兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资(zī)金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就(jiù)是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器(qì)订单(dān)规模。其猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了(le)解读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数通(tōng)砍单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方要受Az猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方ure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了(le)。

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