富(fù)得有限公司(sī)，将减持(chí)不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿(yì)元。

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　　一(yī)季度(dù)净利突降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月27日披(pī)露的2023年(nián)一(yī)季报显示，公司一季(jì)度归(guī)母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产(chǎn)品市场需(xū)求减少(shǎo)，公司营业(yè)收(shōu)入(rù)同比下降(jiàng)，毛(máo)利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收(shōu)入(rù)81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器业务收入(rù)减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业务(wù)增(zēng)加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收(shōu)入(rù)减少(shǎo)主要(yào)是受(shòu)消费市(shì)场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入增(zēng)加得益(yì)于公司多元化(huà)产(chǎn)品布局，其来自工业(yè)、网通领域(yù)的收入(rù)增(zēng)加(jiā)弥补了消(xiāo)费(fèi)领域的收入(rù)下滑，并带动微控(kòng)制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方(fāng)面(miàn)，财务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人(rén)民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另一方面，收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费用同比(bǐ)增加约1断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理.73亿(yì)元(yuán)，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费(fèi)用(yòng)的增加；资产(chǎn)减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人(rén)的一(yī)致行动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际控制人朱一(yī)明的一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取(qǔ)集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目(mù)前市占率排名全(quán)球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有旺宏、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子(zi)等(děng)企业占据(jù)了较高(gāo)的市场份额。兆易创新通(tōng)过(guò)差(chà)异(yì)化产(chǎn)品需(xū)求(qiú)切入该(gāi)细(xì)分领域市场，以实现局部应(yīng)用(yòng)领先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通讯设备等(děng)消费类产品，公司在技(jì)术、产品以及市场应用(yòng)方面(miàn)都处(chù)于领先(xiān)地位。随着公司(sī)车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用(yòng)领(lǐng)域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球(qiú)存储器产业(yè)处(chù)于高度(dù)垄断，主要的(de)DRAM厂商包(bāo)括韩(hán)国的三星电子、SK海力士和(hé)美国的(de)美光(guāng)科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份额，排名其后的(de)多为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易(yì)创新主要通过其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫(xīn)存储(chǔ)参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技术开始起步(bù)发(fā)展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球(qiú)半导体市(shì)场规(guī)模(mó)为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年(nián)全球半(bàn)导体(tǐ)市场的(de)销售额(é)预(yù)计则将(jiāng)小幅下滑(huá)到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的(de)双(shuāng)位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基(jī)金(jīn)重仓股，截至一(yī)季末，多家基金公司旗下被动和(hé)主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看(kàn)，一季度银河创(chuàng)新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成(chéng)长(zhǎng)是(shì)持有该股最(zuì)多的主动偏股基(jī)金，不过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一季度减持了兆易创(chuàng)新，其(qí)中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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