在锂价初现企稳态势的微妙时点，头部锂(lǐ)电厂商如何看待？行(xíng)业去库存进展(zhǎn)又如何？

　　披(pī)露(lù)年报(bào)和一(yī)季报后，市值近(jìn)500亿(yì)元(yuán)的(de)锂电(diàn)巨头(tóu)国轩高科4月28日(rì)举办(bàn)媒体开放日上(shàng)作出一系列判断。在(zài)交流中(zhōng)，公司(sī)管理(lǐ)层对(duì)中国基金报(bào)记(jì)者(zhě)表(biǎo)示，近期“跌(diē)跌不休”的(de)碳(tàn)酸锂(lǐ)价格(gé)，或将在15-20万元/吨(dūn)之间形成震荡。

　　同(tóng)时，该(gāi)公司(sī)一季报显示，库存“水位”已(yǐ)经显著降低，压力已并不明显。这也在一定程度上反(fǎn)映了电池厂商们近期去库存动作的(de)“一致性”。

　　而(ér)且需要注意的是，在国轩高科方面(miàn)看来，储(chǔ)能行业今年(nián)上升空间预计将(jiāng)高于动力电(diàn)池(chí)。换言之(zhī)，从(cóng)增速(sù)方面(miàn)看，储能(néng)有望接棒动力电池，带(dài)动电池(chí)厂(chǎng)商出货持续(xù)增长。

　　锂(lǐ)价料维持在15-20万之间

　　作(zuò)为锂电(diàn)池核(hé)心原材料(liào)，碳酸锂(lǐ)价格(gé)大起(qǐ)大(dà)落在市(shì)场上(shàng)引起巨(jù)大争议。“就为(wèi)了买(mǎi)100吨碳酸锂，我们曾经(jīng)开车16个小(xiǎo)时经过(guò)1600公里路程，” 国轩高科高(gāo)级副总裁、中(zhōng)国业务板块总裁王启岁笑称。这(zhè)也在一(yī)定程度(dù)上反映了锂价(jià)迅速上涨给(gěi)下游带来的(de)阵(zhèn)痛。

　　不过(guò)，今年(nián)以(yǐ)来锂价又(yòu)迅速击穿20万(wàn)元(yuán)关(guān)口，在(zài)近期才(cái)有(yǒu)明显企(qǐ)稳趋势。毕竟，在4月(yuè)12日之(zhī)前，电池级碳酸锂价(jià)格已经(jīng)连跌52天。而且在此前30天内，价格(gé)共计跌去19.25万元/吨。

　　而据上海钢联数据最新显示，在4月(yuè)27日-28日两天(tiān)内，电池级碳酸锂价格已经连续两日上涨，两(liǎng)日内分别上涨4000元/吨和5000元/吨(dūn)，从18万元(yuán)/吨涨至18.9万元/吨(dūn)，反弹趋势明(míng)显。

　　锂价在什(shén)么区间(jiān)较为合理(lǐ)，国轩高(gāo)科方面也给出(chū)自(zì)己研(yán)判。王(wáng)启(qǐ)岁在会(huì)上表示(shì)，碳(tàn)酸锂在15-20万/吨(dūn)的区间可(kě)能(néng)形成(chéng)振(zhèn)荡期。“我们通过(guò)一(yī)季(jì)度观察来看，新能源行业处于稳定增长阶段，储能行业在一季(jì)度是处于(yú)投标、招(zhāo)标的阶(jiē)段，第(dì)三季度将迎(yíng)来(lái)大(dà)规(guī)模交付，而(ér)储能(néng)大规模交付会带(dài)来(lái)产能复苏(sū)，碳酸锂价格(gé)预计会(huì)维持(chí)在(zài)这个区间之内。”

　　实(shí)际(jì)上，碳酸(suān)锂价格(gé)下(xià)降，对于电池厂商的毛利率提升已经有了(le)立竿见(jiàn)影效果。

　　从毛利率(lǜ)方(fān600毫升等于多少斤水，800ml是多少水g)面来看，国轩高科在一(yī)季度(dù)达到(dào)了(le)18.94％，较去(qù)年(nián)全年的17.79％超(chāo)出(chū)1.15个百分点。实际(jì)上(shàng)，同样(yàng)的情(qíng)况也发生在宁德(dé)时代与亿纬(wěi)锂(lǐ)能身(shēn)上，其中(zhōng)宁(níng)德时代一季度毛利率为21.27％，较去(qù)年(nián)全年水(shuǐ)平提升1.02个百分点(diǎn)。而亿(yì)纬(wěi)锂能(néng)则不如(rú)前两(liǎng)者明显，但也(yě)提升了0.4％个百分点。

　　王启岁也认为，在碳酸锂回归理性价格(gé)之后，新(xīn)能(néng)源汽(qì)车市场会(huì)趋于较为(wèi)合(hé)理增(zēng)长。“去年是600万辆(liàng)，经过一季度之后，我们依(yī)然(rán)判断今年新能源汽(qì)车应该在900-950万辆区(qū)间(jiān)，”他预计。

　　据悉，国轩(xuān)高(gāo)科也(yě)正在加速产(chǎn)能扩(kuò)张。其南京基地智能制造(zào)20GWh动力电池项(xiàng)目(mù)、宜(yí)春基地10GWh动力(lì)电池项目、庐(lú)江基(jī)地(dì)年产(chǎn)20万吨高端(duān)正极材料项(xiàng)目、桐城(chéng)基地年(nián)产40GWh动力电池项目(mù)一期、柳州基(jī)地年产(chǎn)10GWh电池项目等多个(gè)项(xiàng)目相继投产。据(jù)规(guī)划，国轩(xuān)高科2025年产能(néng)将(jiāng)突破300GWh。

