兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流(liú)转，终(zhō1039违章代码是什么意思 1039违章代码扣分吗ng)于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的(de)，1家持(chí)平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新(xīn)的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这了。

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