　　降库(kù)存(cún)效(xiào)果明显

　　国(guó)轩(xuān)高科的(de)一季报显示，其(qí)截至报告期末其存(cún)货余额为65.98亿(yì)元，较去年底(dǐ)的75.84亿元(yuán)下降13％。而(ér)其一(yī)季(jì)度末，存货占总(zǒng)资(zī)产(chǎn)比例为(wèi)8.38％。在去(qù)年底，这一比(bǐ)例为10.44％。

　　实际(jì)上，从(cóng)行业整体状(zhuàng)况看(kàn)，国轩高科存(cún)货水平保(bǎo)持了(le)较低位置。国(guó)轩(xuān)高科高级副(fù)总裁蔡毅(yì)也表(biǎo)示，由于公司(sī)在江西宜(yí)春碳酸(suān)锂原材(cá600毫升等于多少斤水，800ml是多少水i)料有自产能力，因此其外购仅补充自产不足，“外购只是缺(quē)多少(shǎo)，补多少，”他表示。

　　国轩高科存货水位下降，也反映(yìng)了行业整体状况，不少电池厂商存货余额均在下降。其(qí)中宁德时代一季度报(bào)告显示(shì)，其库存金(jīn)额已从年初的766.7亿元下降到640.6亿元，环比下降16.5％。

　　另外，亿纬(wěi)锂能一(yī)季报(bào)也显示，其存货金(jīn)额从去年底的85.88亿元，降至78.6亿元(yuán)，环比下滑8.48％。据(jù)记者了(le)解，已经有库(kù)存较低的电池厂商提到，库存已恢复至(zhì)健(jiàn)康水平，后续将根据规(guī)划，逐步进(jìn)行补货。

　　东吴证(zhèng)券近期在一份研报中(zhōng)指出(chū)，在电池(chí)环节，厂商从22Q4开始(shǐ)去库存，生产材(cái)料均维持极低库(kù)存(cún)，电池本身库(kù)存不足1个月；另外在(zài)中(zhōng)游材(cái)料方面，正(zhèng)极(jí)和电解液库存周期大幅下降至7天左(zuǒ)右，负极因石墨化(huà)需(xū)要(yào)一个月时(shí)间(jiān)，库存周期较(jiào)长，而隔膜(mó)约为一个月正常(cháng)库存。

　　该机构认为，目(mù)前(qián)库(kù)存多(duō)集中于上游(yóu)锂盐(yán)厂，中游材(cái)料库存极低，基本保持7天的最低安全库存。若下游需求恢复(fù)，将带来强(qiáng)烈(liè)补库需求。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，在去(qù)库存(cún)的过程中，国轩(xuān)高科也在积极尝试“出海”。该公司在2022年加速全球化(huà)步伐(fá)，收购博世集(jí)团的德国(guó)哥(gē)廷根工(gōng)厂，于(yú)2022年6月开始改造(zào)并已(yǐ)顺利投(tóu)产(chǎn)，开始欧(ōu)洲本地化运营。其年报显示，2022年(nián)该公司海(hǎi)外销(xiāo)售(shòu)收入达到29.8亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长464.76％。

　　600毫升等于多少斤水，800ml是多少水trong>储能相关产品供不(bù)应求(qiú)

　　此前市场普遍预计，储能有(yǒu)望(wàng)接棒(bàng)动力电池，带动电池厂(chǎng)商出货增(zēng)长。近日，宁德时(shí)代也作出判断认为，储能方(fāng)面今年(nián)预计(jì)增速将会比动(dòng)力电池更高。

　　王(wáng)启(qǐ)岁在交(jiāo)流中(zhōng)也认同(tóng)这(zhè)一观点(diǎn)。他预计，储(chǔ)能行(xíng)业今年上升(shēng)空间预计(jì)会高于动(dòng)力电池(chí)，其中国外家储市场需求预计会在下半年放量，而国内(nèi)大储市场方面，今年一季(jì)度(dù)处于招标阶段，自二季度开始将(jiāng)进入交付阶段，目前(qián)相(xiāng)关产品(pǐn)供不应求。

　　从国轩高科披(pī)露的年报数(shù)据显示，其储能业务在(zài)2022年实现了35.08亿元(yuán)的营收，同比(bǐ)增长幅度达到186.49％，已经高于(yú)其动(dòng)力电(diàn)池业务116.4％的(de)增速。按照这(zhè)一数据计算，储(chǔ)能业务已经占到其总(zǒng)营收(shōu)的(de)15.22％，而在2021年(nián)，这一比例为(wèi)11.82％。

　　王启岁(suì)直言，储(chǔ)能(néng)行业的空间比(bǐ)动力电池上升空间更大，“这是一个(gè)需求量大于供应量的领域，不存在需求疲软(ruǎn)或(huò)者是产(chǎn)能过(guò)剩。”

　　他指出，首先(xiān)在家储环(huán)节(jié)，因为(wèi)涉(shè)及到用电需(xū)求，每年到了第(dì)二季(jì)度开始后才爆发。而在大储(chǔ)环节(jié)，国内下游招标、立项(xiàng)都在(zài)一季(jì)度，真(zhēn)正出货是在二(èr)季度以(yǐ)后，目前订单状况(kuàng)看来是供不(bù)应求。此(cǐ)外，海外的客(kè)户(hù)也正逐渐接受中(zhōng)国的标准化(huà)集装(zhuāng)箱产品。

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